美光CEO访问紫光，三星海力士如临大敌

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据韩国媒体报道，美光（Micron）CEO Sanjay Mehrotra近期到访中国，并造访了中国存储器厂商紫光集团。虽然外界并不了解双方具体谈了什么，但却让韩国两大存储芯片公司三星、SK海力士如临大敌。他们担心美光若与中国半导体厂合作，或是对当地有新投资，都可能造成韩国内存厂的威胁。

据韩国媒体《BusinessKorea》报道，全球前三的存储器大厂美光（Micron）CEO Sanjay Mehrotra近期到访中国，并造访了中国存储器厂商紫光集团。
时值美中贸易战打得如火如荼之际，美中两大记忆体企业高层见面，虽然外界并不了解双方具体谈了什么，但依旧引发高度关注。美光4日早盘股价大涨逾5%。业界认为，若美光与紫光“双光合作”，以美光的技术搭配紫光丰厚的资金与中国官方资源，将掀起业界新旋风，并以超越韩国为目标，也将牵动南亚科、华邦电、旺宏等台厂后市营运。
但对这个消息最敏感的，还是让韩国两大存储芯片公司三星、SK海力士。
美光、紫光和三星、SK海力士一样，都是同时跨足DRAM、NAND Flash两大关键存储器业务的厂商。紫光存储器业务刚起步，截至今年第2季，美光是全球第三大DRAM厂、第四大NAND芯片厂。根据统计，三星、SK海力士今年第2季全球DRAM市占居前二大，市占总和超过74%，握有绝对寡占优势。NAND芯片方面，三星市占34.9%居冠，东芝以18.1%居次，WDC 14%第三，美光以13.5%第四，SK海力士为10.3%居第五。

都想要中国市场，都不想要中国实现芯片自给


前几年的时候，紫光集团准备出资230亿美元收购美光公司，这个价格比西部数据（WD）收购闪迪（SanDisk）的价格还要高很多，结果投资被美国政府以威胁国家安全为由否决，紫光在存储芯片上的投资也从收购转向了自研，后来收购武汉新晶成立了长江存储科技公司。
不过，中国市场是所有大型半导体公司都不能拒绝的，一家就占了全球半导体芯片市场的一半，美光公司也有四分之一的营收来自中国，华为等公司还是美光的大客户，尽管现在遇到了困难，但哪家美国公司也不会轻易放弃这个市场。
日前美光CEO访问紫光集团，双方目前没有公布具体谈了什么，是否有合作还不知道，但是这个消息一公布，韩国公司就变得敏感起来，担心美光与紫光达成了某些存储芯片领域的重要合作，一旦如此将会对全球存储芯片市场产生重大影响，而韩国两家公司占据了全球75%的内存及50%的闪存芯片市场。
紫光集团旗下的长江存储日前刚刚宣布量产64层堆栈的3D闪存，用上了自研的Xstacking堆栈技术，DRAM内存业务今年6月份刚刚成立事业部，前几天确定在重庆建立内存研发中心及生产基地，预计2021年量产。

美光：我就是去演了个讲


对此，美光方面证实确实到访中国，并在中国国际半导体博览会（IC China 2019）上发表了主题演讲，但对于其他市场传言，美光不予置评。

                               
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美光CEO Sanjay Mehrotra在IC China上演讲
有分析师认为，美光造访紫光，目的可能有两个。一是以合适的价格取得未来长江存储的NAND产能，并消除潜在竞争对手的威胁；第二，与紫光结盟后，将为中国市场打开门户，且不会再受到法律诉讼的干扰。
业内人士指出，单纯从美光CEO访问中国，就谣传美光可能与紫光合作，太过小题大作、过度联想，建议后续再观察。三星和SK海力士之所以会紧张，主要是担心美光若与中国半导体厂合作，或是对当地有新投资，都可能造成韩国内存厂的威胁。

韩国专家：宁可信其有


据《Business Korea》访问了一位韩国半导体业内人士表示：“美光科技在中国拥有大量客户，此次访问可能是在新投资、或与中国半导体公司进行技术合作之前进行早期调查。”
该名半导体业内人士说道：“无论哪种情况，美光CEO的中国行，都可能在很大程度上影响韩国半导体产业。”
紫光集团已于6月30日公告成立DRAM事业群，并于8月27日宣布与重庆市政府签署合作协议，在重庆投资DRAM研发中心与工厂，预定2019年年底动工，并于2021年完工。
TrendForce估计，紫光DRAM事业群首要挑战是相关工艺技术的开发。按先前经验，福建晋华当时与联电密切合作，合肥长鑫也与奇梦达有技术交互授权，助产品开发。然而，紫光工艺开发上至今仍未有合作对象，如果自主开发，至少需要3-5年研发。

中国台湾厂商：对我们影响有限


对此，DRAM厂南亚科总经理李培瑛日前表示，目前信息不足，仍不予置评，但对公司稳健运营有信心。另外，对紫光在重庆兴建12英寸DRAM厂一事，李培瑛语带保留说，他们还有很长一段路要走，短期对产业或是南亚科影响应该都有限。

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