英伟达GB300 AI服务器发布，引爆1.6T光模块需求！

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随着英伟达GB200 AI服务器芯片进入量产高峰，公司正筹备在2025年下半年推出新一代旗舰产品GB300。这一即将发布的新品预计将显著提振AI基础设施生态，主要云服务商正加速采用，相关服务器制造商也在加紧备货。

行业报告显示，凭借高度垂直整合的运营能力，鸿海（富士康）有望斩获最大份额的GB300相关订单，成为英伟达最重要的服务器合作伙伴。

（图源：Nivida）

基于GB300的系统目前正在进行测试，大规模出货预计将于今年晚些时候启动。由于GB200与GB300采用共享架构，制造商预计新一代产品爬坡将更为顺利。基于GB300的AI服务器预计将占富士康2025年服务器营收的一半以上。

广达、纬颖、英业达等制造商也在加速推进GB300产品进程。已在第二季度扩大GB200服务器出货量的广达，目前正处于GB300的测试验证阶段，目标在9月开始出货。尽管GB200与GB300发布间隔较短，广达管理层认为，顶级云基础设施提供商对大语言模型训练的强劲需求将同时支撑两条产品线的增长势头。

纬颖计划在8月或9月开始交付GB300服务器，并预计下半年出货量将显著增长。虽然在Blackwell系列首波订单中斩获较少，但该公司报告称在本周期获得了新的市场机遇和客户订单。与此同时，英业达正瞄准基于B300平台的入门级配置，预计在第三季度末开始出货。

GB300性能提升显著。由台积电制造的高端GB300 NVL72系统集成了72个Blackwell Ultra GPU和36个基于Arm Neoverse架构的Grace CPU，AI计算能力达到GB200 NVL72的1.5倍。与上一代Hopper相比，Blackwell预计将带动AI工厂营收机会增长50倍。

GB300的推出也正在催化光通信领域的新一轮技术进步，特别是采用共封装光学（CPO）技术的1.6Tbps互连方案。这一飞跃使传输速度提升60%，功耗降低40%，显著提升下一代AI工作负载的训练和推理性能。

光模块制造商正在快速扩大产能以应对需求。中际旭创已开始小批量交付1.6T模块，声称领先行业同行12个月。为满足2025年预测需求，该公司正在将其泰国工厂的月产能从30万只提升至50万只。2025年第一季度，旭创创下66.74亿元人民币的历史最高季度营收，净利润同比增长超56%。

光迅科技正推进硅光及连续波光源的自主研发，1.6T模块验证进行中，月产能已达50万只。公司2025年第一季度营收达22.22亿元人民币，同比增长72.14%，净利润近乎翻倍。

新易盛基于单波200G光学的800G和1.6T模块已面市，同时提供VCSEL、EML、硅光和薄膜铌酸锂解决方案组合。公司还推出了400G/800G ZR相干模块和基于LPO的产品。2025年第一季度实现营收40.52亿元人民币，净利润15.69亿元人民币，同比增长超380%。

华工科技已完成单波200G硅光芯片和1.6T模块方案的自主研发。月产能从第一季度的20-30万只提升至第二季度的100万只，但仍供不应求。其泰国工厂现已投产，专注于800G和1.6T模块生产，目标在第二季度末达到月产20万只。2025年第一季度，华工科技营收达33.55亿元人民币，净利润4.09亿元人民币，同比均大幅增长。

英伟达AI工厂基础设施方案

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借助DGX GB300，全球领先企业可以突破性能瓶颈，构建能够解决任何问题的基础设施方案。