台积电申请供货华为， 但美国更想批准高通的申请

shuszhao

5 月 15 日，美国政府宣布针对华为的最新禁令，若使用美国制造设备、技术或设计软件，都必须向美国政府申请出货许可，牵连甚广。不过美国商务部公布后有 120 天的宽限期，宽限期前 60 天，也就是最晚在 7 月 14 日前企业可提交有关意见。
作为华为海思芯片代工最重要的一环，台积电也被波及，虽然事后保持不予置评的态度，但确实在5月15日后即停接华为新订单，且在120天的宽限期内，赶工交货其5G基站和手机处理器麒麟1020大单。6月中旬下完最后一批芯片后，即不再投海思设计的晶圆，但也推动台积电6月营收冲上单月历史新高1,208.78亿元新台币（约41亿美元），月增28.8%；第2季合并营收3,106.99亿元新台币（约105亿美元），达成原订3,030亿至3,120亿元新台币目标，季增约0.3%。
如今提交出货申请的7月14日期限将到，若未提交或申请许可未通过，则在 9 月就必须完全断供华为。

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台积电不愿断供华为的理由很多

据巨亨网报道，市场传出台积电已赶在最后期限之前，向美方递交意见书，力拼宽限期后可持续出货华为产品。
数据显示，华为2019年为台积电贡献了1528.76新台币（约51亿美元）的业绩，年增逾8成，占台积电总营收比重达14%，已成为台积电第二大客户。今年上半年，华为占台积电营收比重近 15 %，更是后者先进工艺（5nm、7nm）的重要客户之一。虽然此前台积电积极准备接苹果、高通和AMD等其他客户的订单，以填补失去华为的5纳米产能缺口，联发科、英伟达和赛灵思等客户也很快地瓜分掉了 7 纳米产能，预期今年产能能持续满载。

华为海思在台积电销售占比(图自：IC Insights)

但台积电仍不愿放弃申请继续供应华为。
5月28日，据彭博社爆料，美国商会（US Chamber of Commerce）前高管尼古拉斯•蒙特拉（Nicholas Montella）5月份已加盟台积电，出任该公司政府关系主管。就在几个月前，英特尔前首席游说人士彼得•克利夫兰（Peter Cleveland）也已经成为台积电全球政策副总裁。 彭博社称，台积电此举旨在游说美国政府批准其继续供货华为。

分析认为，除了华为占台积电营收比重仅次苹果位居第二大外，更重要是先进工艺所需投资成本很高，全球仅前几大芯片、系统厂商可负担并愿意为之买单，其中一家就是华为，因此台积电势必会争取美方同意延续出货。
而且台积电和华为海思深入合作多年，从早期的16nm工艺开始，双方就共同合作开发先进工艺，为台积做出不少贡献。当年台积电开发出的16nm工艺表现不太理想，华为海思不离不弃，是其仅有的两大客户之一。
台积电董事长刘德音在6月初股东会上就多次重申，将努力争取出货华为，台积电持续观察美方颁布禁令的目的，以及禁令的执行程度。


华为订单增长300%的联发科

业界认为，台积电若能继续为华为制造芯片，华为将可维持自制芯片比重，减少代工需求，将不利于原本有望增加市占的联发科。
在自研芯片生产受阻的背景之下，今年3月，华为轮值董事长徐直军曾表示，美国新一轮打压下，华为海思芯片可能会陷入到无法量产的境地，但是华为依旧可以从三星、联发科、紫光展锐等公司购买芯片。
6月底，《台湾经济日报》报道，联发科因应5G芯片出货量大增，已分三波向台积电追单，每月追加投片量逾2万片，涵盖7纳米及12纳米，也排队切入5纳米。巧合的是，业内消息称，近期华为对联发科芯片的采购订单增长了300%，并且近期推出了多款采用联发科天玑800系列的新机。还有消息称未来华为如果不能用自研芯片，甚至考虑与联发科定制开发下一代中高端处理器，用于旗舰机型。

截图自联发科技官网

7月 10 日，联发科公布 2020 年 6 月份营收达新台币 252.7 亿元，较 5 月份的 217.78 亿元增加 16.08%，也较 2019 年同期的 208.93 亿元增加 20.99%，创下进 3 年多以来的历史新高纪录。累计，2020 年上半年营收为 1,284.66 亿元，较 2019 年同期的 1,142.89 亿元增加 12.4%。
另一边，华为禁令影响下，美国芯片商面临无法出货的窘境，只能看着非美系厂商市占成长。美国政府忙活大半天，给日韩欧及中国芯片厂商带来了生意，自家芯片市占却停滞不前，美系厂商自是有苦难言，也给了美国政府无形的压力。


“让华为多买高通芯片”，才是目标？

外资近日出具报告认为，美方禁令垄罩，对美芯片厂商运营与技术长远发展都不是好消息。不过根据业内的消息，高通也已经向美国政府递交了意见书，同样希望恢复对华为的供货。

业内资深人士@手机晶片达人 也在微博上爆料称：“不只台积电，高通也传出递交出货华为的申请。 ​​​​”，而且“最近高通在台积电和三星都增加了不少订单，不知道高通是否有拿到什么美国政府的内部消息？”

华为其实一直有在使用高通的芯片，包括手机处理器，例如近期的几款机型畅享8、畅享9、荣耀8Xmax等。2019年华为公司创始人兼总裁任正非在接受外媒采访时就曾表示：“尽管某些领域华为已经开发出可以取而代之的产品，但如果美国政府允许英特尔、高通等公司继续供货，华为会继续向他们购买产品。”而在2018年，华为就曾向高通采购了5000万颗芯片。
报告指出，高通对恢复出货信心提升，也代表，若美国政府同意高通恢复出货华为，恐将再改变手机芯片厂市占版图。而华为虽可因此继续维持运转，但是却无法用自研芯片，为了不使其产品失去技术领先性，只能在高端产品上依赖美系芯片。这也是美国方面乐于看到的——你可以买我们的，但不能自己有核心技术，世界领先永远只能是美国。

(图自：IC Insights)

华为海思是目前中国技术最强大的芯片设计公司，根据IC Insights今年五月发布的最新全球芯片设计企业排名，海思进入前十名。美国若能压住华为海思，便是压住了中国半导体崛起势力中最强的一只。
结合上面种种分析，美国允许台积电全面恢复为华为代工芯片的可能性不大。即使有可能部分恢复，也会限制使用先进工艺，而只允许做类似14nm以上的工艺。

13713603579

maogege-chen

sun5304

  

wangyitu

还在制裁中~

wg5843

    

red_chen

破困局只有一种可能，就是美国倒了

lqsgg

  

郑先生

  

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