疫情或让全球新型显示产业链重构

shuszhao

随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，以及各地政府积极引导相关企业复工复产，我国新型显示产业链已经逐渐恢复到正常水平。然而海外疫情蔓延趋势仍在加速，我国新型显示产业面临的压力骤增。新型显示产业链长，上下游企业高度依赖，一个环节受影响就可能产生蝴蝶效应，极有可能引发新型显示产业链的重构，当前保障全球供应链安全稳定显得极为重要。专家建议，疫情给新型显示产业上游供应链敲响了警钟，必须意识到产业的区域化是一把双刃剑，打造生态集群才是关键。
                                             

TFT-LCD上游原材料份额构成情况

上游部分材料短缺

产业链较长的新型显示行业，上下游企业相互高度依赖，一个环节受损将传导至整个产业。我国显示产业的供应链上游对日韩的依赖程度较高，TFT-LCD比较依赖日本，AMOLED比较依赖韩国。

海外疫情蔓延，业界最担心的是关键材料是否会断供。对此，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明比较乐观：“目前来看，日韩疫情控制较好，且生产自动化程度较高，所以上游供应未受太大影响，但物流成本有所升高。”

不过，短期内还是存在包括PCB、偏光片，以及相关电子料、耗材等在内的部分材料短缺的风险。

鼎材科技董事长任雪艳告诉《中国电子报》记者，鼎材科技主要从事平板显示及光电领域新材料业务，由于上游供应链受阻导致部分原材料不能及时到位，其3、4月份的订单交付已经受到影响。

鼎材的遭遇并非个例。某PCB厂商向媒体透露，复工复产情况趋好，但是受部分地区物流运输管控的影响，订单交付依然较难。部分PCB厂商1—2月的货款逾期超60%。

根据Omdia的预测，由于疫情爆发和韩国LG Chem两条生产线关闭，2020年偏光片的供应量将同比下降3%，比先前的预测下降7%。2020年第一季度偏光片的供应量减少1.53亿平方米，比上一季度下降17%。此外，由于深圳三利谱光电(Sunnypol)和深圳盛波光电(SAPO)规划的新生产线建设推迟，偏光片供应短缺或许是一个长期问题。

而LED产业去年不景气，库存水位偏高，业内分析人士表示，即使生产受阻，对LED显示上游晶片产业的影响也不大，需要担心的是下游应用端企业。

目前，全球已经有超过70个国家实施入境管制，诸多国家出台调整(取消)航班甚至是禁止入境，港口对船舶增加严格检疫程序。物料通关防疫检查时间拉长无疑也会严重影响下游的正常排产。对此，我国海关正积极采取措施。如滁州海关在近日发布的《扶持液晶面板产业稳定进出口的通知》中表示，要建立减免税绿色审批通道，加快验放速度，助力液晶面板企业缩短原料采购流程及时间，扩大产能。

液晶显示面板产业链及参与厂商

面板企业受冲击有限

胡春明表示，处于供应链中游的面板产能都集中在东亚地区，因其自身具有比较强的产业集群化性质，所以受疫情冲击相对更小，基本维持了供给的稳定。

记者了解到，在大尺寸面板方面，新冠疫情对于后段模组的冲击远大于高度自动化的前段制程。根据群智咨询的调查，面板厂前段Array段玻璃并未受到疫情影响而大幅减产，第一季度各家稼动率有所下调。

有数据显示，以Open Cell(面板)为主要出货形态的电视面板，实际与预估出货量间的差距仅9.8%，远低于以模组为主要出货形态的监视器和笔记本电脑面板，可见疫情对于IT面板出货的冲击要大于电视面板。

根据市场调研机构Omdia的分析报告，汽车面板市场供应链中断的可能性已经大幅缩小。汽车面板供应链自2月下旬开始恢复正常，并且持续有急单出现。由于一些关键部件供应短缺，模块段产出一度受到影响，然而在除了湖北省以外的几个城市恢复生产后，情况已经改善，供应紧张主要是由于一些非中国需求的海外急单需求。

由于生产制程的特殊性，在疫情期间，国内面板龙头TCL华星一直保持正常运营。TCL华星拥有三个工厂，位于深圳的T6工厂在疫情期间一直正常生产，现在已经超出设计产能。在武汉有低温多晶硅和柔性OLED两条生产线，也都恢复到了疫情前的水平。

TCL华星相关负责人告诉《中国电子报》记者，受疫情影响，由于运输等原因，有些供应材料紧张，但并未造成严重供应问题。TCL华星已经通过积极协调物流渠道、与战略供应商协商保障等方式，推进材料按需进场。

此前，京东方在接受投资者调研时表示，一直与地方政府保持充分密切沟通，地方政府在交通运输等方面都给予了极大支持，各产线运营受疫情影响有限，在原材料储备上，公司和上游供应商都有一定储备，能够应对当前生产的需要。此外，公司多年来建立了多元化的供应商体系，局部地区疫情对供应链安全影响有限。

虽然疫情存在诸多不确定性，但是据了解，中国整机厂商并未减少面板备货需求，第一季度数据显示，全球TV面板的备货需求维持强劲。业内人士分析认为，终端消费市场的需求变化传导到面板采购需求还需要时间。

据群智咨询测算，2020年第一季度全球液晶电视面板市场供需比收缩至4.25%，32~65英寸主流尺寸呈现供需偏紧状态。韩国面板厂本土产能收缩、国内新增产能尚未释放成为主要原因。在经历了疫情初期供应链生产端面临的缺工缺料问题之后，现阶段电视市场的生产端与销售端双重压力仍然不小，集邦咨询已经将第二季度全球电视出货量进行了下调，修正幅度达7.3%。

多重发力化解风险

任雪艳告诉记者，鼎材已经将受影响较大的原材料订单交给正常复工、有产能富余的国内其他上游企业来缓解压力。并且时时跟踪，以保证原材料及时到位，满足接下来的生产和客户订单交付要求。

上游材料厂商欣奕华品牌推广部经理傅一元表示，面板出货量降低，将使各环节的产能作出调整，投资计划也会延迟。接下来，企业一方面要紧密跟踪面板制造商的产线稼动率情况，及时了解客户需求;另一方面要积极推进现有产品的成本降低工作，同时加快新产品研发，拓展新的市场增长点。

胡春明也表达了类似的观点。在他看来，开拓新的应用市场刻不容缓，新基建和扩大国内市场预计将成为显示企业主攻的方向。胡春明同时指出，要千方百计保障物流和人流的稳定。

据接近产业链的人士透露，武汉京东方、华星光电、天马三家企业正计划联合包机，将日本、韩国的工程师引入中国。不久前，LGD包机送300名技术人员支援广州8.5代OLED产线。

4月22日，央视新闻联播讲述了京东方福州8.5代线如何在疫情期间解决自身复工复产问题。在此次疫情中，京东方通过上下游企业间的互联互动、高效协作，带动全产业链协同复工。其中福州京东方从信息联动入手，通过工业互联网解决方案实时传达生产指令，实现信息互通，主动破解物流、人员、资材供应等因素带来的影响，不仅大大缩短了各个流程所需时间，也推动上下游300多家企业协同复工。

TCL华星相关负责人表示，TCL华星保持正常运营带动了产业链上下游中小企业加快复工复产，这样也进一步稳定了产业链和供应链。

中国电子视像行业协会副秘书长董敏告诉记者，疫情作为催化因素之一，极有可能打破新型显示产业全球供应链分工。中国企业必须花更多的资源和精力提高弱项供应，快速实现供应链本土化，保障经营安全。“一旦疫情在日韩继续恶化，可能会对我国供应链造成重要影响。”董敏表示。

有业内专家指出，疫情已经给国内新型显示产业上游供应链敲响了警钟，必须意识到产业的区域化是一把双刃剑，打造产业生态集群才是关键。

合肥新站高新区经贸局副局长范宏在接受《中国电子报》记者采访时表示，下一步会在培育上游新材料企业上使劲，陆续开工建设一批精选的新项目。TCL华星方面透露，公司已经逐步实现原材料本地化，吸引上下游配套供应商落户中国大陆，打造有核心竞争力的产业生态集群。

近日，TCL集团董事长李东生在接受央视采访时强调，中国企业要对全球化战略做出调整，不能简单地把产品卖出去，而要把产业链建在当地，在当地生产、服务，为当地的经济做出自己的贡献。

有专家分析认为，我国新型显示产业链中游的面板之所以受疫情冲击较小，就是因为面板企业周围聚集了很多上游材料和装备配套企业，彼此结合程度非常高，这种集群化特征可以维持稳定供给。

TCL华星相关负责人认为，政府应加大力度扶持产业链，让产业链聚集在深圳、惠州等地，解决产业链的供应难题。另外，应适当延长防疫复工政策窗口期。该负责人指出，广东省2月6日颁发的《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫

william_d_87

feihangdan

国内在显示材料领域还得加油！

xps

太惨了

1280486281

大家加油啊

leiyijie