[最新新闻]海康威视：若“美国对中国全面禁运，对美国也是悲剧” [复制链接]

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提示：会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2018-12-11

美国时间 2018年5月24日，美国众议院351-66票通过一项议案（H.R.5515），其中包括一项增补提案，该增补提案建议以国家安全为由禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备，海康威视、大华股份被列入其中。对此，海康威视随即发表官方声明：关于禁止美国联邦政府向海康威视等中资企业采购视频监控设备的提案是没有事实依据和证据的，提案人的指控带有明显的主观臆测和偏见。
两个多月后，美国时间 2018年8月1日，美国国会正式通过了《2019国防授权法案》，该法案要求联邦政府机构不得采购或获取任何使用“受控的通信设备或服务”、“作为系统关键或实质性的一部分，或作为系统的任一部分关键的技术”的设备、系统或服务。其中“受控的通信设备或服务”涉及海康威视生产的视频监控和通信设备。海康威视随即发表声明说，该法案要美国总统签署后才会生效，而且还要要等1-2年后才会实施，并且在美国市场，海康从未与该法案中描述的联邦政府机构进行过直接业务交易，因此该法案并不会对公司业务造成实质性的影响。

在同一天，美国商务部工业和安全局（BIS）在“联邦纪事”政府官方网站上公布了一份文件，宣布在美国政府“出口管理条例”清单中增加44个中国公司，因为他们“违反了美国的国家安全或外交政策利益”。虽然这份出口限制清单并不涉及中电科旗下的海康威视，但是当天其股价也下跌了4%以上。（VIA 宁南山）

2018月3月至今海康威视跌幅累计达39%。在同一天两份文件公布后，“如果美国停止供应芯片，会对公司造成多大影响？”，“元器件供应稳定”等问题成为担忧的重点。

近日（时间：2018年10月23日-11月19日）HSBC、Newton、国泰君安等30余家国内外投资机构调研海康威视。调研中，海康威视就回复了大家关心的几大问题：

1. 出口管控&中美贸易战

问：关于国外供应链的问题，海康是否会面临美国市场前后端芯片供应商的压力？

答：关于供应链这块，有的人说美国有出口管控。事实上，技术出口管制是美国一套非常成熟的体系，体系里面针对不同的产品，不同的技术有分门别类的管控，比如说，元器件需要在美国商务部申请ECCN号，根据元器件的技术会分出管控等级。现在海康用的这些器件、技术都是一些普通的器件，并没有受到美国商务部特别的管制，不需要获得商务部特别的备案或许可，这是现在的实际情况。大家问到很多关于未来AI芯片会不会受到美国的管制，从我个人的判断来说，管制很难做。比如说GPU，GPU的ECCN号属于EAR99，是不需要特别管制的，只是个很普通的器件，因为它本来是做游戏显卡里面用的一个元件，没有特别的东西，只是个通用的平台。再比如说FPGA，FPGA也是个通用的器件，可以用它做很多事情，如果进行管制的话，对这些产品的生产商而言就会面临着巨大压力。回到芯片本身，随着SOC的发展，IP开源可以交易，SOC的开发变得比较容易，带有AI引擎的SOC发展很快，现在基于SOC的AI芯片也在陆续推出，这些发展也可能会反过来制约美国的出口管制。如果美国采取更加极端的策略，那么众多在产品的设计上会优先选择非美国的元器件，长期来看对美国更加不利。美国目前的政策，我们还不太看得懂。经过全球经济一体化，产业链和供应链越来越协同，我个人判断，如果美国采取管控的政策会影响自身发展，会在长期对美国产生巨大的影响，谢谢。

问：海康未来在美国或者欧洲市场的布局，特别是在明年关税进一步提升之后，我们会如何应对？

关于海外市场，在关税方面，我们在美国现有销售产品中大约25%被征收10%的关税，剩下的 75%没有在纳税清单上。关于 2019 年 1 月 1 日以后，会有什么变化，我们也还在观察，主要取决于中美贸易战的演变。另一方面，海康也在考虑是否要在其他地方设置工厂来应对关税的变化，目前只有美国市场看到了关税变化，澳大利亚是否会出现增加关税的情况还需要进一步观察，欧洲市场出现变化的可能性应该不太大。

2. 芯片国产化

问：华为海思作为国内企业，是否可以作为英伟达芯片的备用替代品，可以缓解英伟达芯片的禁运风险？

答：做 AI SOC 芯片的公司很多，不只有华为海思，国内很多其他的公司在做，在台湾、韩国、美国、英国等国家都有这样的公司在提供 AI SOC 的芯片。对于海康威视来说，我们在全球供应商中选择合适的芯片来做自己的产品，并不会根据芯片来自哪个国家，哪个公司来选择。此外,公司一方面需要保持自己产品竞争力，一方面也要考虑公司面临的风险；所以这些年来我们也一直在推动国内的芯片或者器件。比如 2010 年我们高清的光学镜头 99%都是进口的，现在 99%都是国产的了；比如 SOC，我们早期用飞利浦半导体，用 TI，也用 Intel 的一些芯片，现在国内的SOC 供应商占比已经 80%以上了。本意上我们不会因为是本土的供应商，是中国的公司，海康威视就用，是美国的供应商就不用了。当然中美贸易等方面的因素也会影响我们的供应商选择，对于企业经营来说我们需要规避风险，但是不会走向极端的状态。不仅仅是海思，其他公司提供有AI 引擎的 SOC 芯片，其实都是在推动产业的发展。这是一个生态，有更多地供应商进来，能够提供更多的芯片解决方案的时候，都能让整个生态更丰满，也是我们乐意看到的。

问：刚刚有提到目前 80%的芯片能够做到国产化，那就公司来规划的话，不论是华为，富瀚微，还是其他的合作伙伴，到什么时间点在出现极端的情况下有能力可以实现全面国产化？

答：我刚才说的 80%左右国产化主要指的是 SOC 这一块，比如硬盘录像机，或 IPC 里面的 SOC，不包括 Sensor。 Sensor 这一块，由于 Omnivision （豪威科技）的回归，国产的比例在增大，也有一些台湾或者韩国的 Sensor 在用，另外特别有竞争力的还是 SONY，他们的底蕴还是更深厚一些，SONY 在 Sensor 方面的地位长时间内难以被撼动。

至于我们是否能够实现全面国产化，如果真的走到那一步，我个人觉得都是悲剧，是个非常不好的想法。现在大家动不动就想到国产化，自主，可控，自力更生等等，那就又回到了闭关锁国的状态。只有拥抱这个世界我们才会有更大的空间。如果一味往国产化走下去，就会在一个小系统里小循环，这样对整个产业或者整个国家而言都是悲剧。

美国对中国全面禁运，对美国也是悲剧，失去了中国这个市场，也让美国自己的生态变小了。

3. 关于华为

问：对于华为的 AI 芯片公司怎么看，是竞争对手的竞争实力增强了？

答：大家总觉得华为是海康的竞争对手。首先，华为内部有企业网 BG，也有海思隶属的消费者 BG，他们是不同的团队。海思对外销售芯片，对海思来说，华为企业网 BG 或者海康都是海思的客户，对它来说是一样的，并没有说因为华为的企业网要做安防了，海思就会扼制其他的竞争对手，如果这样做，以后华为在很多其他方面的生意就没法开展了。任总说过,华为不做“黑寡妇”。

问：现在投资人中有一些误区，把海康和阿里、华为对立起来，现在行业 AI 化之后，产业链很长，各种玩家投入到边缘计算、云的工作中，从公司的角度看，跟他们是否有竞争，以及包括和算法公司的竞争合作关系会怎样演化?

答：在现在的竞争中，各个玩家之间的边界并不明朗，似乎都想涉足对方的领域，之前本来没有关系的公司，现在可能变成竞争对手，本来应该相互协同的公司，现在却想着把对方吃掉。

这反映了一个产业刚刚起步时候的正常状态，每家企业在市场中都有自己的定位，发现竞争情况恶化时，退出竞争也很正常。

我们认为阿里的定位是数据公司，通过数据来挖掘价值，通过阿里云做“城市大脑”、“云上公安”等业务，华为被阿里挤压，华为与阿里会是更直接的竞争，他们是直接的竞争对手。跟海康的竞争其实并不是很多，海康的边界很清晰。从今天的时点看，大家有一些误解和冲动都很正常。

4. 自己不做芯片

问：关于上游芯片，龚总（海康威视副董事长龚虹嘉）投资了富瀚微，我们自己的资金也在做投资，中电海康的基金也投了一些相关的项目，公司在这方面的布局的思路是怎样的？

答：关于上游芯片这方面，海康定位还是自己不做芯片，跟伙伴进行合作。由于中兴通讯的事件，大家对芯片问题特别关注，我们作为企业经营者，还是要非常理性和冷静，不能那么冲动。龚先生投了富瀚微，中电海康投了MRAM，海康威视自己作为投资方也投资了联芸科技。但是，芯片种类型号太多，产业链非常复杂，公司的产品线、产品型号种类也非常多，自己去做芯片的话，也只能做一点点，解决不了我们的主要问题，这个产业是一个生态，我们更愿意和伙伴进行合作，让我们和伙伴的关系更加密切，彼此之间建立更好的信任。

问：AI相关芯片的发展速度会影响到公司AI智能化的进度吗？AI专用芯片出现后竞争的门槛是否降低？

答：大家关心AI芯片出来之后算法公司价值是否就大了，我认为这个观点是不正确的。比如，我们有了编解码芯片之后，真正能把产品做好的还是那些懂编解码技术的，在编解码产品上有专长的公司。有了硬件引擎后，很多功能需要在新引擎上重新构建，很多工作是顶层的应用去控制和驱动下面的引擎，看哪些模块应该怎么运行，去实现哪些功能，不是说有了AI芯片，就能把产品做好。不仅是AI的芯片，几乎是所有的芯片在应用的时候都存在巨大差异，打个比方，用同一个芯片，一个公司做的的产品所耗的电流是100毫安，另一个公司做的产品所耗的电流是70毫安，那么芯片的功耗和产品的稳定性就不一样了，从100毫安到70毫安是需要付出很多努力的，这里面需要大量技术的沉淀和积累。现在社会上有一个误导，似乎有了芯片就能把产品做好，没有了芯片产品就没有竞争力了，但其实并非如此。