拜登政府要求充电桩“美国制造”，产业链影响几何？

yufengcy · 发表于 2023-2-21 09:11:40

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近年来异常火爆的A股充电桩板块，上周三突然大跌。消息面上，当地时间2月15日，拜登政府发布了全美电动汽车充电设施网络最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，并且从2024年7月开始，至少55%的充电站零部件成本必须来自美国。

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拜登政府发布电动车充电最终规定

据悉，此次新规是拜登政府应对气候变化计划的核心部分。拜登政府希望，到2030年，美国电动汽车在新车销售中的占比至少达50%，而且道路上至少有50万个电动汽车充电桩。为此，拜登政府计划投资75亿美元用于电动车充电设施领域。
此次新规计划推动美国电动汽车充电网络迎来新的格局，让消费者不受限制地使用还在不断扩张的全美电动汽车充电站网络，包括特斯拉公司的超级充电站。
另外，新规还要求利用75亿美元联邦资金建设充电桩的公司必须采用美国主要的充电连接器标准，即“联合充电系统”（Combined charging System，下称“CCS”）。拜登政府表示，美国最大的电动汽车制造商和充电公司特斯拉计划采用CCS标准，并扩展其专有连接器以外的产品。
此外，白宫官员当天表示，作为计划的一部分，特斯拉将向竞争对手开放超级充电网络，已经得到了特斯拉的承诺。
资料显示，电动汽车充电器的一些最关键部件需要钢铁来制造，包括内部结构框架、加热和冷却风扇以及电源变压器。带有机柜的充电器甚至需要更多的钢材，在某些情况下，这一比例高达充电器总成本的50%。

新出法规影响几何？

首先看该法规对美国本土产业链的影响。
对于充电桩在美国本土生产的计划，特斯拉认为过于激进。特斯拉向美国交通部表示，考虑到部署的速度和规模，新规可能会导致可用的合规充电站数量不足。
此外，美国相关企业在给美国交通部的评论中称，全球对电动汽车充电桩的需求正在给供应链带来压力，这使得满足美国制造标准和加快新充电桩的建设变得困难，过早地要求零部件本土化可能会抑制充电网络的扩张。
其次看中国企业受影响几何。
跟国内市场相比，海外新能源汽车市场车桩比失衡更为严重，蕴藏了更大的市场红利。当前海外欧美地区新能源车的车桩比较高，截至2022年4月份，美国车桩比为21.2：1，欧盟整体车桩比为8.5：1，均与我国有较大差距。截至2022年底，我国的车桩比约为2.6：1。
正是看到了海外旺盛的需求，2022年以来，我国不少涉及充电桩业务的上市公司披露了海外市场的布局。但是，目前我国充电桩企业在出海布局上真正开始销售的并不多，如炬华科技（美国为主）、道通科技（欧洲为主），更多的企业仍处于开发和认证阶段。所以目前来看，美国上述新规对国内充电桩企业影响并不大，因为国内企业出口到美国的充电桩数量不多。
一家充电桩生产企业管理人员表示，他所在的公司也看到了广阔的海外市场空间，研发过几款美标产品，但基本都卡在了认证上。“美标的充电桩认证很难通过，而且认证的成本也比较高，另外，所有联网的设备还需要通过FCC认证，美国相关部门对这个也卡得很紧。”
另外，国内企业也普遍对此次美国充电桩新规有一定预期。在一份投资者交流纪要中，道通科技表示，此次拜登政府出台的具体法案和去年的征求意见稿一致，该法案对公司影响较小，公司制定2023年销售目标时已考虑到该政策的影响，公司针对该政策要求，规划在美国建厂，预计新工厂将在2023年底投建。
可以预测，疫情后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡带来价格调整，新能源车市场格局正在重塑，利于车企抢抓市场机遇。

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