疫情反扑，全球缺芯加剧，国家出手彻查“炒芯”乱象

似水流年

疫情反扑，全球缺芯加剧，国家出手彻查“炒芯”乱象




美国投行 Susquehanna Financial Group 研究显示，订购芯片与交付之间的时间差仍在扩大，7 月芯片交货期已逾 20 周。

过去一个月，全球下游市场依旧被缺芯困扰。一边新冠肺炎病毒持续横肆，东南亚多家工厂被迫关停，给未见缓解的“芯”荒难题笼上新阴影；另一边部分经销商借机漫天要价，加剧市场恐慌情绪，致使产生越缺越囤、越囤越缺的恶性循环。
在最新的财报季中，消费电子企业、家电企业及汽车企业纷纷谈及缺芯对自家产品的生产销售影响。可以看到，由于芯片及芯片制造所用材料的价格飙升，全球范围内的缺芯风暴正席卷整个供应链，不仅导致科技硬件制造商停工、供应商搁置订单，还让企业 IT 客户陷入困境。01.逻辑芯片交货期达 26.5 周，MCU 持续紧缺
根据 Susquehanna Financial Group 最新研究，7 月芯片交货期（从订购半导体到交货的时间差）较上月增加了 8 天以上，达到 20.2 周。这是该公司自 2017 年开始跟踪数据以来最长的等待时间。

▲ 订购与交付芯片之间的等待时间变化（来源：Susquehanna Financial Group）

该报告显示，微控制器、用于控制汽车、工业设备和家用电子产品功能的逻辑芯片的短缺在 7 月大幅增加。这类芯片通常交货期为 6-9 周，但现在已经延长到 26.5 周。较好的消息是，电源管理芯片的交货期缩短了。
IDC 负责半导体和技术使能的项目副总裁马里奥・莫拉莱斯（Mario Morales）谈道，在整个经济领域，首席信息官（CIO）及其他技术领袖都在应对液晶显示器、图像传感器、集成电路和处理器等 IT 实体组成部分的供应不断减少。“供应商正在满负荷运转，预计要到今年年底才能赶上来。”
哈佛大学教授 Shih 称，目前供应最短缺的是一些基础的芯片，如显示驱动器、计时器、微控制器（MCU）或电源管理芯片。
上个月，苹果 CEO 库克在财报会议中透露，苹果产品主要短缺的不是高性能处理器，而是用于显示驱动芯片和音频解码芯片等执行日常功能的芯片。家电巨头惠而浦在制造洗衣机、微波炉和冰箱时，则主要因 MCU 供应稀缺而发愁。
在 6 月 19 日举行的 2021 中国汽车论坛上，中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基提到：“当前，我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺，国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。”

▲ 微控制器价格指数变化（来源：Supplyframe）

网络芯片需求同样吃紧，带动价格一路走高。
台媒 Digitimes 在 8 月 10 日援引供应链消息称，目前 Wi-Fi、交换器、以太网芯片报价持续上涨，例如可以通用在终端 PC、工业电脑及消费性电子产品的 Wi-Fi 模组，2020 年报价还在 3.5 美元左右，第三季已被炒高至 16-17 美元，上涨了近 5 倍依然供不应求。
据不完全统计，今年第二季度以来，已有超过 30 家半导体公司发布“调价函”，价格调高、产能紧张、交期延长仍是常态。在缺芯尤其严重的汽车市场，一些抬价“炒芯”乱象开始出现。
针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等问题，8 月 3 日，国家市场监管总局官方公众号发文称，市场监管总局近日根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。
下一步市场监督总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等行为。

▲ 国家市场监管总局官方公众号发文

对此，央视财经发文评论称，“缺芯”不是“炒芯”的理由，当此之时，“炒芯”者立即“收手”，悬崖勒马，应是明智之举。02. 订单停滞、价格上涨，企业 IT 采购受影响
缺芯持续冲击着消费电子和家电领域。
苹果 CEO 库克提到半导体供应限制将影响 iPhone 和 iPad 等产品的销售。受半导体等组件供应紧缺影响，微软 Surface 笔记本电脑业绩下滑、Xbox 游戏机大面积缺货，索尼 5 月向分析师发出警告，PlayStation 5 供应紧缺将延续至 2022 年。
市场研究机构 Strategy Analytics 预计，4-6 月，全球手机平均批发价格上涨了 5%，而近年来其涨价幅度普遍不超过 2%。笔记本电脑、电视和配件的价格也飙升。
科技行业内外的公司都感受到了全球电脑芯片短缺的影响。缺芯导致笔记本电脑、打印机、智能手机、视频会议设备及其他办公设备的订单停滞，价格上涨。
根据市场机构伯恩斯坦研究数据，惠普在一年内将 PC 价格上调了 8%，打印机价格提高了逾 20%。惠普 CEO 洛雷斯称涨价因零部件短缺，公司可能进一步调整价格以反映成本上涨的影响。
随着更多机构恢复线下办公，并继续向远程员工提供商务级移动工具，它们中的许多都面临着升级电脑硬件的额外压力。
以克利夫兰凯斯西储大学为例，在即将到来的秋季学期，这所高校正为教室配备视频显示器、麦克风和其他工具，这样学生们就可以选择在家上课。但显示器和麦克风的订单都被推迟了。
“我们看到笔记本电脑和计算设备的交付时间将达到 10 至 12 周。”克利夫兰凯斯西储大学首席信息官苏・沃克曼（Sue Workman）说，“这些以前会花上一两天。”
据她透露，过去，将软件应用与电脑硬件捆绑销售的 IT 经销商可以填补笔记本电脑和其他设备的意外供应缺口。但现在，这些 IT 经销商也没有任何库存。
诸如此类的压力也蔓延至更多企业客户下游。美国芝加哥 TransUnion 公司为 6 万多家企业提供信用检查分析，发现汽车和电信等行业的客户正受到短缺的打击。
“我们看到了一些供应链挑战，”TransUnion 首席信息技术官阿比・达尔（Abhi Dhar）说，他们和客户都看到了这一点，在公司内部，技术合作伙伴已经在帮助公司支撑存在挑战的 IT 需求。考虑到“不能一直买下去”，TransUnion 正在将系统迁移到云上。
美国 Plantronics 公司为企业视频会议和协作工具制造高端耳机和扬声器，其 CEO 戴夫・沙尔（Dave Shull）透露，该公司已经提前一年多订购电脑芯片，提前的时间大约是一年前的两倍。
沙尔提到就在过去几周，一家长期供应集成电路的供应商在原材料短缺后不得不取消交货。类似的挫折已经导致 Plantronics 墨西哥工厂的生产放缓，致使财富 500 强客户的 CIO 们在一旁踱步。03.缺芯仍在严重冲击汽车生产 汽车行业正经受着更严峻的考验。
分析机构 AlixPartners 此前预计，缺芯或导致全球汽车产业损失 1100 亿美元。几乎每家大型汽车制造商都受到缺芯的影响。而世界前七大半导体产品出口地之一马来西亚的新冠疫情迟迟不见缓解，进一步加剧全球缺芯问题。
上个月，福特汽车宣布其第二季度利润下降 50%，缺半导体是主要原因。因为芯片供应不足，荷兰汽车集团 Stellantis 在 7 月停产 Jeep 角斗士皮卡，通用汽车将再度关停几家皮卡工厂装配线，斯巴鲁首席财务官 Katsuyuki Mizuma 透露斯巴鲁最近一季在美国的库存减少到只够供应 7 天。
芯片短缺，给汽车产业带来汽车功能缺失、价格上涨、选择稀缺等问题。
通用汽车出售了一些没有先进天然气管理系统或无线充电功能的最新皮卡和 SUV，雷诺停止安装位于其 Arakana SUV 车型方向盘后面的超大数字显示屏，日产取消了数千辆汽车中的导航系统。
在上个月的财报会议上，特斯拉 CEO 马斯克称特斯拉正通过重写其汽车软件，来使其能用其他芯片作为替代。马斯克说，本季度最大问题是难以获得安全气囊和安全带所需的芯片。此前他还提到芯片短缺导致特斯拉 Powerwall 家用储能电池的产量已经达不到需求的一半。
难解的缺芯问题，不仅致使新车价格上扬，还带动旧车价格上涨。想买车的消费者面前有三个有限的选择：看看以前没考虑过的型号、推迟购买，或修复旧车。
应对缺芯影响，美国自动驾驶汽车激光雷达传感器供应商 Luminar Technologies 上个月宣布拟收购其芯片设计合作伙伴和制造商 OptoGration。
收购完成后，高度定制的芯片将完全在内部生产，这意味着 Luminar 不易受到全球芯片短缺的影响。通过这笔收购，Luminar 预计将确保每年大约 100 万个芯片的供应。
OptoGration 的联合创始人兼首席技术官杰森・艾肯霍尔兹（Jason Eichenholz）称，尽管与 OptoGration 的初步谈判发生在缺芯之前，但市场状况帮助推动了这笔交易的进行。04.结语：尚无快速缓解之径 芯片制造商已经在以最大产能生产芯片。
来自美国半导体行业协会的 Falan Yinug 谈道：“芯片产量大幅增加，近几个月发货的芯片比以往任何时候都多。”
英特尔、台积电等全球芯片制造商均在增设新的生产工厂，以满足不断飙升的需求，不过其中一些产能大约还要再过两年才会投入使用。
与此同时，多国政府正在推进提高本土芯片制造能力的激励措施，但政府投资同样预计还需几年才能真正为消费者带来回报。
缺芯影响大概率不会很快停止。汽车芯片巨头英飞凌、恩智浦预测到明年年中才会达到供需平衡，台积电 CEO 魏哲家预计全球性芯片短缺将持续到明年，英特尔 CEO 基辛格认为可能到 2023 年才能解决芯片供需失调问题。

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