2017年全球芯片行业区域结构与竞争格局分析

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中国和美国的芯片市场规模份额扩大，日本和欧洲芯片市场份额有所下降。中国芯片市场是全球最大、增长最快的市场，但是对外依存度过高。
2017年全球芯片行业区域结构
目前，全球芯片主要以美日欧企业为主，高端市场几乎被这三大主力地区垄断。在高端芯片领域，由于国内厂商尚未形成规模效应与集群效应，所以其生产仍以“代工”模式为主。
到2015年年底，全球共有94家先进的晶圆制造厂商，其中17家在美国，71家在亚洲（其中中国有9家），6家在欧洲。日本在上世纪80年代处于领先地位，但自90年代开始其全球半导体市场份额显着下降，至2015年仅有3家日本芯片制造商位列全球排名前20——东芝、瑞萨电子和索尼。而与此同时，东亚其他国家已成为动态随机存取存储器市场的主要公司。韩国三星电子和海士力目前是世界第二和第三大半导体公司。
根据美国半导体产业协会（SIA）的最新统计数据显示，2017年1-2月，中国和美国的芯片市场规模份额扩大，分别为33.10%和19.73%，日本和欧洲芯片市场份额有所下降，分别为9.29%和9.12%。中国芯片市场是全球最大、增长最快的市场，但是对外依存度过高。
图表1：2016-2017年全球芯片行业市场区域分布（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理
2017年全球芯片行业竞争格局
自1993年1月以来，英特尔一直是世界上最大的芯片制造商，其销售的386和486处理器有力冲击了日本芯片企业，比如NEC和东芝。1993年发布的第一个代奔腾CPU以及之后十年Windows 95和98个人计算机的蓬勃发展，将英特尔推上了业界龙头地位。目前，英特尔的年营收率仍然在继续增长——无论是从PC、数据中心服务器，还是物联网芯片。
2016年英特尔仍是全球最大芯片供应商，全年芯片销售额达540.9亿美元，较2015年增长4.6%，市场份额达15.7%；第二位是三星电子，2016年芯片收入达401亿美元，较2015年增长5.9%，占11.7%市场份额；高通排名第三，芯片收入达154亿美元，较2015年下降4.4%；SK海力士排名第四，销售额为147亿美元，较2015年下降10.2%。
值得注意的是，2016年芯片销售额排名第五的博通，去年排名仅17名，一下子跃升12个名次，2016年芯片销售额达132亿美元，较2015年的45亿美元增长191.1%。
图表2：2015-2016年全球芯片厂商销售额TOP10（单位：百万美元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理
2017年4月，三星电子公布了2017年一季度财报，得益于存储芯片的持续强劲表现以及Galaxy S8和S8+面向全球发布，三星2017年一季度净利润暴增46.29%，创近4年来新高。从这几年三星电子的强力表现，2017年第二季度三星的芯片业务将可能超越英特尔公司，成为全球半导体市场的营收第一。
如果三星真的在Q2超越了英特尔，这不仅是三星的一个里程碑式的成就，对于全世界所有尝试取代英特尔作为世界上最大的半导体供应商的其他生产商而言，这也是一个极为重大的消息。在2016年Q1，英特尔的销售额还比三星高出40%，但在短短一年多的时间里，这一优势已不复存在，英特尔可能会发现自己的季度销售额出现下滑。
图表3：2016-2017年英特尔与三星半导体业务营收对比及预测（单位：百万美元）资料来源：Gartner 前瞻产业研究院整理

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