突发！传苹果将欧非光剔除出供应链名单，股价跌停！

似水流年

突发！传苹果将欧非光剔除出供应链名单，股价跌停！



9月1日消息，据业内爆料称，苹果已将欧菲光剔除出供应链名单，苹果iPad 触控订单全数交于台湾厂商，由业成（GIS）与宸鸿（TPK）供货。而此前苹果iPad的触控模组则由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应。

对此消息，芯智讯也第一时间联系了相关内部人士，对方并未直接回应，只回了一句“无风不起浪”。看来传闻并非空穴来风。
随后，欧菲光董秘肖燕松也向媒体回应称：“我们内部正在开会讨论此事。”
另一位欧菲光相关负责则对媒体表示，其本人目前正在确认核实公司被苹果剔除供应链名单相关信息。
值得注意的是，今年8月初，业内已有传闻称，苹果将放弃采购欧菲光的镜头模组。
当时韩国媒体就有报道称，苹果公司正在韩国调研相机零部件TOF模组的潜在供应情况，并与多家韩国相机零部件厂商接触，为iPhone新机配备TOF镜头模组做准备。
而在此之前，业内就有消息称，iPhone 12系列摄像头模组订单由三家供应商分享，分别是：LG Innotek、夏普和欧菲光。此外韩媒还预计，欧菲光今年的营业利润有望达到24亿元，金额为去年的四倍。
但是，今年7月21日，美国将触摸、指纹及摄像头模组供应商欧菲光列入实体清单，而此举或将使得欧菲光的生产受到一定的限制，或许也正是基于此，苹果也开始考虑选择增加其他的模组供应商。消息显示，三星电子机械公司（Samsung Electro-Mechanics）已开始首次向苹果供应镜头模组。
同样，此次传出苹果已将欧菲光剔除出供应链名单的消息，很可能也是与此前欧菲光被美国列入实体清单有关。苹果从供应链安全角度来进行考虑，将欧菲光剔除出供应链名单，也并不令人意外
当然，目前还不清楚，苹果是单独将欧菲光的触控产品剔除出其供应链名单，还是将欧菲光剔除出了其所有产品的供应链的名单。
另外根据欧菲光此前发布的2020 年半年报显示，2020 上半年公司实现营业收入 234.65 亿元，其中，触控产品实现营业收入 26.77 亿元，在总营收当中的占比为11.4%。而且欧菲光的触控产品也并未只供应苹果一家。
所以，如果苹果只是将欧菲光的触控产品剔除出供应链，对于欧菲光的影响是比较有限的。但是，如果苹果是将欧菲光踢出了整个苹果供应链，那么无疑对欧菲光的影响是巨大的。
根据财报显示，“2020年上半年，欧菲光非安卓影像模组产品销售收入 36.73 亿元，同比增长 95.95%；出货量 0.55 亿颗，同比增长 30.34%；综合毛利率为 10.94%，同比增长 11.24 个百分点；主要是因为国际大客户订单增多带动产能利用率提高以及双摄模组份额提升。”
显然，这里所说的非安卓影像模组产品，大部分应该是向苹果iPhone供应的，36.73亿元的营收，在总营收当中的占比达到了约15.7%。
而且，如果苹果是将欧菲光踢出了整个苹果供应链，也意味着欧菲光将无缘iPhone 12的3D Sensing模组订单。欧菲光下半年的增长动能将缺失。
受此消息影响，今天欧菲光股票开盘便躺在了跌停板上，下跌1.89元，报收17.02元/股。

小鑫鑫