2017年中小型AMOLED面板发展趋势分析

xzcxnihd · 发表于 2017-5-3 08:13:30

据Quarkdisplay数据统计，2016年全球中小型OLED面板的产值规模达到107亿美元，到2018年，中小型OLED面板的产值规模达到134亿美元，年增长率达到12.5％。

2017年消费性电子产品的出货量将达到2016年的近2倍，AMOLED显示市场规模经过不断地积累后，其潜力和前景十分诱人。2018年开始，新加入的AMOLED面板厂也将陆续投产，届时中小型AMOLED面板出货量在整个智能手机市场渗透率将可能一举突破35％，将进入手机业冲击的拐点；

2017年中小型AMOLED面板领域将出现四个特点：

首先，中小型AMOLED面板成本相比TFT－LCD面板将缩小至20％以内，并有继续下降的空间，2017年价格达到拐点后成本将实现反超TFT－LCD面板，中小型AMOLED面板将大规模地普及，从高端智能设备应用逐步延伸到中低端智能设备。

其次，苹果手机对AMOLED面板的采用将进一步拉动AMOLED面板出货量的飙升，加快普及速度。据悉，苹果在2017年将扮演着加速器的作用，但苹果主导下的上游供应链，在一种零部件上不允许出现单一供应商；所以除了SDC外，苹果还将着力培养在AMOLED面板供应方面的潜在合作者，如JDI、LGD、夏普及京东方，还将会在技术和资金方面给予相应地支持，从而促进中小型AMOLED面板大规模地量产。

再次，虽然苹果公司大规模地采用AMOLED面板，但中小型AMOLED面板市场在2017年不会出现大的改观，仍旧以SDC一家独大，市占率超过90％以上，而京东方、JDI、和辉光电、天马微电子、国显光电等占据剩余的市场份额。但这一局面可能到2019年以后会有所改观。

最后，2017年中小型AMOLED面板供应份额将由SDC和苹果控制。

具体分析如下：

一、中小型AMOLED面板制造成本将大幅下跌

随着AMOLED替代及应用趋强，2017－2021年全球中小型TFT－LCD出货量CAGR将为－4．6％，智能手机面板采用AMOLED比重持续提升，中小型TFT－LCD出货量将继续下滑。从中小型AMOLED面板类别出货量分析，其中智能手机、平板电脑、车载显示、可挠式导航器及数码相机等消费电子类的替代性最多。

随着AMOLED面板良率的提升，制造成本逐年下跌，2017年中小型AMOLED面板的制造成本与LCD面板相比，将缩小到20美元以内，到2020年成本可能比LCD还低。在AMOLED市场上，随着中小型AMOLED面板的成本不断下跌， 2018年AMOLED面板将规模量产，AMOLED显示面板在整个显示产业的比重进一步提升。

二、中小型AMOLED面板将大规模量产

苹果一旦决定采购AMOLED面板，随后的需求量将以亿片计算，所以它早已点名LGD、JDI与夏普等3家供应商，并在AMOLED面板上下注。另外，苹果也跟京东方接触，希望后者也成为其中小型AMOLED屏供应商。其中一位知情人士说，苹果已对京东方的AMOLED显示屏进行了数月测试，但目前尚未作决定。

LGD计划未来3年投资近30亿美元扩产手机用AMOLED面板；日企JDI正在加快研发进度，预计2017年以后开始量产AMOLED显示屏；由鸿海主导的日本夏普要投资逾50亿美元才能供应足够的OLED面板给苹果。夏普社长暨鸿海副总裁戴正吴曾表示，夏普会试做AMOLED面板。日本夏普确实也在打造自己的OLED战略，预计2018年量产，但是日本厂商AMOLED的发展水平还是落后于韩国。中国大陆面板厂商从2016年起也加紧布局中小型AMOLED市场，其中京东方、天马、国显光电、和辉光电、信利、华星光电等本土面板厂商大力建设4．5、5．5、6代AMOLED面板产线，进行中小型AMOLED领域的布局。

预计2017－2019年全球各地AMOLED面板产线将陆续量产。

三、三星继续在中小型AMOLED面板市场一家独大

除了智能手机，AMOLED面板已逐步渗透到穿戴设备、车载显示和虚拟现实（VR）设备等领域。预测未来将有更多消费电子终端产品采用AMOLED面板，而SDC凭借多年在AMOLED领域积累起来的优势，继续在中小型AMOLED面板市场一家独大，预计2017年达96％，2018、2019年将会跌落到89％、82％。

四、2017年中小型AMOLED面板供应份额情况预测

据Quarkdisplay预估，SDC2017年的AMOLED面板供应量将达到5．4亿片。SDC供应SDI约 2．6亿片；苹果约5500万片；OPPO、华为、联想、金立和魅族等大陆厂商约1．2亿片；其他厂商约1．1亿片；这是SDC的AMOLED面板大致供应份额。从SDCAMOLED面板供应上分析，预估2017年大陆手机品牌对AMOLED面板需求量将达到1．2亿片左右；为满足除SDI以外的客户对AMOLED面板的需求，SDC在2016年分别执行了可挠式OLED（A3产线）与硬式OLED（A2产线）的设备投资；若以5英寸计算，2016年第4季SDC可挠式OLED面板产能约为每月530万片，待2017年产线稼动后，2017年第4季将增加2010万片，产能成长280％，产量与业绩可望更进一步提升。

但SDC的中小型AMOLED面板供应份额受到了苹果和SDI的影响，虽然供应SDI的份额已经下降到50％以下，但优先供应苹果客户，让苹果在SDC供应份额的切割中具有重要影响力，苹果拿到的份额多，则意味着大陆的手机厂商将“吃不饱”AMOLED面板，不得不寻求国内京东方、天马、和辉光电、国显光电等厂商，但他们在2017年产能都不大，这将进一步限制了国内手机厂商的AMOLED屏手机出货量，逼迫他们的需求转向LTPS面板。