蔚来换电站2025年完成全球4000+座布站布局；国产28nm湿法设

小墨鱼 · 发表于 2021-7-12 11:56:11

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根据台积电发布的数据显示，该公司6月份营收为新台币1485亿元(约合53亿美元)，同比增长23%；Q2的营收为新台币3721亿元(约合133亿美元)，同比增长20%；今年1月至6月，台积电营收为新台币7346亿元(约合262亿美元)，同比增长18%。

Kevin点评：自去年年中开始，芯片产能开始变得紧张，像台积电这样的芯片代工厂获得了更大的定价权。本来台积电在先进制程上的投入巨大，利润会有所下降的，但这波芯片行情很大程度上抵消了台积电大规模资本之初所带来的利润率压力。

业界普遍都预计此次全球性芯片短缺问题可能会持续到明年，而芯片短缺问题已经造成了很多中小企业无芯可用，不少汽车厂商也受到了冲击。比如本田、丰田、通用、戴姆勒和捷豹路虎等厂商都不得不采取临时停工的办法减产；奥迪还宣布国内的遥控钥匙现在只配备一把，等芯片缓解后再另外补一把钥匙。

同时，缺货对有些企业来说却是福音，比如台积电就是受益者之一；ST、NXP、英飞凌等半导体厂商，以及国内的芯片厂商也受益匪浅。

前两天国内的一个芯片销售问我是否有芯片需求，我问他如今芯片到处缺货，已经不愁卖了，为何还要来推销呢？他给我的回答是，正是因为现在比较紧缺，而他们刚好有些货源，可以趁此机会开发更多的新客户，特别是那些以前他们不容易进入的行业，为以后更好地发展打基础。

也就是说任何时候，一场危机来临之时，机灵一点，总能找到机会。

郭明錤：立讯将成苹果mini LED SMT新供货商

7月9日，天风国际分析师郭明錤指出，立讯精密成为苹果的mini LED SMT新供货商，含订单比重与平均单价(ASP)，有利立讯新供货商的PCB厂健鼎。

郭明錤说，台表科MIni LED SMT独家供货苹果的地位，将在未来6-12个月被打破。

郭明錤指出，若立讯精密今年第四季能顺利量产，立讯今年第四季与明年的SMT供应比重，将分别为15-25%与45-50%，Mini LED SMT的平均单价也将因立讯进入而降低，预期mini LED SMT成本，在未来1-2年内可降低30-50%以上，有利苹果推广mini LED装置。

Lily点评：苹果新型mini LED SMT新供货商选择立讯精密，说明其采购策略依然是三点：竞争力的成本+技术能力+产能，之前4月20日传出，苹果仍未能确定上市时间的12.9吋Mini LED iPad产品生产出现异常，推测为是SMT（Surface Mount Technology)制程。当时传出因为负责SMT制程的台湾地区TSMT的生产效率较低，苹果新增其他SMT供应商。显然立讯精密是接棒者，而立讯精密新供货商的PCB厂健鼎也受益。

SMT是指在电路板表面装贴零件的技术。苹果首次采用Mini LED作为背光的12.9吋iPad Pro是在SMT制程中进行Mini LED芯片的转移。原定Mini LED iPad的SMT制程由台湾地区TSMT负责。但据悉，由于TSMT的SMT制程良率较低原因导致整体产品日程受到影响。苹果Mini LED主要零组件新供货商则为Osram及三安光电的LED、健鼎(PCB)、与立讯精密(SMT)。

劲拓股份澄清未与海思签订正式协议

7月6日劲拓股份宣布与海思签订《海思劲拓合作备忘录》的公告提到，双方合作旨在加大半导体封装设备领域的合作，解决卡脖子问题，实现产业自主可控。公告发布当日，劲拓股份股价强势涨停。

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Kitty点评：这则公告发出后，在网络上大量传播，的确半导体设备的“卡脖子”从最尖端的光刻机到刻蚀、清洗、封装等都需要突破。这条消息无疑对劲拓是非常大的利好。前不久，国科微也因为被传言与海思合作等因素而大涨。

深交所7月7日午间向劲拓股份下发关注函，要求其说明与海思合作具体内容，并进行充分的风险提示。

于是，7月7日晚间，劲拓股份发布澄清公告称，“截至目前，公司与海思未签订正式协议与销售合同，公司并非海思供应商，海思未采购公司产品，该事项对公司当期经营业绩不产生直接影响。”

经查询，过去劲拓股份的主营业务从电子整机设备到光电模组，还有金融手机壳设备、面板设备等等一直在变化，2020年劲拓股份对外宣称将把业务拓展至半导体相关领域。7月，公司还公开表示，开发半导体热工相关设备已有很长一段时间，目前部分半导体热工设备已上线并批量交货。

可以说，之前公告的内容确实有点“太超前了”，可能容易“误导”外界。不过，虽然尚未签订合同，但应该可以表明双方有一定的意向。

国产28nm湿法设备认证完毕明年交付14/7nm设备

近日，国内半导体设备厂商至纯科技在互动平台表示，目前至纯科技28nm节点全部湿法工艺设备已认证完毕。湿法清洗设备属于半导体供给链中的清洗环节，对芯片制造过程中残留的颗粒、曝光、刻蚀制程形成的自然氧化层以及金属污染、有机物、牺牲层、抛光残留物等杂质进行清理。清洗环节占芯片制造工艺步骤的30%以上，在芯片制造工艺步骤中，清洗环节所占比例最大。

至纯科技表示，目前国内有三家厂商提供中高端湿法制程设备，分别为至纯科技、北方华创、盛美。有消息报道，至纯科技14nm及7nm工艺预计2022年可供客户验证，客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储、华为、台湾力晶等行业领先者。

Simon点评：随着中国半导体产业被美国不断打压，尤其以华为为代表的半导体企业都被列入黑名单中，对于先进芯片制程工艺技术更是严防死守，不但禁止一些企业进行代工，并且还限制购买相关先进制程的设备。

不过与此同时，美国方面并未禁止国内厂商直接购买成熟的先进制程芯片，尤其在消费电子领域中更为突出。他们的意图很明显，让中国芯片产业重新回归到原有的位置上，只能从事利润最低的封测、组装等工艺，而将利润最丰厚的设计让出来。

但很明显，国内的产业并不会轻易放弃。此前，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受采访时表示：“国将在2022年底完成有关14纳米制程设备的突破”，而至纯科技在湿法工艺设备上的突破也给了这种说法有力的支持。

此外，在刻蚀机、薄膜沉积等关键装备上，国内也实现了从无到有的进展。而专注在14nm，足以支撑市场中80%以上芯片的制造需求。以此来看，2022年，对于中国半导体市场而言，将是一个关键的节点，让我们拭目以待。

中汽协：6月汽车产销同比下降，新能源汽车与出口销量表现强劲

7月9日，中汽协发布公告称，6月汽车产销同比下降，商用车降幅大于乘用车，但新能源汽车与出口依然表现强劲，销量双双刷新历史记录。

数据显示，2021年6月份，在生产方面，乘用车生产量为155.5万辆，环比下滑3.8%，同比增下滑13.7%；商用车生产量为38.8万辆，环比下滑8.3%，同比下滑26.3%。在销售方面，乘用车销售量为156.9万辆，环比下滑4.7%，同比下滑11.1%；商用车销售量为44.6万辆，环比下滑7.4%，同比下滑16.8%。

其中，新能源汽车销量表现依旧强劲，6月生产量为24.8万辆，同比增长134.9%；销售量为25.6万辆，同比增长1.4倍；出口量为1.5万辆，同比增长224.1%。

Monika点评：在巨大的市场需求下面，汽车市场出现销量下降似乎出于意料，但是从今年的市场行情来看又是“情理之中”。受到芯片短缺影响，东风本田、广汽本田、一汽、蔚来等全球部分汽车厂商陷入停产、断产境地。据报道，全球汽车累计停产数量约299万辆。

不过随着晶圆厂的扩建，以及消费需求趋于平缓水平，缺芯问题也逐渐得到缓解。上汽集团董事长陈虹曾表示，行业芯片短缺的问题将在7月下旬得到缓解，到第三、第四季度基本上会恢复正常。

在新能源车方面，造车新势力的加入让新能源车市场热度不减，公开数据显示，今年6月，比亚迪新能源车销量达40532辆，位列第一，特斯拉汽车、五菱、上汽的销量分别为33155辆、30479辆、10493辆。从市场趋势来看，国内汽车市场长期向好，渗透率也不断提高。

蔚来换电站2025年完成全球4000+座布站布局

蔚来2021年换电站建成目标总数由500座提升为700座以上；从2022年至2025年，在中国市场每年新增600座换电站；至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。

Felix点评：此前，有网友抛出问题“电动汽车要有多少续航里程，才能缓解你的里程焦虑？”答案大部分都在350公里以上，鲜有低于这个续航里程的答案。实际上，根据统计数据显示，普通人开车，超过95%的人单日里程数不超过100公里。

即便如此，关于电动汽车里程焦虑的讨论从没有停止过。

为了打消消费者对于续航里程的顾虑，电动汽车厂商想出了很多方法，蔚来汽车的方法是换电。换电模式是很好理解的，当一台蔚来电动汽车的电池快没电时，车主可以到换电站给车子换上满电的电池。

从目前的市场现状来看，蔚来是国内30万+级电动汽车厂商中唯一提供换电模式的，并为此申请了超过1300项专利技术。蔚来官网宣称，仅需要一首歌的时间，车子就可以满电出发。

这确实是一种能够消除车主里程焦虑的好办法，但问题关键也是显而易见的——蔚来的换电站数量。蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，截至7月9日，蔚来已完成部署301座换电站。三季度，会完成超过200座换电站。当前，这样的数量显然是不足的，按照蔚来创始人、董事长兼CEO李斌估计，到2021年年底，蔚来的门店数量将达到366家。

通过这条新闻不难看出，蔚来会坚持走换电的模式，2022年到2025年期间，中国市场每年新增600座换电站让消费者坚信未来驾驶蔚来汽车的便利性会不断提高。

当然，这并不是说蔚来汽车只能换电，不能充电。实际上，蔚来汽车有四种加电模式，分别是家用的快速充电，户外的超级充电桩，可呼叫的充电车，以及我们上面所提到的换电站。

华邦电子Q2营收同比增长近100%

华邦电子6月营业收入87.22亿元，月增6.28%，年增1.11倍；第二季营收252.34亿元，季增18.3%，年增97.9%；上半年累计营收465.6亿元，年增91.59%。受惠存储需求强劲，6月、第二季、华邦电子上半年营收齐创新高。

Carol点评：近年来全球芯片供不应求，存储芯片也不例外，华邦电子可以供应DRAM、NAND Flash、NOR Flash主要的存储芯片产品，在客户需求强劲之下，华邦电子产能维持满载，其中利基型DRAM产能供不应求。

NOR Flash及SLC NAND Flash供给吃紧情况，预计将持续至年底。今年一季度华邦电子就因为DRAM和NOR需求强劲，切产品平均价格上涨，毛利率提升为37.56%，环比增长7.16%，同比增长13.43%，取得不错的业绩增长。

今年3月该公司董事会通过了建设一座新的12英寸晶圆厂的资本支出方案，投资总额将超过4.6亿美元，将用于一座新的12英寸晶圆厂的投资。华邦表示，该资本支出预算案主要用于高雄新厂，预计于2022年试营运，作为华邦第二座12英寸晶圆厂，期望能以充沛产能积极满足客户的多样需求。

因为全球芯片短缺，各厂商都在积极扩建，不过短期内还是没有办法解决当前供不应求的局面，华邦电子表示，各产品线需求均相当畅旺，今年没有明显淡旺季，第三、四季营运可望维持高档水平。

RISC-V有望在太空中运行深度神经网络

代尔夫特理工大学和欧洲航天局的研究员共同撰写了一篇论文，介绍了一种基于RISC-V的处理器，在太空环境下运行深度神经网络。研究人员解释到，太空环境下面临的最大挑战就是抗辐射性，因此不能直接选用消费级或工业级的硬件平台。而RISC-V在深度神经网络（DNN）上有着独到的优势，因此他们计划基于Cobham Gaisler打造的NOEL-V核心，利用VHDL语言来设计这一航空级芯片，并借助RVV矢量指令扩展来为DNN提供矢量加速支持。

Leland点评：目前航天航空应用中用到的硬件基本以ASIC与FPGA为主，仍在使用较为落后的制程，比如对65nm的芯片采用RHBD技术，更不用说用到开源架构了。而此次对于RISC-V在太空应用中的肯定，无疑扩宽了RISC-V未来的应用市场。欧洲航天局之前就有过使用开源指令集的先例，曾用过欧洲航天研究与技术中心开发的名为LEON的32位SPARC-V8核心，也是用的VHDL语言。

而目前Cobham Gaisler仍在推出后续的LEON核心，全部面向航天抗辐射应用。Cobham Gaisler作为在航空航天领域经营多年的企业，也在2019年12月推出了RISC-V核心NOEL-V，足以看出RISC-V对相关应用的吸引力。不过目前RISC-V尚处于架构生命周期的新生阶段，RVV扩展也在完善迭代的过程中，Cobham Gaisler和欧洲航天局都没有确定第一批航空级RISC-V芯片何时能投入使用