解读紫光展锐对芯片产业的问题意识

3d大侠

<div><div style="margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 2em; margin-top: 0px !important;">高处不胜寒，中美贸易战中最不胜寒的应该就是半导体产业了。这似乎和近十年来，全球半导体行业销售规模一直增长的态势形成了某种观照。据预测，2018全球半导体产值将首度突破5000亿美元，增长达14%。而在半导体行业的整个增长体系中，中国是绝对的买家，2017年中国半导体产业的进口总额上升至2601亿美元，比同期原油进口总额还要高出1000亿美元。</div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 2em;">显而易见，对于中国而言，半导体产业是发展战略的核心。而问题意识是确保战略方向正确的前提。<span style="text-indent: 24px;">在不久前的一次会议上,</span><span style="text-indent: 2em;">紫光展锐市场部副总裁周晨提出了他对于半导体行业发展战略的三个问题：1、市场技术的环境有什么变化？2、IC领域的正面战场？3、应该做些什么？</span></div></div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); word-wrap: break-word; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 2em;"><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;"><strong>大环境的新形态</strong></div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;">周晨认为，第一个问题可以用西退东进来概括。美国企业在并购频繁化的同时，以<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/%E8%8B%B1%E7%89%B9%E5%B0%94/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>英特尔</u></a>、<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/%E9%AB%98%E9%80%9A/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>高通</u></a>等为主的公司依然是技术领先者，并且制约着全球其他地区的发展；欧洲以恩智浦、ST等为主的企业，技术上依然领先，不过整个半导体产业却在衰落，这一点，日本也相似。中国呢，虽然半导体科技的基础薄弱，但整个产业已经开始发力，以紫光、<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/%E6%B5%B7%E6%80%9D/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>海思</u></a>等企业为代表的芯片公司在技术上不断追赶，差距在减少。过去十年，全球市场是被美日欧三大区域垄断，而未来十年，中美两国的芯片市场份额将持续扩大，但中国在市场规模扩大的同时，对外依存度过高也成为一个问题。</div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;">除了手机基带芯片和核心网络NPU芯片上分别有22%和15%的国产化率，其他诸如<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/cpu/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>CPU</u></a>、<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/dsp/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>DSP</u></a>、存储、显示驱动等核心领域，国产化率几乎为零。</div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;"><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;">如果从市场空间变化来分析，以全面屏为例，整个存量时代中，手机增长只有2&#46;8%，PC和TV则在缩减，分别为-2&#46;8%和-4%，汽车领域增速则低于2%。下一个增长巨大的市场空间将是<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/d/645780&#46;html" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>5G</u></a>+<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/ai/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>AI</u></a>，这个领域将由所谓全面全面屏所主导，将推动计算、视觉、语音和融合传感的发展。5G+AI使得云端联系更紧密，实现了资源的突破，AI的情景化运作模式增加了算力并提升了需求，而随着终端设备的智能化，传输带宽和速率的困境得到了解决。</div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;">综上。对于中国半导体行业而言，市场环境变化的新形态将体现在供应风险加大、全面全面屏时代到来、万物互联的需求和人工智能的快速发展四个方面。</div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;"><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;"><strong>正面战场</strong></div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;">那么，基于这种变化，IC产业的正面战场是什么？周晨认为，从全球前10大Fabless和系统IC公司的产品类别上看，集中在消费类SOC（套片）、<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/gpu/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>GPU</u></a>/AI、CPU、<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/fpga/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>FPGA</u></a>和通信类产品。如果以手机系统为例，决定IC企业在产业中的地位的是两个方向：一个是通用器件如传感和存储，另一个则是SOC和联接相关的系统器件。联接技术发展的演进永无止境，从10m距离联接的<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/%E8%93%9D%E7%89%99/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>蓝牙</u></a>到10km距离的<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>无线通信</u></a>，再到10000km以上的卫星通信，而在所有的系统中，通用型的存储器和<a href="http://www&#46;elecfans&#46;com/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 152, 186); word-break: break-all;"><u>传感器</u></a>都可以说是粮食级的器件。存储可以说是已经成为系统定价的依据了，而智能化对于融合感知的需求也必将使用越来越多的传感器。</div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;">所以，IC领域的正面战场在行业上是手机、PC、TV和汽车四大消费类产品，这四大行业也是电子行业的基石。在产品上，一端是高价值的SOC，这个领域也是技术和产业链的聚集地，另一端则是通用的不可或缺而且能够保持高速增长的存储和传感器产品。</div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word; text-indent: 2em;"><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word;"><strong>有利条件</strong></div><div style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; word-wrap: break-word;">基于上面的两个分析，周晨认为对于中国本土芯片公司而言，有两个有利条件可以有所作为。一个是中国巨大的市场需求。中国是全球最大的手机、PC、TV和汽车市场，这就决定了全球的相关产业链都集中在中国，中国手机产量占全球80%，TV占了70%，这些产能将为本土芯片公司提供巨大的市场发展空间。</div></div></div></div></div>