苹果供应链热 Win10 PC恐失温

ldxd520@tom.com · 发表于 2015-7-10 08:28:48

　　转自台湾digitimes的消息，微软目标远大，预期Windows 10将启动史上最大的换机与升级潮，锁定汰换全球6亿台机龄逾4年的PC。法新社2015年上半PC市况依旧疲弱不振，相关供应链业绩表现多不尽理想。对比之下，入列苹果(Apple)iPhone 6系列供应链的业者，大部分均缴出淡季不淡成绩。展望下半年，代工业者认为，按目前订单量来看，将在7月29日登场的Windows 10对于买气提振有限，而iPhone 6供应链则是全员动起来，业绩将逐月写新高，Windows 10与苹iPhone 6S新机题材两大族群依旧会是冷热两极的对比。
　　2015年上半整体PC产业淡季效应显着，不只是英特尔(Intel)PC平台部门营收不如预期，品牌、代工与相关零组件业者业绩增长动能也显着减缓，展望下半年，不少业者仍然保守认为，尽管第3季微软(Microsoft)新一代Windows 10提前至7月29日上阵，且带来诸多创新功能应用，但对于一般只要求基本上网与文书功能的消费者而言，恐无法引起消费者换机意愿。
　　微软目标远大，预期Windows 10将启动史上最大的换机与升级潮，锁定汰换全球6亿台机龄逾4年的PC，全面扩大生态体系。但NB业者保守认为，Windows 10虽强打多项创新功能变革，更为贴近用户体验，然对一般消费者而言，NB或是桌上型电脑(DT)目前只要堪用即可，预算配置早已以智能手机换机为主，且微软提供现有Windows 8.1／Windows 7的PC首年免费升级，对一般用户或是企业来说，并无换机急迫性。
　　Windows 10主打特色包括回复“开始功能表”、Cortana智能语音助理、全新浏览器Microsoft Edge、在各式装置上有一致使用体验的Continuum，以及透过生物辨识技术，更为安全登入PC装置的“Windows Hello”。
　　现已进入第3季传统旺季，NB业者就指出，终端通路需求并未见热络迹象，加上库存水位并不低，也因此首波新机出货规模对比往年保守许多。重要的是，苹果iPhone新机预将在9月亮相，第4季将全面放量，加上备受关注的大尺寸平板呼之欲出，7、8月市场观望氛围已渐形成，势将对非苹产品装置买气带来严重排挤效应，甚至恐如2014年第4季因iPhone 6系列热销，打乱非苹大军产品规划蓝图。
　　据了解，PC产品比重仍偏高、且未能抢夺对手订单而保持基本出货水平的业者，或是未能入列苹果全系列产品供应链的业者，2015年上半营运大多衰退或难见增长。如PCB族群中的精成科、瀚宇博德，连接器厂宏致、凡甲，以及因PC DRAM跌势持续而受重击的华亚科等。
　　PC代工厂中，仁宝、纬创获利能力也不及手上拥有iPhone新机订单的和硕、以及MacBook系列与Apple Watch代工厂广达。在主机板(MB)产业中，除华硕、技嘉勉强守住出货水平外，其余业者出货全数大跌。另外，上半年需求低迷，也使得面板库存堆积现象相当明显。
　　代工业者指出，按目前订单状况来看，将在7月29日登场的Windows 10对于PC买气提振有限，2015年下半应不会出现换机潮，第3季PC旺季效应恐是历年来最差的一季。对比之下，iPhone 6S(暂名)新机供应链则是业绩火红，最大问题不是订单，而是缺工问题。由鸿海、和硕、大立光、臻鼎、台郡、可成、鸿准、正崴与宏捷科等表现，显见Windows 10与苹果iPhone 6S新机题材两大族群景况在下半年依旧将是天差地别。