中国工业机器人投资发展的三个效应思考

leslie_aqiang · 发表于 2021-3-6 21:45:20

近日，工信部对外公布2020年我国机器人行业运行情况。数据显示，2020年1-12月，全国工业机器人完成产量237068台，同比增长19.1%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6.0%，实现利润总额17.7亿元，同比下降26.9%，降幅较前三季度收窄24.4个百分点。2020年12月，全国工业机器人完成产量29706台，同比增长32.4%。而在此之前的2019年，全球工业机器人销量为37.3万台左右，同比下滑了11.6%，这是近10年来除2012年以外的首次下滑。中国市场的逆势增长无疑成为了全球工业机器人发展的压舱石。

工业机器人是智能制造最具代表性的装备之一。随着中国人口红利逐渐消失，劳动力成本越来越高；制造出口替代进口，产品质量越来越严苛；扩大内需要求产能提速，生产效率越来越快。机器人的应用范围将不断向各领域扩展。特别是我国工业机器人企业陆续兴建，技术逐渐成熟，产业链逐渐完善，价格与质量逐渐被市场所接受，企业进行自动化改造的意愿也在持续增强。未来，机器人将和人一样具备视觉体验、语音识别、感觉认知、判断决策的功能，并且能够优化程序、自我强化学习，甚至能做出人类不能从事的复杂工作。

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对比国外工业机器人，国产工业机器人有三大特征：

第一，市场上，低端起步晚，高端正追赶。国内机器人企业起步晚，技术经验积累不足，产业链配套不完善，处于成长期，整体处于相对落后的状态。目前，国产机器人的供应市场主要集中在中小企业，国外机器人生产商几乎垄断了大型企业的市场。目前，国产工业机器人中国市场占有率约30%。相对于国外机器人企业，国产工业机器人还处于弱势。

第二，制造上，组装为主，自产为辅。工业机器人通常由本体、核心零部件和系统集成三部分构成。核心零部件包括减速器、伺服电机和控制器。我国工业机器人核心零部件严重依赖进口，导致沦为组装工厂。根据GGII数据显示，2019年我国精密减速器、伺服系统、控制器的国产化率分别约为30％、22％、35％。国产核心零部件与外资的差距依然较大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本结构大致如下：本体22%、伺服系统24%、减速器36%、控制系统12%以及其它6%。国产工业机器人企业利润低，三大核心零部件技术门槛高、投入成本大，回报周期长。即使有关键部件的自主研发，也还没有被市场广泛接受。核心零部件长期需要进口，供货周期长，价格高，这些高成本将严重制约着国内制造商的生存与发展。

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首先，在减速器领域，工业机器人用的精密减速器基本为日本所垄断。四大家族机器人在产业链上有一个特点，即减速器均需外购，其余部件都可实现自产。目前日本纳博特斯克的RV减速器市场占有率约为60%，哈默纳科的谐波减速器市场占有率约为15%。对国内企业而言，采购进口减速器的成本至少要高出国外企业的1至2倍以上。

其次，在伺服系统领域，市场几乎被以安川为代表的日系、西门子为代表的德系所垄断，中国在伺服系统方面完全处于劣势，国产率仅占10%。

最后，在控制器领域，“四大家族”机器人均具有自己的工业控制器，发那科、库卡、abb、安川市场占有率分别约为16%、14%、12%、11%。控制器是机器人的大脑，国产控制器所需的硬件芯片仍然需要进口。另外，与国外相比，中国控制器软件算法存在着巨大差距，国外卖给中国的控制器从不公开算法，算法的高低直接影响着工业机器人运动的精度。所以，中国的控制器厂家要想达到国际技术水平，还需要很长的路要走。

第三，性能上，精度不高、可靠性不强。工业机器人同机床一样，衡量性能的标准主要是精度和可靠性。国内工业机器人公司普遍采用国外的减速机和控制系统组装机器人，产品趋同化严重，竞争优势不明显，精度和可靠性难以保证。

2020年，全国机器人投融资热度不减，其中工业机器人投融资占比最大。根据企查查数据显示，2020年中国机器人行业共发生投融资事件242起，总金额约为267.7亿元；这其中，工业机器人融资占比最高，为33%。

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对于中国工业机器人的投资发展，有以下“三个效应”的思考。

一是产品替代效应显着，不能放弃，选择创投。任何一个产品不会因为产品本身质量的提高而一直存在，而很有可能被新思维和新需求所取代，就像柯达企业倒闭一样。机器人替代人是智能时代的主流，放弃对机器人产业的投资对任何有野心的高科技企业都是一大损失。

二是企业马太效应明显，与其追赶，不如收购。机器人行业具有规模经济特征，强者愈强、弱者愈弱，弱者如果不能在有限时间内发展，就有可能被行业巨头所挤压，直至消亡。比如，曾经美的收购库卡机器人，作为产业链下游家电行业的美的，在机器人领域没有任何涉足，在智能制造领域也不是传统领先者。采用“换道超车”的收购战略可能是一个不错的选择，如果自建机器人公司，不但要跟中国成长型企业去学经验，还要跟国外成熟型巨头去竞争。两面竞争，美的毫无竞争力可言，收购库卡机器人，可以直接进入世界顶级机器人制造商。

三是产业辐射效应涌现，不等未来，只争现在。未来，机器人智能化协作能力将会越来越高。比如美的，对于库卡的收购，也助于美的提升在工业机器人与系统解决方案领域的能力。（作者：王伟，江苏扬州人，装备智能制造讲师，先后求学于苏州大学、清华大学、中国人民大学。毕业后在政府、企业多个领域有过实践，当选过首届中国百强论坛管理员。为学习工业制造，到中国最大锻压机床企业去做过机床工人，先后就职过扬力集团、FRIANT科派股份等企业）

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