“国家队”合作升级 兆易创新5.33亿港元认购中芯国际配售

shuszhao

作为集成电路“国家队”成员，兆易创新与中芯国际的合作已从供应链升级到股权投资。正因筹划重大资产重组停牌的兆易创新11月29日公告称，公司以不超过7000万美元的等额港币认购中芯国际的配售股份。
据披露，兆易创新以境外全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（下称“芯技佳易”）为主体，以10.65港元/股的价格，以约5.33亿港元认购中芯国际本次发行配售股份5000.337万股，约占本次配售后中芯国际总股本的1.02%。
上述配售认购股份将于12月6日交割。交易完成后，兆易创新持有中芯国际1.02%的股份。
对于本次认购中芯国际配售股份，兆易创新表示，是出于对中芯国际未来发展前景的认可，并希望进一步开展与中芯国际的多层次战略合作，巩固双方的战略合作伙伴关系。
9月份，兆易创新披露了与中芯国际战略合作协议，至2018年底双方原材料晶圆采购金额将达12亿元或以上，逼近2016年全年采购总额。相比之下，2014年至2016年，兆易创新与中芯国际采购金额分别达到3.1亿元、3.17亿元、2.67亿元，占总采购额比例逐年下降。当时，兆易创新表示合作协议与未来业绩并无必然联系。
彼时双方签约，兆易创新刚刚纳入集成电路“国家队”：8月底，国家集成电路产业基金(即“大基金”)通过协议转让，斥资14.5亿元受让启迪中海、盈富泰克两位股东所持兆易创新合计11%股份，成为公司第二大股东。
兆易创新当前主推Nor Flash存储器，开始涉足DRAM，完善产品线，加码存储竞争。10月末，公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署了《关于存储器研发项目之合作协议》，约定双方在合肥开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器(含DRAM等)研发项目，项目预算金额高达180亿元。
对于国内存储器竞争格局，兆易创新高管在接受机构调研中指出，目前武汉(长江存储)聚焦在3DNAND，合肥和福建晋江聚焦在DRAM，合肥定位是比较先进的工艺，晋华在厂房规模及产业思考上还是主要走利基型路线。三家采用的方法方式不尽相同。目前摩尔定律放缓，产品技术应用上多元化，国内市场发展，都为DRAM发展提供好时机。
此外，兆易创新因涉及发行股份购买资产，已于11月1日起停牌。
据中芯国际11月29日公告，其将有条件地以10.65港元/股（较28日收盘价折价4.91%）的价格，对不少于6名独立承配人发行配售2.41亿股（锁定期90日），占发行后总股本的4.92%，募集资金约25.7亿港元。同时，公司将对GIC Private Limited、Rays Capital Partners Limited配售总额6500万美元的永久次级可换股证券，按初始换股价12.78港元/股计算，本次发行的永久次级可换股证券将可兑换约3968.87万股。
本次中芯国际的配售和发行可换股方案中，大基金也有参与。
大基金有意认购中芯国际优先永久次级可换股证券以及额外永久次级可换股证券，合计金额最高约3亿美元。假设配售以及相关可换股交等易完成后，大基金持股比例将从目前15.85%最高增至18.41%。2015年，大基金通过认购中芯国际配售，斥资近31亿港元入主成为上市公司第二大股东。
在国家持续大力推动集成电路产业（IC）发展的背景下，中芯国际担纲中国IC先进制造。资料显示，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是国内规模最大、技术最先进的晶圆代工厂，现有晶圆厂七座、凸块厂一座，可向全球客户提供0.35微米到28纳米晶圆加工技术标准的代工与技术服务。财务数据显示，中芯国际2016年、2017年1至6月的营业收入分别为29.14亿美元、15.44亿美元，净利润分别为3.16亿美元、9752.9万美元。
需提及的是，截至公告日，中芯国际大股东大唐、二股东国家集成电路产业投资基金（大基金）均表示将就本次配售股份及永久次级可换股证券行使优先认购权。同时，大唐及大基金亦有意认购额外永久次级可换股证券。

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国家队，肯定牛了。

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