小米路演首日场面爆棚仅上午半天已完成超募；雷军林斌

feixueshanhu · 发表于 2018-6-22 17:49:18

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小米路演首日场面爆棚仅上午半天已完成超募

　　6月21日，小米集团在香港香格里拉酒店举行了机构路演，多家媒体报道现场气氛热烈，场面爆棚。小米仅上午半天就完成超募，某主承销商份额在午后就已认购完毕。

　　路演还未开始，数百机构投资者就已挤满了门口。雷军率领核心高管团队——总裁林斌、高级副总裁黎万强、洪锋、小米CFO、高级副总裁周受资、小米副总裁王川、刘德等出席路演活动。

　　在投资者见面会上，包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经全部签约认购小米。其中包括中投中财娱乐认购1.92亿美元、中国移动认购1亿美元、高通认购1亿美元、国开行旗下私募股权认购6600万美元,保利集团认购3200万美元,顺丰集团认购3000万美元，招商集团认购2800万美元。除开高通，六家均为中资机构，被媒体称为小米得到了国家队保驾护航。同时，中介人士称，小米选择基石投资者的重要标准之一，是未来与小米业务有协同效应，这其中比较明显的是高通、中移动和顺丰。

　　同天，港交所公布了小米招股书更新内容。招股书显示，小米计划发行21.8亿股股份，IPO定价区间在17港元至22港元，融资规模不超过61亿美元之间。法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成，据此调整后的小米总市值约为539亿-697亿美元。

　　此前高盛、摩机士丹利、摩根大通、瑞信等投资机构，普遍给出了800至900亿的估值。有消息称，此次估值下调是雷军的主动选择，希望给投资者留下充分的盈利空间。雷军向投资者介绍，小米是全球罕见的同时做电商、硬件和互联网的全能公司，是新物种，新物种往往没有天敌，很快可以蔓延猖獗，高速成长。

　　从投资会的火热局面来看，小米无疑对投资者很有吸引力。全天候科技报道，小米仅上午半天就完成超募，某主承销商份额在午后就已认购完毕。雷军向投资者描绘了诱人的蓝图：未来10年，世界上最大的手机公司极有可能是一家中国公司。“有极大的概率，就是小米”。

雷军林斌在招股书签字小米成港交所首家同股不同权公司

　　6月22日，小米创始人雷军、林斌等高管在小米招股书上正式签字，小米也将成为港交所首家同股不同权公司。

　　6月21日，小米正式启动香港IPO路演，预计募资480亿港元。香港券商人士处的路演资料显示，小米拟发行21.79585亿股B类股份，其中20.70605亿股（约占95%）为国际配售，1.0898亿股（约5%）在香港公开发售，招股价介于17-22港元，集资370.5亿-479.5亿港元。

　　据报道，小米IPO引入7名基石投资者，合共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。

　　其中，CICFH Entertainment（中投中财娱乐）认购1.92亿美元；中国移动、高通各认购1亿美元；CDB Private Equity（国开行旗下私募股权）认购6600万美元；保利集团认购3200万美元；顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

　　在6月21日在香港举办的资者推介会上，雷军表示，“很多人问我到底是给小米腾讯的估值还是苹果的估值，我说我要腾讯乘苹果的估值，因为小米是全能型的。”