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日志

巨头布局 芯片结构性缺货

2021-09-08 15:22
Mini LED面板迎爆发式增长:巨头布局 芯片结构性缺货。2021年,Mini LED加速了规模化商用脚步。作为新型显示技术,Mini LED为平淡的LED市场带来新增量,也成为今年显示产业、电视等3C产业的一大关键词。
2月1日,创维发布Mini LED背光液晶电视,此前三星、LG、TCL、康佳、海信都已经公布Mini LED电视产品,新晋的华为和小米也布局了相关产品线,苹果则计划将Mini LED用于电脑。
一时间,巨头们随着技术量产纷纷入局,同时上游的产业链们也进一步扩张产能。
1月28日,富满电子(31.460, -0.96, -2.96%)发公告宣布,拟非公开发行股票募集资金不超过10.5亿元,投入建设LED芯片、Mini/Micro LED显示芯片、5G射频芯片等项目;1月22日晚,华灿光电(15.720, 0.57, 3.76%)公告显示,珠海国企华实控股已签约收购华灿光电24.87%的股权,交易完成后将成为华灿光电第一大股东,瞄准了Mini/Micro LED赛道。
群智咨询(Sigmaintell)TV研究总监张虹告诉21世纪经济报道记者:“Mini LED背光电视是近两年来重点关注的方向,Mini LED背光本身亮点很多,通过搭配高端LCD面板,可以大幅提升LCD电视的显示效果,延续LCD产品的寿命周期,是短期内对标OLED显示技术的有效解决方案。同时全球头部的品牌对Mini LED背光电视的布局趋于激进,包括以三星电子为首的头部厂商,今年Mini LED背光会迎来爆发式增长。”
巨头布局 需求爆发
目前,Mini LED主要应用既有面向商用的大屏场景,包括户外广告、会议会展、高清演播等,也有面向个人消费者的场景,如电视、笔记本、平板电脑、车载屏等。
苹果向来是技术引领者,从今年开始,苹果的部分产品将使用Mini LED技术。近期有报道称,苹果将在2021年发布的iPad Pro及MacBook Pro上采用Mini LED技术,而到了2022年Mini LED的应用将覆盖到其他应用产品中。
天风证券(5.210, -0.04, -0.76%)此前就调高了苹果Mini LED产品的销量预测,因为苹果Mini LED装置出货量显著优于预期,天风证券分别调升2021年出货量约350%至1000万-1200万部,调升2022年出货量450%至2500万-2800万部。
“我们预期2021年2款全新外观设计的MacBook Pro与2022年售价较低的新MacBook Air均将采用Mini LED面板。因Apple Silicon(苹果自研芯片)的成本显著低于Intel CPU,故采用Apple Silicon可抵消采用Mini LED面板增加的成本,”天风证券分析道,“MacBook可能是Mini LED面板出货量的主要驱动,我们的乐观情境分析指出,MacBook每年出货量可望因采用Apple Silicon与全新外观设计在3年内显著成长约100%至3000万-3500万部。”
在近日的CES展上,三星电子发布了QLED电视新品Neo QLED,主打Mini LED背光、智能和环保;TCL去年就曾发布Mini LED背光液晶电视6系列Roku电视、LCD电视X10系列;海信2021年推出了控光单位更小的Mini LED电视,实现千级以上分区;创维此次发布Q70鸣丽屏,采用Mini LED背光技术,将LED背光进行薄膜化、微小化、阵列化,比传统LCD电视有更高对比度和亮度、也更薄。
此外,LG、长虹、康佳、华为等也在Mini LED电视、Mini LED显示器产品方面进行布局。事实上在2019年,Mini LED显示就有重大进展,比如索尼推出780英寸16K高清Mini LED显示商用大屏,华星光电展出过集成触控技术的17英寸的QHD车载PM Mini LED显示屏样机。如今,一众龙头企业的加入,随着面板产业链加速量产,也推进了Mini LED显示的商业化,2021年迎来需求的大爆发。
张虹告诉记者,根据群智咨询预计,2021年全球Mini LED背光电视规模达到200万台、渗透率接近1%的水平,未来三到五年维持非常高增长的态势,到2024年则有望超过1000万台,在全球市场的渗透率接近5%。
芯片结构性缺货 供应链扩产
随着Mini LED需求的快速爆发,供应链出现了结构性缺货的现象。
TrendForce集邦咨询旗下光电研究处表示,2021年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板计算机、电视等产品,供应链已提前于2020年第四季开始拉货,使Mini LED芯片需求量暴增,进而排挤到常规芯片的产能供给。在LED芯片面临结构性缺货的情况下,目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,预估涨幅大约5%-10%,不过预计半年内有望解决。
与此同时,原本前两年产能过剩的LED产业,开始围绕Mini LED扩张产能。东吴证券(8.700, -0.08, -0.91%)就指出,上游芯片环节,三安光电(29.130, -1.66, -5.39%)、兆驰股份(5.970, -0.19, -3.08%)、华灿光电等积极扩大Mini LED产能,Mini LED芯片技术成熟、价值量高,即将迎来规模化量产阶段。中游瑞丰光电(5.860, 0.11, 1.91%)、国星光电(8.440, -0.62, -6.84%)等封装企业已经量产Mini LED产品并将大幅扩产。下游面板厂京东方、华星光电、群创、友达等面板厂商针对不同的市场,推出差异化的Mini LED解决方案。
比如,国星光电1月28日在互动平台表示,目前公司Mini LED显示产品处于满产状态,公司计划上半年结合市场情况进一步进行产能扩充。
富采子公司晶电为苹果Mini LED背光主要供应商,此前晶电董事长李秉杰在股东临时会上透露,在Mini LED方面,虽然今年仍处于测试量率及可靠度阶段,但过去2-3年碰到的问题已陆续解决,测试状况还算顺利,日前公司证实产品进入最后认证阶段,第二季进入量产阶段,供应链也开始动起来,公告向惠特取得先进产品设备9.01亿元新台币。
集邦咨询还表示,目前晶电约当4英寸的Mini LED芯片已达每月15万片的出货量,由于Mini LED芯片毛利远高于传统LED,晶电透过减少低毛利产品产能作为因应策略。而三安光电、华灿光电除了直接受益于晶电客户的转单效应,加上传统背光和直显RGB芯片需求持续增长之外,两者同样受惠于Mini LED芯片需求暴增,约当4英寸的Mini LED芯片出货量也达每月数万片的规模。
随着Mini LED显示工艺不断迭代,国内上下游产业链也积极布局技术研发和产线,竞争也进入新阶段。下游的电视厂商们就已经开始比拼,Mini LED相比OLED也存在性价比优势,双方将抢夺高端市场,上游的供应商们也在强化产能,未来核心元器件成本或将进一步降低。
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