存储市场冰火两重天！DRAM和NAND芯片紧缺，国产厂商如何抢

leslie_aqiang · 发表于 2021-3-15 19:45:06

据美国TheElec报道，3月9日，北美暴风雪已经造成韩国三星公司德州奥斯汀晶圆厂部分停止工作，这所工厂生产苹果、三星手机需要的显示屏驱动芯片、SSD芯片，该厂的产能是每个月两万片，据消息灵通人士透露，因为缺电及后续缺水影响，这座晶圆厂将需要到4月中旬才能恢复到正常的生产水平。

Trendforce最新报告显示，原厂针对SSD品项开始酝酿涨价，预估2021年第二季clientSSD价格将由原先的大致持平，上调为季增3~8%。尽管三星NANDFlashwafer未在此投片，然自家SSD主控IC占该厂约10%产能，主要生产的控制IC以PCclientSSD为主，直接冲击三星128层PCOEMSSD产品。供应链指出，由于三星NandFlash控制IC产出受到影响，代表三星SSD模组出货同步受阻，因此将有利于美光、东芝及群联等相关厂商。

汽车缺芯、手机缺芯、PC缺芯，席卷全球的缺芯潮让半导体成为业界热议的话题。2021年全球存储市场前景如何？存储芯片出货受阻，到底会怎样影响全球市场格局？国产替代风起云涌，在存储领域的国产替代已经有哪些突破口？国产厂商在主控芯片、存储颗粒和终端产品上形成了哪些有利的阵型？记者采访美光科技执行副总裁兼首席商务官SumitSadana、慧荣电子产品企划部协理黄士德、时创意电子研发总监陶亮，结合行业内最新资讯，和大家进行详细分析。

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全球半导体市场持续增长，2021年存储器增长可达19%

存储器是半导体产业最大的细分市场，根据WSTS的数据，2021年全球存储器市场规模有望达1353.11亿美元，同比增长13.3%，占全球半导体市场28.83%的份额，市场空间十分广阔。

作为全球三大存储器厂商之一的美光，对2021年的前瞻给更加乐观。美光科技执行副总裁兼首席商务官SumitSadana对记者表示，展望2021年，全球GDP增长约5%，半导体产业预计增长可达12%，整个产业的市场金额将达5020亿美元。而在半导体产业当中的内存与存储技术这一领域，预计增长可达19%，内存与存储技术的产值将会达到1460亿美元。内存和存储预计是未来十年增长最快的半导体市场。

[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]哪些市场的兴起带动了存储市场的增长引擎？SumitSadana认为，三大需求端推动DRAM和NAND为主要产品的存储市场高速成长。一、数据中心现在越来越多采用SSD，为了要适应目前数据不断增长的趋势，许多云客户或企业用户都开始规划。二、智慧边缘，会有数十亿的联网设备。全球70%的笔记本电脑和PC搭载SSD，移动设备端对NAND需求也大增，游戏产业的两大平台PlayStation和XBox都有新的游戏主机上市，这又是一个可以让SSD取代传统硬盘的市场。三、来自工业物联网和汽车电子对存储产品需求增加。行业预计，今年DRAM需求将增长17%到20%，而服务器产品的需求也可能增长30%以上。
“今年，5G智能手机力道强劲、车用需求展望正面，从整体巿场需求来看，因NAND闪存应用巿场持续增加，2021年在NAND闪存行业还会是大幅成长，而目产业趋势显示汽车正在加速走向完全电动化，智慧汽车领域，车内的存储需求成长快，以往汽车是用HDD或Norflash，但已经被NAND闪存取代，整个车内仪板以及导航、娱乐等都用面板进行电子化，进入智慧汽车时代，全球汽车市场都将需要大量的存储装置。”慧荣科技产品企划部协理黄士德看好今年存储市场起跳的两大引擎。

在时创意电子有限公司研发总监陶亮看来，5G会催生产业变革，5G传输速率的提升，伴随带来算力增长，包括云端计算、本地边缘计算需求明显增加。今年服务器和数据中心需求的SSD存储器，PC端需求的存储器，5G手机的移动存储需求量都比较大。此外，他特别强调5G最大的刚需在于B端，比如无人化作业，工业PC应用。

一季度上涨成为定局，二季度DRAM和NAND有可能继续涨价

根据Trendforce报告，去年DRAM价格逐季走低，今年可望实现市场上涨的情形。由于三星、SK海力士、美光等三家大厂去年进行库存调整，现在手上库存已降低到2-3周低点，由于上半年三家大厂均没有新产能开出，虽然制程由1z纳米向1a纳米挺进，但制程微缩将带来晶圆产能的自然减损。1月份，服务器的DRAM价格止跌上涨，32GBDDR4合约价格增加4.6%达115美元，64GBDDR4合约价月增4.9%达235美元。5G手机持续出货量上扬，笔记本出货走强，都将带动上半年DRAM价格逐季上涨。

美光科技SumitSadana先生对记者表示：“全球半导体出现的缺货涨价的情况，美光在某些DRAM的业务方面出现了紧缺的现象，部分的运营状况受到了影响。今年第一季度，我们已经看到某一些DRAM产品的价格有所上涨。在今年内，我们认为这个需求不断上升的趋势会持续下去。近期以及中期的DRAM短缺问题，涵盖了多个因素，需要整个产业一起来解决。美光投入了非常多的资本以及资源，希望与客户一起来解决需求以及供应的问题。”