寻找5G乔布斯：智能手机不再是主角，谁会是下一个万亿级

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寻找5G乔布斯：智能手机不再是主角，谁会是下一个万亿级企业？

                               
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文 贾琦
编辑 廖影
现代人类对前沿技术的关心，已达到了前所未有的高度。
2019年被业内称为“5G元年”。所谓元年，也就是“刚刚开始”的意思。 但这并不影响人们对这项新技术的热切关注。从华为的竞标和遭遇，到运营商们逐一推出的5G套餐，乃至下半年各大手机厂商推出的5G手机。 每一次新的节点，都能引起公众的热议。 “华为怎么了？”，“5G套餐是不是太贵了？”，“5G除了网速快还能干嘛？”，以及“要不要立马入手5G手机？” 一个又一个问题背后是殷切的期望，仿佛在说“我已经准备好了，快来颠覆我吧！” 然而，我们必须认识到的是，5G技术在商用领域，依然处于刚刚萌芽的阶段。在2019年里，围绕着这一技术领域所发生的大事件，只存在于：“标准的确定”——“技术圈”的事，“设备商的合同进展”——“造铁塔”的事，以及“运营商的频谱和策略确定”——“中国移动们”的事。 这些，显然都与我们老百姓的生活相去甚远。

                               
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在2019年，华为顺应形势，加上自身的提前布局（自2009年开展5G研发项目，投入6万多员工），成为时代主角。而运营商们则肩负着重大的历史任务，也同样扮演了举足轻重的角色。 但我们必须清楚的是，5G才刚刚开始，而人们所热切期盼的“颠覆者”，5G时代的下一个主角，暂时尚未来到。 它会是谁呢？也许是to B的云服务提供商，也许是物联网布局者，亦或是自动驾驶汽车。反正，不会再是智能手机。

                               
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华为的“烂飞机”
近日，孟晚舟的一封公开信再次刷屏。 身为华为创始人任正非的女儿，华为集团的首席财务官，她在被加拿大拘押一周年之际，再次向公众发声。 孟晚舟在信中说，这一年，经历了恐惧和痛苦，失望和无奈，煎熬和挣扎。这一年，学会了坚强承受，从容面对，不畏未知。今年，任正非在各个场合下，多次提起一张飞机图片。图片中的飞机是二战中被打得像筛子一样、浑身弹痕累累的伊尔2轰炸机。 任正非说：“我们形容自己是一架千疮百孔的’烂飞机’，这个飞机被打得到处都是洞了，但是这架飞机的发动机和油箱还是好的。所以我们一边飞一边修补洞，这个洞如果修好了，我们的飞机照样飞。”

                               
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在过去的一年里，由于美国的频频施压，华为也在这一过程中赚足了眼球。但美国为何要这样做？华为和5G的关系究竟如何？很多人却并不清晰。 关于这一问题，我们可以用以下两个角色来理解华为的2019，即“标准制定者”和“设备提供商”。首先来看标准。正所谓“一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业做产品”，在通讯行业中，由于技术门槛极高，可以参与并主导标准的制定的凤毛麟角。能参与标准的制定，除了意味着这家企业的研发能力以外，还预示着在随后的推广过程中，这家企业的话语权以及行业地位的大小。 通信行业中，3G有三个标准，4G有两个标准，这好比火车最早的时候有窄轨、宽轨、标准轨，给国家的运输带来很大的不方便，对工业社会的发展产生了一定的限制。来到5G时代，各国达成共识，标准的统一是大势所趋，因此5G的设定中只产生一个标准，这个标准是上百个国家的数千个乃至数万个科学家，经过二十多年的大讨论，最终才产生的统一标准，这才让全世界在一个标准架构下实现未来的连接。 在这次大讨论中，5G三大编码候选技术的背后是三国之战：美国以高通为领队主推LDPC，法国主推Turbo2.0，以及中国由华为主导推动的Polar code（极化码）。最终，Polar Code拿下5G控制信道eMBB场景编码方案，LDPC成为数据信道的上行和下行短码方案。 据德国数据专利公司IPlytics统计，华为的SEP（最核心的专利）总数为1554件排名第一，其后依次为诺基亚、三星、LG、中兴、高通和爱立信。按对5G标准做出贡献值大小排序，依然是华为排名第一，频次达10844次，爱立信第二，仅为8428次，其后分别为诺基亚、高通、三星、中兴等公司，其中排名第四的高通贡献值仅为3018次，只是华为的三分之一大小。 再来看设备提供商。在业内，华为、中兴、爱立信与诺基亚一起被视为全球四大5G设备商，但来自中国的华为和中兴，接连被多国政府以“安全问题”为由，拒绝其参与当地运营商5G网络竞标。 前不久，华为副总裁蒋亚非在进博会上表示，华为5G在全球已基本布局，并获客户高度认可，共获得60多个商用合同，其中欧洲32个、中东地区11个、亚太地区10个、美洲7个、非洲1个，发货量超过40万个基站。

                               
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在2018年率先遭到“管制”的中兴集团，也在今年随着5G业务的展开，逐步回暖。2019年Q1-Q3实现营收642亿，扭亏为盈。截止11月底，中兴 Massive MIMO 基站已累计发货万台，NFV 全球超过450个商用案例，与全球60多家运营商展开5G合作。 在核心科技“自主可控”的战略指导下，中兴和华为在国内的市占率有望进一步提升。随着全球首批5G规模化商用部署的逐渐展开，二者在5G关键技术的商用网络实践也越来越具备竞争力。

                               
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运营商的抉择
2018年11月，美国发放了第一批5G牌照。一个月后，美国AT&T运营商宣布5G正式商用，在全美12个城市率先推出移动5G服务。随后，Verizon、Sprint、T-mobile等运营相继宣布5G正式商用。2019年4月12日，特朗普就5G发表重要演讲，声称美国要成为5G时代的引领者，美国拟投入2750亿美元建设5G网络。 韩国则更是激进。2019年4月，韩国三大运营商（KT、SKT和LG U+）均采用NSA 建网方式开始正式商用。三星也成为全球最先发布5G手机的厂家之一。至2019年6月底，韩国5G用户达到165万，占比全球超过77%。 在各方的推动下，2019年6月，我国工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电颁发了4张5G牌照，而在此前我国5G的商用时间表上，真正的5G商用时间为2020年，可以说牌照的发放提前了半年。 在具体的组网策略上，独立组网SA和非独立组网NSA之间的抉择，更是令人纠结。 其中，NSA依赖于现有的4G基础设施直接升级为5G网络，成型快，但NSA网络仅有高速率(eMBB)而不具备低时延（uRLLC)、高容量(mMTC)等5G重要场景特征，而且NSA对于切片技术、边缘技术也不能做到很好的支持。

                               
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以韩国为例，国土面积小，覆盖人口少，先用NSA培育市场，待时机成熟后，再统一更新升级，在成本上来说是完全可以接受的事。 而美国则由于人口密度集中，同样不需要铺设大量的5G基站，从而做到成本可控。但中国显然不具备这样的优势。 在这样的前提下，选择非独立组网NSA，国内普通消费者可以更快接触到超高网速的5G体验，同时也有利于相关应用场景的激发培育。但另一边，低时延、高容量的5G特性在该模式下则无法真正实现，而相对应的工业级应用和物联网技术，则在短期内无法展开。 而选择独立组网，则意味着让出此先积累下的宝贵优势，在时间窗口上暂时忍耐。但另一边，一步到位后的战略选择将节省下大量成本，并且在一个更长的时间维度下，其实是走了省时间的路。 中国电信副总经理刘桂清11月28日在一次行业会议上透露，从终端来讲，非独立组网终端的成本比独立组网成本更高、更复杂，中国电信希望能够优先选择独立组网。

                               
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中国联通则在同时研究独立组网、非独立组网两个方案。中国移动则希望在5G初期采用非独立组网，后续过渡到独立组网方案。中国联通研究院院长张涌认为，独立组网方案目前最大的问题是没有设备。 今年9月20日，工信部苗圩部长明确表示，2020年将大规模投入SA的5G网络建设上。这确立了中国5G网络的部署策略，标志着在全球主要电信运营商均选择NSA组网快速建设5G时，中国坚定地选择了SA独立组网，显示出了极大的魄力和勇气。

                               
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主角不是智能手机
在“5G元年”里，无论是标准的制定，还是设备的铺设，抑或是运营商的抉择，都是一个技术在萌芽阶段所做的准备工作，而在这一准备工作中，华为和运营商们成为了绝对主角。 但人们更感兴趣的是，接下来会是谁？ 关于这一问题，3G时代的一系列进程或许可以给我们一些启发。 2009年3G牌照发放，开启了3G时代；

                               
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2010年，iPhone4发布，开启了智能手机时代，并为移动互联网时代奠定了重要基础； 随后的三年里，美团、今日头条、滴滴相继成立，并迅速在4G时代里成长为三小巨头（TMD），代表着另一个新物种，在新土壤中的巨大成功。 在通信行业中有这样一个规律，人们认为，奇数代通信技术往往是具有革命性创新的，比如1G实现语音传输，3G开始支持视频通话等多媒体业务，以及此次的5G实现的物与物的联结。 紧随其后的偶数代通信技术，则是对奇数代技术所衍生出的创新业务实现能力的优化和完善。 在过往的历史上，2G和4G的商用时间更长，影响范围更广，时代意义也更为明显。 回顾2009年3G牌照发放的当年，我们可以看到通信设备公司会出现较为显著的相对收益。一如今年的华为中兴等设备商的强劲表现。 在随后的一年里，2010年苹果发布iPhone4并成为爆款，成就了自己的王国，并为下一个时代，打下了坚实的硬件基础。那么在这一对比中，“华为之后谁将成为主角”这一问题，其实也可以替换为：“谁可以为物联网时代打下硬件基础？谁能成为5G时代的苹果？” 可以确定的是，一定不会再是智能手机。 尽管每一家智能手机厂商都极尽宣发之势，拼了命宣传自己与5G的亲密关系，并赚足了眼球，但仍有几个事实证明智能手机将不再是5G时代的革命性承载者。回顾近些年的智能终端市场，我们可以明显看到终端市场从手机独霸，开始转向了“一超多强”的格局，智能手机的出货量开始趋于平缓乃至下滑，而平板电脑，AR/VR设备，智能手表手环等智能终端，开始逐步增速。

                               
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多家巨头的战略重心也开始逐步向AIoT（人工智能物联网）转移。 华为 HiLink 已拥有了1.8亿装机量，连接3亿设备，合作伙伴多达200家，已经接入了80个品类、涵盖了超过1000多款 IoT 产品。 喊出了“将在2020年推出10款以上的5G手机，5G将重新带来手机业务春天”的雷军，也携小米集团在2019年的年会中，确立了“手机+AIoT”双引擎战略，并宣布将在未来的 5 年内持续在AIoT 领域投入累计超过 100 亿元，ALL in IoT。 手机自身的局限性显现，并且已经来到了自己的增长天花板前。作为目前最为成熟的智能终端，手机并不能覆盖所有的应用场景。比如大型高清屏，手机永远无法与智能电视比拼。而在“需要随时佩戴，与人体接触收集数据”这一功能上，手机则远不如智能手环和智能手表来的有效。终端碎片化，这已成为5G时代不可逆转的必然趋势。而在新的时代里，我们可以预见的5G可能爆发的领域有，自动驾驶以及多终端智慧屏。 在5G时代里，由于mMTC（海量机器类通信）和uRLLC（超可靠低时延）两大技术特性解决了存在已久的技术门槛，终于使得物联网成为可能，而物联网在汽车领域的应用，很有可能彻底激活整个自动驾驶的产业链条。 通过5G ，将感知、决策和控制发挥云端的优势，将有力实现更智能的决策控制和进一步的成本降低。 通过ETC（车路协同产品）改造的进展，车和路之间的连接，将真正实现二者之间的互联、互通、互信功能，从而使得整个交通体系得以全面升级。

                               
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多终端智慧屏，则是对手机的分解。随着云服务的不断强化，人们不会再需要一个特定的，超大内存的手机。事实上，我们只需要一个账号，而与我们相关的一切信息，都储存在云端。 5G让随时随地的智慧触屏将成为可能。在汽车中，我们用车载屏收看新闻，聆听音乐。做饭时，我们用厨房墙壁上的智慧屏查询菜谱，聆听教程。在卧室里，在餐桌上，在厕所里，随时随地，接入互联网，社交、娱乐或者购物。 而以上这些，不过是繁华未来中的冰山一角。除此之外，云游戏领域，VR/AR的再次兴起，工业4.0的应用升级，以及边缘计算和云计算的场景应用等各个领域，都将在5G的基础上，发生大幅的提升与跨越。 在5G裂变的过程中，随处都可能涌现出一个万亿级别的企业。 华为之后，下一个主角是谁？或许还是华为。又或许，是在云计算领域中大幅投入的阿里，是云计算、边缘计算、云游戏都有涉及的腾讯，是押宝物联网的小米，是ALL in AI的百度...... 又或者，是某个蛰伏的创业团队，或踩中时代风口的三线企业，乃至又一个天纵奇才的乔布斯...... 站在5G的起点，我们每个人都如4G来临初期一样迷茫。但唯一可以确定的是，华为之后的下一个主角，成功的关键在于对新生力量的捕获。

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