国产芯片中兴可以拿去顶一顶，但这几种只能进口

shuszhao

美国禁止国内企业向中国电信设备制造商中兴通讯出售零部件，但此举也将给高通等美国芯片厂商造成打击，有多家家美国芯片公司是中兴通讯的主要芯片供应商。再看看本土芯片，有那些能成为美国芯片的替代者？又有哪些是无法替代的？
美国商务部周一（4月16日）晚宣布，禁止该国企业在七年内向中兴通讯出售零部件，因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后，与美国政府达成的协议。
中兴公司随后称双方若不能在1-2月内和解，会对全球和中国的运营商网络建设带来一定影响，并可能影响未来5G网络的推进。此前，华尔街日报引述知情人士称，特朗普政府开始考虑将中美贸易战开辟到第三战场——云计算等高科技服务领域。


高通首先躺枪

首先陷入窘境的是高通。该公司产品在中兴智能手机芯片中占最大份额。根据IHS Markit，中兴去年手机出货量估计为4,640万部。
“中兴每年在全球销售约4,500万部智能手机，其中将近一半使用高通芯片，”Counterpoint Research研究主管Neil Shah表示。
“如果以平均每组芯片25美元计算，这差不多等于5亿美元的营收。”
科技顾问公司Canalys的估计值更高，认为中兴通讯的手机65%使用高通芯片。
对高通而言，业务流失可能只是问题的开始。在中美两国以关税及贸易壁垒互相威胁之际，去年营收达220亿美元的高通，成了容易施以报复的下手目标。
技术正是中美贸易摩擦的关键议题。
中国希望扶植华为等本国科技业龙头，而华为也生产芯片。在担心中国势力日益坐大的情况下，美国已多次以国家安全顾虑为理由，封杀中国在科技业领域的海外并购交易。
这让中国营收占其大宗的高通处境尴尬。
“在中国国内存在竞争意识：对于像华为这样的公司而言，高通是敌人，”风险顾问公司Control Risks的中国暨北亚分析主任Andrew Gilholm称。”但对许多较小的中国手机厂商来说，他们实际上非常依赖高通。”


用骁龙的中兴手机，大部分卖到了美国

高通在美国国内拥有政府和国防合同，与美国政府关系密切；同时在努力争取中国对其以440亿美元收购恩智浦半导体的监管批准。
具有讽刺意味的是，因中兴通讯问题，高通在美国将遭遇比在中国更多的冲击。
据Canalys，中兴通讯虽是中国第二大电信设备制造商，但按智能手机营收计算，近些年其已跌出前10，因华为、OPPO, Vivo和小米等竞争对手销量大增。
但在美国，中兴通讯是第四大智能手机供应商，排名位于苹果、三星电子和LG电子之后。
据咨询机构Canalys数据，去年中兴通讯在美国的市场份额为11.2%。
据中兴通讯美国网站上发布的公司产品说明，其在美国销售的手机使用高通芯片组和处理器，所有“旗舰”手机使用骁龙820和骁龙617等高通芯片组。
“多数电信运营商在美国要用高通芯片组，所以基本上来说他们麻烦不小，”Shah意指中兴通讯。他估计美国市场在中兴手机业务中的占比接近四分之一。“他们可能将失去最大市场之一。”
目前不能立即联系到高通置评。


同样受牵连的美国科技厂商

和高通一样，属于中兴通讯供应商的一些美国科技厂商也会受到影响，当然他们不单为中兴手机供货。
终端设备
高通，智能手机处理器，专利授权费
美光（Micron），NAND、DRAM存储器芯片
主设备&服务器
赛灵思（Xilinx），BTS使用的FPGA芯片
博通（Avago），交换机芯片、手机基带芯片、RF芯片
英特尔（intel），交换机芯片
Oracle，数据库
光器件
ACACIA，40-400G 光模块
Oclaro，公司产品以光模块为主，也包含芯片与调制器；40G QSFP+、40G CFP、100G CFP系列及100G QSFP28
Lumentum，磷化铟（InP）激光器、光子集成电路（PIC）和相干器件模块
Finisar，光纤收发器、光引擎、ROADM和WSS波长管理器、光放大器和光载射频模块等
Inphi，100G 光模块
Fabrinet，该公司公告称“ZTE非直接客户。是一家泰国IC代工厂。”
Neophotoics，相干接收器、超窄带可调激光器、100-200G模拟相干收发器、100G ROADM
AAOI，1.25G SFF、40-100G 光模块


高通面临的三重威胁

中兴通讯的问题可能给高通带来三重威胁：失去一家重要客户，填补空缺的竞争对手实力将增强，中国寻求对美报复可能带来潜在打击。
中国商务部周二表示，将密切关注中兴案进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。
贸易战的影响已经显现出来。消息人士对路透称，根据中国商务部的要求，高通周六撤回并计划重新提交恩智浦半导体收购交易的反垄断申请。
高通股价周一下跌1.7%。中兴通讯的供应商Acacia Communications 等规模较小的美国光学部件公司的跌幅更大。


可以自给自足的，和无法替代的

Counterpoint的Shah表示，现在中兴通讯可以向三星电子、联发科或展讯通信等采购替代芯片，但补充称，中兴通讯的手机可能需要进行高成本的重新设计，其它芯片不会达到同等性能：”无论如何中兴通讯都将面临很高的成本。”
目前国产芯片可以替代的领域包括：
光通信芯片
博创科技，PLC光分路器、DWDM器件
南京美辰微电子&厦门优讯，TIA、LA、LD
部分光模块
兆易创新，大容量Nor Flash
智能手机产业链
华为海思&展讯通信，主处理器，不过华为周二重申长期以来的政策，称不会对外销售麒麟芯片。
圣邦股份，背光驱动芯片
韦尔股份，DCDC，LDD
中科汉天下&唯捷创新&国民飞骧，无线芯片
豪威科技，摄像头CMOS芯片
汇顶科技&思立微，指纹芯片
而目前国内难以满足自给需求的领域包括：
基站芯片
均采用美国厂商芯片，自给率几乎为0
数传网100G及以上光模块
芯耘光电的产品还有待突破
手机终端中的射频模块
目前都依赖美国进口
招商证券认为，在中兴通讯的应用领域里，芯片门槛最高的板块是基站，这一领域要想实现国产替代，需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低，一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头，但整体来看，还是偏低端应用。

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