鸿海继工业富联后又一公司将登陆A股

shuszhao · 发表于 2018-8-29 09:02:50

证监会核发鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(下称“鹏鼎控股”)的IPO批文，这家是鸿海集团继工业富联之后又一家A股上市公司，拟定于9 月 5 日在深交所上市，募资总额约为54亿元......

8月24日，证监会核发鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(下称“鹏鼎控股”)的IPO批文。
鹏鼎控股招股书显示，鹏鼎控股预计于9 月 5 日在深圳证券交易所上市，公开发行不低于2.31亿股，不超过6.93亿股，募资总额约为54亿元，保荐机构为华泰联合证券。
招股书显示，鹏鼎控股的间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司 Foxconn（Far East），报告期内鸿海集团无实际控制人；鸿海集团在臻鼎控股7名董事会成员中仅占一席，鸿海集团从未对臻鼎控股进行并表，仅对其进行权益法核算，臻鼎控股无实际控制人，所以鹏鼎控股亦无实际控制人。
鹏鼎控股募集资金在扣除发行费用后，拟投资于“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”、“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI 印制电路板扩产项目”。

2014年至2017年，鹏鼎控股实现营业收入分别为170.92亿元、171.38亿元、239.20亿元，净利润分别为15.26亿元、10.03亿元、19.09亿元。
鹏鼎控股与工业富联关系紧密，鹏鼎控股间接控股股东臻鼎控股的第一大股东，是鸿海精密的全资子公司。
鹏鼎控股将成为鸿海集团继工业富联之后又一家A股上市公司，工业富联控股股东为中坚公司，鸿海集团持有中坚公司100%权益。
据悉鸿海集团创立于1974年，6月8日首家A股公司工业富联于上市，而鹏鼎控股由富葵精密整体变更而来，富葵精密成立后，公司前后一共进行了10次增资及2次股权转让。
2014年至2017年，鹏鼎控股应收账款账面余额分别为416,876.35万元、317,591.74万元、407,605.51万元、665,124.12万元，应收账款账面价值分别为416,487.97万元、317,239.75万元、407,222.61万元、664,021.51万元，应收账款账面价值占年度营业收入比重分别为27.05%、18.56%、23.76%、27.76%。
报告期内，鹏鼎控股存货账面价值分别为117,923.80万元、117,441.88万元、152,289.89万元和243,166.22万元，占流动资产比重分别为10.40%、13.34%和16.70%，呈逐年增加。
2014年至2017年，鹏鼎控股综合毛利率分别为20.14%、19.59%、16.61%和17.97%。
鹏鼎控股负债总额持续增加。2014年至2017年，鹏鼎控股负债总额分别为691,306.78万元、781,791.63万元、824,605.13万元、1,094,352.36万元，资产负债率（合并）分别为44.78%、43.13%、44.72%、47.12%。
鹏鼎控股经营性现金流年年滑坡。2014年至2017年，鹏鼎控股经营活动产生的现金流量净额340,936.73万元、292,408.67万元、171,979.78万元、167,296.09万元。其中，2017年经营活动产生的现金流量净额低于当年净利润190,960.97万元。
报告期内，鹏鼎控股共有9家境内子公司，2家境外子公司。2017年，9家境内子公司5家亏损，2家境外子公司1家亏损。
鹏鼎控股主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。鹏鼎控股专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，可以为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，鹏鼎控股的 PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。