Cypress 和Spansion通过40亿美元的全股票交易进行合并

gaoxiuzhang

合并后的公司将：

·成为销售额20亿美元的用于

嵌入式系统

的

微控制器

、专用存储器的全球领导者

·在NOR Flash存储器领域居于全球首位

·成为全球

SRAM存储器

首屈一指的公司

·合并后，每年可通过协同效应节省1亿3千5百万美元，显著提升每股收益

·

Cypress

和

Spansion

的股东分别拥有合并后公司50%的股票

·向所有股东支付每股0.11美元的季度股息

·

Cypress

的T.J.Rodgers先生出任CEO，

Spansion

的Ray Bingham先生出任董事会非执行主席

2014年12月4日，中国北京：赛普拉斯半导体公司（纳斯达克股票代码：CY）和

Spansion

公司（NYSE：CODE）宣布达成一项最终合并决议，该合并以全股票方式进行，是一项免税交易，总价值约40亿美元。合并后的公司年营业额将达20亿美元，成为用于

嵌入式系统

的

微控制器

和专用存储器的全球领先供应商。

赛普拉斯创始人总裁兼CEO Rodgers认为：“这是两个明智、具备盈利能力且具有创业激情的公司的合并。我们在各自的存储器领域居于首位，并且都成功地在嵌入式处理领域进行了多元化。合并后的公司将成为嵌入式MCU和专用存储器的领先供应商。合并后在各个方面的协同效应还极有可能提升每股收益。”

根据合并协议的约定，

Spansion

的股东所拥有的每一股

Spansion

股票将获得2.457股赛普拉斯股票。两个公司的股东将各自拥有大约50%合并后公司的股票。新公司董事会由8人构成，其中4人系包括T.J. Rodgers先生和 Eric Benhamou先生在内的赛普拉斯董事，另外4人为包括John Kispert先生和 Ray Bingham先生在内的

Spansion

董事，其中Ray Bingham先生是

Spansion

的董事会主席，他将在合并后的公司中担任董事会非执行主席。新公司总部设在加州圣何塞，名称为赛普拉斯半导体公司（

Cypress

Semiconductor Corporation）。

此项合并交易所带来的协同效应预计将在未来三年中每年为公司节省1亿3千5百万美元的成本，并且在交易完成后的第一个完整年度中提升非通用会计准则（non-GAAP）下的收入。合并后的公司仍将继续按照每股0.11美元向股东支付季度股息。

Spansion

CEO John Kispert先生表示：“两家高绩效的组织相互融合，可以实现更高的运营效率和规模经济，为我们的股东实现价值最大化，为员工带来新机会，为客户提供更好的体验。合并后的公司拥有无与伦比的专长、对日本等全球市场的把握，以及在汽车、物联网、工业和通讯市场上的领先产品，随时能够推出同类最佳的解决方案，并实现我们通过嵌入式片上系统解决方案增加价值的长期愿景。”

该项交易的完成尚需通过一些常规程序，包括赛普拉斯和

Spansion

股东的批准，以及美国、德国和中国监管部门审查。该交易已获得赛普拉斯和

Spansion

董事会的一致通过，预计将于2015年上半年完成合并。

Spansion

方面的财务顾问是Jefferies LLC 和 Morgan Stanley &Co. LLC，法律顾问是Fenwick & West 及 Latham & Watkins。赛普拉斯方面的财务顾问是Qatalyst Partners，法律顾问是Wilson Sonsini Goodrich &Rosati。

电话会议及网络直播信息：

赛普拉斯和

Spansion

就此次交易于美国东部时间12月1日下午4:30（太平洋时间下午1:30）联合举行了电话会议和网络直播。本次会议的录播内容可通过以下赛普拉斯和

Spansion

的投资者关系网页获取：

赛普拉斯：http://investors.

Cypress

.com/events.cfm

Spansion

：http://investor.

Spansion

.com

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