俄乌冲突“扎芯 ” 国产半导体企业机会来了？

luzhongyi86 · 发表于 2022-3-1 09:42:26

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俄乌战争的爆发，在造成人员伤亡以及经济损失之外，对全球芯片产业的安全生产与稳定供给，正在造成新的冲击与影响。
　　
在芯片原材料领域，乌克兰向全球提供了超过70%的氚气、氖气等半导体生产所需特种气体。此外，作为全球最大的钯生产国，俄罗斯也掌控了约占全球产量40%的钯材料生产，而这些恰恰是生产芯片的关键原材料。
　　
随着俄乌战争的正式爆发，全球芯片上游原材料供给再度面临着新的风险与不确定性。对于国内芯片行业而言，这是危险还是机遇？
　　
“电子特气”价格涨近4倍
　　
在晶圆制造材料的占比中，以氖气、氚气等为代表的“电子特气”，是仅次于硅片的第二耗材。以氖气在光刻机中的应用为例，在电离时，含氖的稀有混合气体会发出一种特定波长和能量的激光，而这些激光，正是让光刻机去除芯片表面光刻胶涂层，进而在硅片表面绘制出特定电路图的主要光束。
　　
据介绍，在目前DUV光刻机主要采用的ArF激光器中，氖气就占到了气体混合物的96%以上。可以说，如果没有这种“电子特气”，目前令整个半导体制造行业有价无市的光刻机，也将失去其独特的魅力。而且，这还仅仅只是“电子特气”的应用之一，在涉及硅片制造、氧化、光刻、蚀刻等诸多环节，都有着不同的“电子特气”身影。
　　

同样，在芯片制造行业，电子特气的不可或缺性，往往让业内人士将氖气等材料，比作半导体材料的“粮食”。而在稀有气体供应链上，俄罗斯与乌克兰，都占据着重要的地位。其中，俄罗斯以稀有气体资源储量丰富著称，而乌克兰则继承了前苏联的钢铁冶金及空气分离等工业技术，有着扎实的气体精制装备基础，气体精制水平位居世界前列。
　　
据此前万联证券研报显示，乌克兰供应的氖气约占全球70%，并且供应全球约40%氪气，以及30%的氙气。此外，俄罗斯也掌控了全球产量近40%的钯材料供给。
　　
俄乌战争爆发之后，有市场分析人士指出，随着俄乌冲突升级，芯片生产所需的氖气以及关键原材料钯等国际供应，可能被扰乱，甚至于导致全球芯片短缺状况进一步加剧。另有市场调研公司集邦咨询指出，俄乌冲突可能扰乱氖气供应，推动芯片原材料价格上涨，进而导致芯片制造成本增加。
　　
事实上，在过去一年，受俄罗斯以及乌克兰双边摩擦局势的不断升温，全球稀有气体的价格便从2021年下半年以来一直上涨。其中，氖气从每立方米400元左右，上涨到了目前1650元左右。而氪气更是从原来市场均价1万元左右，上涨到了3万元左右。
　　
早在2014年克里米亚事件期间，便曾因为俄乌关系紧张，氖气价格一度翻了近10倍。有业内人士对新浪科技分析称，“如今俄乌之间再次冲突，虽然双方不会因此切断供应，但气体供应受影响导致产量减少，势必也会造成价格上涨，最终直接导致芯片生产成本上涨。”
　　
涨价传到消费端尚需时间
　　
俄乌战争爆发之后，据国际半导体设备与材料协会全球公共政策副总裁Joe Pasetti评估关键芯片制造供应敞口指出，受战争影响，未来钯、氦、氖和钪等原材料存在潜在的供应中断问题。
　　
此外，白宫国家安全委员最近几天也开始在与芯片行业人士接触，了解俄罗斯和乌克兰芯片制造材料的供应情况，并敦促他们寻找其他来源以确保供应链多元化，以防止俄罗斯对美国出口限制的威胁进行报复，阻止关键原材料的获取。
　　
随着争端的再度升温，全球芯片行业原材料涨价的趋势已然肉眼可见。不过从目前的情况看来，从特种气体这一原材料的涨价，到推动整个芯片行业的整体涨价，仍然需要一段时间的发酵。
　　
近日，三星、英特尔、格芯、联电、镁光以及SK海力士等芯片企业，在回应俄乌之争导致的影响时，便曾公开表示，“俄乌局势对公司没有直接影响，公司可在俄乌以外地区寻找货源，现阶段材料供应依旧稳定。”
　　
在这一份自信的背后，其实主要源自导体行业企业在俄乌战争爆发之前，便已经提前捕捉到局势变化，主动储备了大量的特种气体原材料。
　　
据SK海力士与镁光等企业在俄乌战争前发布公告称，公司已经储备了充足的芯片原材料并做好了多元化供应链准备，对供应抱有信心。中国特种气体市场资深分析师任路近日也曾指出：“目前，全球半导体公司稀有气体库存正常使用6个月完全没有问题。”
　　
“俄乌战争的爆发引起了人们对于芯片原材料的担忧，但是目前我们并没有感受到相关的压力”，地平线科技等多家芯片设计企业内部人士对新浪科技说道。在他们看来，虽然氖、氪、氙为半导体行业生产所必需，但是其绝对使用量并不高，在储备量充足的情况下，芯片特种气体原材料涨价导致的影响，还需要一定时间的传导及产业链集体响应，才能真正地被外界感受到。

中国企业机会来了？
　　
在俄乌争端导致全球氖气、氚气等稀有气体供给受到影响的同时，国内半导体行业是否也将受到影响？类似的问题也随之浮上水面。不过从目前的情况来看，这样的概率并不高。
　　
事实上，在技术实现层面，氖气、氙气等气体其实是钢铁产业的副产品，由空气分离设备分离生产。在目前中国钢铁产量已经达到全球56%的情况下，国内对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，生产工艺也比较成熟，不再是能够“卡中国脖子”的技术了。
　　
“对于国内从事特种气体生产及提供的企业而言，或许这是一个可以抓住的机会。”有业内人士对新浪科技分析称，目前全球芯片制造光刻设备提供商ASML已在考虑寻求多样化的特种气体供应商。此前，华特气体已拿到ASML的特种气体认证，凯美特气等公司都在ASML的认证中。未来，越来越多的中国特种气体企业，也将成为全球芯片制造企业多样化供应链的重要备选。