中美科技战中的国产半导体产业现状[三] 加速主义和解决方案|逆天资讯 - 逆天PCB论坛

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2021-01-06

美国《时代周刊》最新一期封面

今年国庆中秋双节一体，长假期间，全国各地旅游景点再次人山人海，憋了大半年的人们在享受节日气氛的同时，仿佛已经忘记了新冠病毒仍在全球肆虐。截止至10月10日世界卫生组织的数据，新冠累计确诊人数接近3700万，同时还在以每天近40万的数量递增，欧美发达国家在没有彻底控制第一波疫情的情况下入秋，再次失控。
“加速主义”的科技战
可能是嫌国内双节过得还不够热闹，大洋对面的美国在这一阵也开始了究极整活，10月2日，懂王夫妇确诊阳性，一批白宫政要感染，专治各种不服的新冠大爷在世界头号强国打出了中心开花，令人五味杂陈。今年网上键政圈流行一个词叫”加速主义“，就是来形容这种真实世界比小说还要魔幻的现状。
但是，中美科技战场上也在加速，10月4日，中芯国际官方发布公告，证实美国商务部工业与安全局已根据美国出口管制条例向部分供应商发出信函，其向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料，会受到美国出口管制规定的进一步限制。简单解释就是针对中芯的制裁靴子已经开始落地。往好了说，中芯和下属企业“荣幸”拿到了美帝认证，但往坏了想，全球半导体产业链上中下游不少国家和地区处于美国的政治影响之下，往后中芯的授权、设计和生产都将成为严重问题。

中芯国际

不过，只要对当前局势稍微还有判断力的人，也能简单推理对方出招还没用完。下一阶段动手的目标将会是存储领域，也就是今年刚刚实现量产，搞出了一点成绩的合肥长鑫和长江存储等。10月2日，福布斯网站的激进撰稿人Roslyn Layton发表文章称“中芯国际只是其中一个，长江存储、长鑫存储等必须加入实体清单，以确保这些美国关键技术不会被武器化来对抗美国人”。连华虹、华天等封测企业、设备厂商中微半导体等前两部分文章中提及的企业都将在实体清单的目标范围内。无论最后制裁的实际效果如何，气势上肯定把不少人给唬到了。
另外，在教育领域美国也开始“发力”，9月撤销了千余中国公民的签证，其中主要是理工科专业的留学生，“中国留学生可以来美国学莎士比亚和《联邦党人文集》，他们不需要来美国学习量子计算和人工智能”这种迷惑言论也代表了部分美国人的心态和决心。
应对手段
库存储备：那么在加速主义加持下的科技战，国内企业和政府是否已经做好了应对预案？有了华为的案例在先，半导体供应链上的各国企业还是通过经验教训做了一些功课。例如加大原材料的采购和储备，流片、封装等加班加点提高产能，赶在制裁日期生效前完成供货。终端厂商也加大IC的库存，保证在一年半载之内至少还有东西可卖。
供应许可：在全球化大生产时代，半导体极长的产业链离不开无数企业的通力合作，捆在这一颗树上的美国蚂蚱也不少，美国设计的芯片也需要生产和封装，AMD最新的Zen3架构锐龙处理器上面的激光丝印也有中国制造的英文字样，是因为AMD转型为Fabless企业后，封装测试也需要分给中国企业来完成，高通也是中芯国际的主要客户之一。就算摧毁中国半导体产业大目标不变，美国也会极力避免杀敌一千自损八百的状况，为美国企业开小灶也将会是科技战中的常态。
AMD、英特尔、高通在9月先后获得了对华为的供应许可特批。这样的美式双标可以避免突然死亡，但长期来看也并不是好事，首先是形成路径依赖，设计生产都将处于对方的监控之下进行。其次从产业高度来说，像华为这样的企业如果只是做做电脑、手机和平板电视等终端的厂商，那肯定也不会遭到实体清单制裁。5G的专利和基站优势使不出来，进入利润和附加值更低的行业竞争泥潭。
司法途径：9月21日，美国宣布针对Tiktok、微信的禁令暂不执行，仍然能合法使用，虽然这次禁令风波已经在全球范围造成影响，例如在印度和巴基斯坦等国已经被墙，美国领头示范作用明显，但还是暂时保住了美国这个重要的市场，懂王也未能如愿拿到并购抽成，患病加大选的双重极限压力下，也只能消停一阵了。
这次Tiktok风波中，国内新公布的人工智能、大数据分析等核心技术在未经政府授权下禁止转让出口的条例起到了重要作用，遏止了美国资本鲸吞的野心。从目前的谈判进展来看，Tiktok的运营将会类似于苹果应用商店和数据在云上贵州的运营模式，将美国本土数据交由Oracle等企业来维护。微信也是靠着美国的法律规则扛住了禁令。司法武器暂时还是有效果的。
产业替代：在美国从经济战加速到科技战的同时，国内对产业和应用替代的支持力度也前所未有，在核心软硬件上都拿出了不少替代方案，最近两年肉眼可见的成效就是全面去IOE化加速。IOE是IBM、Oracle、EMC三家企业为代表的一整套小型机、数据库和存储的软硬件商用数据库解决方案，曾经是美国高科技产业体系的代表。如今分布式X86微机服务器系统，结合阿里的分布式数据库技术OceanBase，在成本、性能和可靠性方面上已经取得优势，成为国内电信、银行企业核心业务数据库升级的选择。2019年，Oracle中国分部大裁员，退出中国市场已经进入倒计时。

OceanBase数据库

除了政府、企业和科研努力，开源软件阵营在全球化大生产时代的贡献同样功不可没，BSD、Linux等开源操作系统虽然在PC这种单一领域还打不动Windows，但应用和服务层影响力巨大，各类常见基础软件、算法等都有丰富可靠的解决方案，Linux、Android的桌面系统也已经是可用的水平，微软为了保持云服务的业务优势和利润，对开源界的支持力度越来越大，甚至新版Win10还搞出了WSL这种不伦不类的东西，全球各地码农们的贡献让国产替代少走了大量的弯路。

兆芯笔记本电脑

在国庆期间，一款售价低廉的笔记本电脑引起了我个人的关注，采用了兆芯的四核处理器，如产品说明介绍那样，这款来自华强北的杂牌电脑在主要硬件芯片上都来自国产厂商，上海兆芯的CPU/GPU、长鑫内存、长江存储的固态硬盘，至于屏幕、模具等部分本来也已经是国内产业链的优势项目。这款产品也能侧面说明全面国产化硬件方案的整体价格竞争力已可以尝试参与市场化竞争了。
基础研发：国内半导体产业在全环节要实现从0到1的突破，最重要的恐怕还是最基础，这包括多个方面，材料要如何生产，芯片设计如何在有限的空间内做出足够复杂精细的电路，当面对上亿级别晶体管规模时。最大的难题恐怕还是最基础的科学：数学、物理、化学等，这些学生们天天埋怨的科目才是最扎实的地基，踏踏实实一步一个突破需要足够的时间和耐心。
在魔幻现实的加速面前，慌的也不只是我们的少数，基辛格老人也在感叹世界回到了第一次世界大战的前夜，且不说这是否过于刻舟求剑，第一次世界大战时我们虽然远离战场，却是任人宰割的半封建半殖民地社会。这回在舞台中央，起码也是列强之一的地位，实力决定待遇。不过魔幻的2020年还远未结束，历史的进程飞奔前行，从个人角度而言，最好还是放平心态，做好心理准备，现在的各种焦虑在一两个月后惨被打脸也不是小概率事件。