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苹果iPhone 7已展开备货,存储器容量倍增,销售也看好,业界预期第3季NAND存储器的需求将好转,大厂的产能将转向NAND存储器,这将带动DRAM市况也趋健康,存储器模块厂创见、威刚、宇瞻等,预估下半年营运会比上半年好。
创见预期今年存储器市况将比去年好转,主要因上游大厂资本支出较保守,产能增加有限,致使价格趋缓跌;受惠智能型手机等产品存储容量不断上升,加上SSD取代硬盘态势成形,SSD需求强劲,NAND Flash下半年市况比DRAM佳。
威刚董事长陈立白日前也表示,苹果iPhone 7已展开备货,搭载苹果NAND存储器新增加256GB款,容量倍增,供货厂商以东芝与三星为主,这二家货源已被订得所剩无几,另外还有SanDisk一家,苹果备货动作已带动需求增加。
此外,陈立白也指出,SSD(固态硬盘)与传统硬盘价差拉近,逐渐靠向黄金交叉,SSD热卖且主流容量从128GB变256GB,也是推升NAND存储器缺货的原因,陈立白预估,7、8月NAND存储器将会出现缺货、价格上涨的走势。
市场预期,受到NAND存储器恐缺货与价格上涨走势影响,三星等大厂可能会将DRAM产能转移生产NAND存储器,这将会使DRAM从供过于求转趋供需健康。
陈立白也表示,三星(Samsung)已决定减缓资本支出,DRAM供给增加有限,移动存储器容量扩增有助DRAM的需求看增,估DRAM市况应可在第2季落底,终结近2年半的DRAM空头市场,预期9月间整体市况趋向乐观,威刚在下半年存储器本业也会较有获利。
宇瞻总经理张家騉认为,今年上半年DRAM库存偏高导致价格受到拖累,预期第3季DRAM会出现季节性需求,库存消化将会进行回补,且DDR4价格可望合理反映生产成本;各款新手机将于第3季推出,预计NAND存储器市况也将吃紧,下半年双存储器市况会较好转。 |
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