风云人物谈半导体产业发展趋势

xuxinhua1987

        以荷兰恩智浦半导体收购美国飞思卡尔半导体为开端，安华高科技收购博通、英特尔收购阿尔特拉、西部数据收购闪迪。在2015年，半导体行业接连不断地出现收购金额超过1万亿日元的大型企业收购项目。
    　　随着中国的政府背景投资公司紫光集团注资西部数据、收购美国美光科技（Micron Technology）的消息传出，2015年成为了“中国半导体”存在感快速提升的一年。将目光转向日本，作为日本国内的半导体翘楚，东芝正因为会计造假问题而动荡。瑞萨电子当前的业绩虽然有好转趋势，但中长期的前景并不明朗。
    　　对于半导体行业今后的势力平衡、日本制造业的未来等问题，曾经叱咤风云的经营者作何看待？记者采访了尔必达存储器前代表董事社长、现咨询公司“WIN Consulting”代表董事的坂本幸雄。
　　如何看半导体行业现在的动向？
    　　我从很早以前就一直在说“挤不进世界前三就无法生存”。现在的情况是“只有前两名能够生存”。尔必达虽然进入了三甲，但还是不够的。
    　　能够在今后生存下去的半导体企业，应该会分成4种类型。分别是像美国英特尔和美国高通一样“拥有强大IP的企业”，像TI（美国德州仪器）和索尼（SONY）一样“拥有自主技术经验的企业”，像韩国三星电子（Samsung Electronics）一样“拥有低成本制造技术的企业”，以及像台湾台积电（TSMC）一样“拥有压倒性产能的企业”。
    　　再就是拥有低功耗技和TSV（硅通孔）等尖端封装技术、提供一站式服务等差异化要素的企业。在世界半导体市场上，日本的份额曾经超过50％。现在估计只有15％左右。今后5年内有可能跌破10％。展望未来的10年，在日本的半导体行业中，能够生存下去的估计只有索尼的图像传感器。除此之外，就要看东芝所采取的行动了。
    　　东芝不仅受到会计造假问题的打击，在NAND闪存业务上长年合作的闪迪还被西部数据收购了。我觉得现在东芝的处境最艰难。关于NAND闪存，英特尔正准备在中国投产。英特尔采取的战略，应该是放弃通过NAND盈利，使NAND完全沦为大路货。如果不是如此，他们就不会进入中国。对英特尔来说，只要能通过NAND周边的控制器、应用处理器和IoT（Internet of Things）维系经营就可以了。这与撤出DRAM市场时采取的战略是一样的。
    　　三星和韩国SK海力士（SK Hynix）在中国已经有了生产基地，随着英特尔的加入，将会形成3家大型NAND制造商在中国生产的格局。NAND是各种技术经验的集合，也就是说，这些技术经验将会流入中国。闪迪也可能会（通过注资其母公司西部数据的紫光集团）向中国投入技术经验。
    　　倘若果真如此，NAND的价格自然会大幅下跌。而DRAM还没有在中国正式投产的迹象。因此，相对于DRAM，NAND的价格会暴跌。东芝没有DRAM，如果不提前采取措施，估计处境会非常艰难。半导体市场预计将从2016年开始走下坡路。因为发挥带动作用的中国和智能手机市场一直在走低。杀手级产品、杀手级国家现在是空白的。
    　　中国不仅接纳外资企业，而且准备在政府的扶持下，实现半导体的内制化。有消息称紫光集团正在注资多家半导体企业，还计划收购美光。据说液晶面板巨头中国京东方科技集团（BOE Technology Group）也将投产DRAM。
    　　我认为中国的战略首先是向其他国家的企业购买（半导体业务和技术），如果买比较难，就把人才挖过来。当中国实现半导体内制化的时候，成为巨大优势的不是人工成本，而是折旧成本。半导体和FPD的折旧成本在总成本中所占的比重非常大。如果政府帮助减轻折旧的负担，企业将会取得丰厚的利润。
    　　但在中国，这种方法适用于BOE等企业的液晶生产，但并不适合半导体生产。（中国的大型半导体代工企业）SMIC的实力还太弱。SMIC因为过度建设半导体工厂，现在这些工厂成了烫手的山芋。三星是在少数网点集中生产，英特尔的网点虽然分散，但产品的附加值足够多。中国如果不对生产基地进行集中，继续维持现在的情况，前景恐怕不容乐观。
    　　尽管如此，中国在半导体行业的存在感今后肯定还是会增加的。
    　　日本的半导体行业令人堪忧。电子行业也继续着苦战。问题出在哪里？
    　　社长换个不停是一个大问题。如果换社长是以3年为单位，就不可能制定出放眼5年、10年之后的战略。而公司的战略不坚持5年是不会发芽的。社长的报酬也比欧美少太多。欧美的经营高管尽管拥有庞大的资产，但依然活跃在第一线。
    　　由现任社长指定新社长的做法也很奇怪。这样一来，反对社长的人绝对当不上社长。话说起来，日本企业也就没有罢免社长的严密机制。在当今的日本半导体和电子行业，几乎没有令人眼前一亮的经营者。像（软银的）孙先生、（优衣库的）柳井先生那样的梦想家在日本太少了。
    　　坂本先生领导的尔必达存储器在破产后被美光收购了。之后，尔必达的管理有没有大的改变？
    　　自从阿普尔顿（2012年2月因飞机事故去世的美光前CEO史蒂夫·阿普尔顿）去世后，过去那种经营高管大包大揽的做法似乎从美光消失了。通过设置大量的中层管理职务，业务的责任划分变得模糊不清。
    　　我在尔必达的时候，量产时间比三星晚半年左右。现在差距拉大了。这是不是因为无谓的工作增加了？对此我感到有点担心。或许有人会反对，但我觉得，半导体企业还是需要能够以强烈的个性带动员工的领导。
    　　关于阿普尔顿，我想到了一件事，在尔必达破产后，当时的美光高管曾对我说：“坂本先生，我们差一点也要破产”。当时，阿普尔顿似乎想要投资工厂，但CFO说：“现在不能支出现金”，没有同意。当时正是因为留下了现金，美光才得以死里逃生。CEO、CFO，以及CTO能否独立发挥作用——这对企业经营具有重要意义。CEO可以不是技术专家，但重要的是能不能与CTO、CFO认真进行讨论。
    　　在日本的半导体和电子行业出现的动向，今后是否也会延伸到其他行业？比如现在实力还比较强的汽车行业。
    　　汽车必然也会出现同样的动向。你坐过特斯拉（Tesla Motors）的汽车吗？我有机会坐过，感觉就像是“奔跑的计算机室”。丰田能够制造出那样的汽车吗？那种内饰和外装都充满了想象力的汽车。
    　　美国谷歌（Google）开发出了汽车，美国苹果（Apple）应该也会开发。如此一来，三星也会跟进。到那个时候，就要看丰田怎么做了。在某些领域，日本也是有机会的。比如说保健和医疗。我们可以构建在家中监控健康状态的机制，向海外出口这种机制。这其中隐藏着商机。再就是机器人。

qiangzicong123

中国当然也要发力！