ZT:SEMI高级顾问莫大康发表演讲 讲一讲全球半导体业的情况

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莫大康：各位早上好！今天受电子报的委托，要我讲一讲全球半导体业的情况。大家知道，去年这个时候是非常困难的时候，在那个时候大家都不知道半导体这一次有多长时间，什么时候恢复，一年过去了，到这里来看，情况已经有很大的改善，但是还不能很乐观。因此，我怎么来回答工业的现状，看看我下面这篇报告。我报告的题目是要用一个新的思维来思考半导体工业，工业你站在老的观点想问题，可能就有问题了。要辩一辩。因此我的标题很清楚：为什么要重新思考，我们要思考一点什么。我今天的讲话，我试图要解决四个问题。
  第一个问题，现在各大市场分析公司已经把2010年半导体的预测都做了20%以上的预测，比方说，ic英赛尔做到增长27%，在这么好的形势下，我们还不能太乐观，还要谨慎。
  第二，究竟半导体工业发生了什么变化。
  第三，将来的产业怎么才能生存下去。
  第四，半导体产业的情景应该是光明的。
  我自己的目标是想答到这几个问题，我把两次危机进行比较，大家知道，2001年有一次危机，这次危机主要是网络泡沫，主要是it的影响，直接对半导体产生影响，那次的下降，下降了32%。下降幅度是非常之大的，但是要说明一点，它的影响是受it的原因，可是08年的金融危机，07到08年的Q3半导体业发展是非常正常的，但是突然受金融危机影响，结果09年的结果要比预想的好得多，去年我在其他地方讲课的时候，下降的幅度也是很大的，结果下降了9%，这个数字不大，但是我告诉大家，可能他的问题要比9%复杂得多。因此，我看全球半导体工业的复苏，还要跟全球经济大环境相联系，如果经济大环境没有彻底改善，半导体工业的复苏还需要时间。
  因此整个工业发生了哪一些变化呢？现在工业是这样的，工业增长的速度放慢了，如果我们看工业的增长速度2000年之前，基本上cagr可以达到17%，现在来看5%都不到，当然我并不是说以后不能增长，但是速度已经减缓了。
  第二，投资减少了，这是一个大问题，一个产业不投资怎么发展的？大家看这个曲线，到06，07年投资增长很快，08年已经下降了，09年下降很惨。
  第三，半导体的销售跟研发投资直线下降，这一条红的线是rnd的投资，这是半导体的销售预测，研发的投资是显著下降，没有RND的投入，你的产业怎么发展，这也是一个很大的问题。
  第四，风险投资，我们一般叫vc，vc基金远离半导体，这个话讲得有点过大，实际上并是如此，第一次投资的注入，在2000年的时候有128家公司可以拿到18亿美金，可是一直到08年的qc，只有两家公司拿到1200万美金。所以vc投资越来越少了。为什么会那么少的？一个主要问题，半导体工业的利润下降了，这是一个很大的问题，任何产业不盈利是不行的，现在盈利的点越来越下降，因此投资下降，各方面就下降。我们看全球芯片生产线，投产跟关闭的统计，开厂的数目比关的厂多，但是关厂的数目也越来越多。产业现在已经变了，跟过去不太一样了，工业现在怎么来推动呢？过去的半导体工业推动靠技术，最典型的是两个，一个是侧重缩小，一个是硅片放大。任何时候肯定是从180纳米，130纳米，90纳米，65纳米，45纳米，现在32纳米，马上就28到22。就是尺寸越来越缩小，工业越来越进步。现在已经变成新的时代了，现在以市场推动为主，但是技术还是很重要。
  这一张图，蓝颜色部分是由于缩小增加的功能，浅颜色是创新部分增加，因此到180纳米的时候侧重缩小的功率增加，可是到45纳米，32纳米的时候，侧重缩小的功能不是很高了，现在侧重缩小再往22走，成本已经不利了，因此侧重缩小就没优点了，怎么办？一定要有创新的办法，要用新的工艺。
  这张图是表示投入与产出的不连续性导致产业不能持久，市场的需求微增长，你要我产能扩大，又不让我销售额增加，这个产业就很难持久，因此当前的全球经济很困难，为了市场增长很快，销售增长很快，因为价格下降。
  谁走在工业的最前面呢？130纳米，90纳米，凡是黑颜色的表示公司还在上面，可以看到，130纳米，90纳米，一直到45纳米以后就很少了，到32纳米只有5个公司了，到22只有两个公司了。因此说明谁走在工业前面，看看英特尔，台积电这么几家公司，大部分公司已经跟不上了。
  我们在90年代以前，当时半导体里面用六个元素，到2000年以后，半导体使用的元素已经有40多个元素，说明半导体工业越来越复杂，越来越先进了。现在全球总的趋势来看，都是在向fablite走，就是很多芯片制造厂自己不做了，把自己芯片的任务交给代工去做，比较早的lsi，它在03年就把自己90纳米的任务包给代工了，到60纳米，sony把65纳米在06年就包出去了，这说明什么问题呢？整个芯片自己芯片厂已经越来越少了，只要把芯片任务交给代工去做，这是当前总的趋势。
  那我们半导体工业往哪里走呢？刚才讲了那么多的困难，那么多的现实状况，看到半导体工业从增加减少浪费，怎么缩短产品周期，怎么减少产品跟成本，怎么满足客户的需求，看来半导体工业越来越艰难了，越来越走向市场化了，因此半导体工业是越来越困难了。将来市场竞争在哪里？这张表很有意思，尽管这张表是08年出来的，在PC里面，整个ic有727亿，整个pc，整个ic包含了量有727，手机有325亿，因此这两类加起来一千多亿，整个半导体60%的销售额就在这两家身上了。下面也有汽车电子的，数字电视，给出了年均的增长率，当然这是估计，只能作为一个参考。反映一个问题，整个市场还是有的，在每一类小市场当中你要去找。
  产业景气究竟怎么看？现在有很多分析公司，每家的看法都不太一样。我讲一下我的看法，我还是紧盯着终端产品，我看PC整个市场还是增长的。第二，手机也是增长的，无非是手机增长的速度没有那么快了，但是总体来说，手机主要增长是智能手机增长很快，所以手机也是一个主要的量。这张表是最新的，08年智能手机指挥型手机从08年的139亿到2012年的491亿。除了PC跟手机之外，还有汽车市场。到2020年全球四大汽车市场对各类汽车销售量预测，预示着汽车市场是很大的。
mems市场，究竟哪一类ic增长有什么，有PC的，有手机的，有汽车电子的，有有线通讯的，有些是增长很快可以到30%，像数字电视可能到20%，各个类比的增长速度是不一样的，问题是你要去找市场增长。半导体产业是一个什么产业，我个人看，目前来说主要是个人消费市场，直接包括个人消费，移动终端跟家电消费终端，从消费者对美好生活的追求角度来说，半导体产业是一个永无止境的产业，不要担心他未来发展的产业，但是它也是起起伏伏的发展，需要不断的创新产品和技术才能满足广大消费者的需求。因此我对这个产业将来怎么发展，我自己个人的看法，要重新设计盈利模式，这么一个产业，光靠你自己说，我做硅片加工，来一个加工一个，这样不行。看来盈利模式要重新思考一下，我就举一些例子，美国有一个苹果公司，09年上半年全球手机的营收657亿美元，苹果的iphone为50亿，占8%。说明不在于做量多少，还要有附加值，iphone就是一个后进者进来，赚钱了。第二个也是苹果公司，ipod，它把服务都联系在一起，你买我mp3总要听歌曲吧，下载一首歌曲要十个美分，可是因为它总量达到25亿，苹果中间赚了2.5亿美金，就想出了一个模式就赚了2.5亿。第三，半导体有一个第三方设计公司，它只要懂得设计，懂得代工，懂得分装，他也能盈利。还有netbook，苹果公司有一个应用程序商店，据说中国马上就要开了，大家就想为什么开一个神奇商店就能赚钱呢？网落的一个数据，苹果网上营业商店一年赚5千美金。大部分电子商品，作为消费者来说，对于使用的方法还不清楚，如果能把使用的方法交给客户，很多客户就会买他的商品，因此他会看应用商店，这种模式也是很新奇。
  我讲这点无非是给大家提供一些信息，我们在做半导体生意的时候，要转变一些思维，盈利模式不是靠做硅片就能盈利，还有其他的方法。我个人观点是这样的：尽管许多公司对今年半导体的增长作了20%以上的预测，但是去年下降9%的影响还没有结束，估计将延续到2011年。第二，半导体由技术推动转变为市场推动，对于市场的依赖性更为明显，所以要用创新的思维来推动产业的进步。第三，半导体业大者恒大趋势加剧，加速形成英特尔，三星及台积电加fabless为三足鼎立局面。第四，威赛半导体业的年均增长速度会变慢，在6%到8%之间。第五，即便摩尔定律到达终点，半导体产业前景仍然充满生机。第六，半导体是一个大半导体的概念，大半导体业（半导体、面板、光伏、LED等）全面协调进步。
  我的讲话完了，谢谢！