价格上扬 全球晶圆产业发生了什么动态？

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尽管2月份的工作天数持续较元月份减少,新台币汇率又出现大幅升值,对电子产业来说形成不小压力,但中美晶(5483)、环球晶(6488)母子档2月份营收却同步缴出逆势成长的亮眼成绩单,分别比1月成长8.3%和6%,表现优于市场预期。
环球晶在去年12月正式合并SunEdison SEMI公司后,产能一举跃升至全球第三大,更搭上半导体硅晶圆市场8年来首度涨价的顺风车,营运表现出现惊人成长。环球晶去年12月营收36.9亿元、比前月暴冲147.7%,今年元月因农历年效应,略降至31.65亿元。
不过,环球晶2月份营收又回升到33.4亿元,月增率达6%,相较于去年同期更是暴增175%。该公司董事长徐秀兰日前表示,智慧型手机、车联网等产业持续带动半导体硅晶圆的需求提升,加上陆续完工试产的大陆半导体厂,更需要「练兵」而大抢产能。
此外,韩国三星近期也来台寻求货源,都将推升整体半导体硅晶圆报价持续上扬,不仅第2季价格比第1季好、下半年比上半年好,明年也会比今年好,进入为期两年以上的「超级大循环」。
徐秀兰表示,12吋产能出现严重的供不应求,由于某些芯片也可用8吋生产,在抢不到12吋之下,必然转向抢8吋,推升8吋开始涨价。环球晶强调,旗下包含12吋、8吋和6吋的产品线已全面满载生产,至于并购SunEdison SEMI之后的整合工作也积极进行。
中美晶持有环球晶逾6成股权,因此环球晶的营收也并入中美晶的合并报表。值得注意的是,中美晶2月营收43.8亿元、月增8.3%,成长率优于环球晶,也意味着中美晶来自于其他的产品线(太阳能)的成长贡献更大,达10.4亿元,月增率达18.4%。
中美晶表示,美国商务部日前公布对台湾太阳能电池厂反倾销重审之初判税率当中,中美晶集团以3.5%的全台最低税率,伴随台湾最大单晶PERC产能及模组品牌优势,成最大赢家。中美晶提供高效N-Type多芯片,由德国独立实验室将芯片制成电池后,转换效率逼近22%、打破世界纪录。中美晶强调,此太阳能芯片已在试产,未来可望在高效市场扮演极重要角色。
买下SunEdison是环球晶圆最成功的投资?
环球晶圆去年以现金、交易总值美金6.83亿元(包括SunEdison Semiconductor现有净债务),收购SunEdison Semiconductor全部流通在外普通股,至此,环球晶跃上了全球前三晶圆供应商的位置,随着今年以来wafer的持续涨价,这可能是环球晶最成功的投资。
合并后的公司将结合环球晶圆顶尖的营运模式与市场优势以及SunEdison Semiconductor遍及全球的网络和产品研发能力。环球晶圆预期将大幅提升生产产能、增加产品线与全球客户群,不仅可以拓展南韩及欧洲客户,也可一并取得SOI晶圆之技术和产能,财务规模也将显著扩大。透过本交易所建立的稳固基础,环球晶圆将成为所有半导体客户的长期合作伙伴,并提供全方位优质晶圆解决方案。
环球晶圆董事长暨执行长徐秀兰表示,公司位于10个国家的17座生产工厂与营运据点分布于所有策略性地区,将能更有效率地服务客户。新的环球晶圆将以客户为中心,公司的成功与否将取决于客户的满意程度,未来会更积极地致力于提升品质、技术、产品供应、服务和价格的竞争力,以成为客户的首选供应商。
环球晶圆擅于制造3吋至12吋硅晶圆,产品广泛应用于能源管理、汽车、资讯科技业及微机电系统(MEMS)。环球晶圆共计9个营运据点,遍布台湾、中国、美国、日本、丹麦及波兰。
SunEdison Semiconductor为世界领先半导体硅晶圆制造与供应商。自创立以来55年,SunEdison Semiconductor一直是硅晶圆设计与研发技术的领导者。SunEdison Semiconductor研发制造据点遍布美国、欧洲及亚洲,致力于研发下一世代高效能半导体设备。
日本的硅晶圆厂受到威胁
在当前的半导体晶圆市场中,日本信越化学和SUMCO 市占率接近,估计合计市占率超过50% 。而环球晶圆和SunEdison 合并后,合计市占率将达到17% 左右,将逐渐接近日本企业,因此这样的收购消息也引来的日本企业的关心。
报导中引述了熟悉半导体产业的分析师来解读,结果是除了台湾半导体企业一方面希望增加本身产品的市场占有率之案,而另一方面也是为了面对崛起的中国企业,透过收购来增加自己的竞争力。因为,在高纯度半导体用硅晶圆市场,日本厂商处于垄断地位。另外,中国又将扶植半导体产业做为国家重要政策,将来在硅晶圆生产上极有可能进行超车,而落后者将很有可能被吞并。