华大九天IPO过会成EDA第一股，将于深交所创业板上市

shuszhao · 发表于 2021-9-3 12:17:37

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9月2日，创业板上市委员会2021年第54次审议会议公告，EDA厂商北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“华大九天”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。至此，华大九天也成为了名副其实的国内EDA第一股。

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据悉，华大九天本次发行股票数量108,588,354股，占发行后总股本的比例为20%。公司本次拟投入募集资金金额255,109.23万元，主要用于电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目、模拟设计及验证 EDA 工具升级项目、面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目、数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目、补充流动资金。

国内迫切需要培养一家龙头EDA企业

EDA 工具是集成电路领域的上游基础工具，应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节，是集成电路产业的战略基础支柱之一。此前国内四家最大的EDA企业已相继申请IPO并获受理，分别是：2021年6月21日，深交所正式受理华大九天的创业板IPO申请；6月25日，深交所正式受理概伦电子的科创板IPO申请；6月30日深交所正式受理广立微的创业板IPO申请；8月24日，上交所正式受理国微思尔芯的科创板IPO申请。目前四家EDA公司的IPO申请都获得了受理。

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华大九天、概伦电子、广立微、国微思尔芯作为国内目前最大的四家EDA公司，都在各自在的领域取得了不俗的成绩，并且都在EDA领域潜心耕耘都超过10年，成立时间最长的广立微已经成立18年，其次是国微思尔芯成立17年，华大九天成立12年，概伦电子成立11年。
从中国EDA产业格局来看，2020年中国EDA销售额超过70亿元人民币，新思科技（Synopsys）、楷登电子(Cadence)、西门子EDA三大外资公司依旧占有中国市场的80%以上，中国本土企业合计市占率不足15%。

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培养出中国自己的全流程EDA企业迫在眉睫，这次华大九天的过会或许是一个信号。

从招股书了解华大九天

公开资料显示，华大九天成立于2009年，自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。公司结合自身技术积累和持续的技术开发，研发并掌握了多项核心技术，在EDA领域形成了行业领先的技术优势。围绕EDA技术在集成电路产业的不断升级以及应用领域不断拓展的趋势，公司取得了诸多创新成果。

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目前华大九天主要从事 EDA 工具软件的开发、销售及相关服务。公司主要产品包括模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统和晶圆制造 EDA 工具等 EDA 工具软件，并围绕相关领域提供技术开发服务。公司相关产品和服务主要应用于集成电路设计及制造领域。
据公司招股说明书，由于华大九天股权结构较为分散，且单个股东均无法控制董事会多数席位，公司无控股股东及实际控制人。

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华大九天作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下集成电路业务板块二级企业，招股书显示，华大九天第一大股东为中国电子，持有公司26.52%股份。另外，国家集成电路产业投资基金，即“大基金”也是华大九天的重要股东，持有11.10%%股份。此外，中小企业基金和深创投分别持股6.43%和4.22%
业绩显示，2018年、2019年和2020年，华大九天营业收入分别为1.51亿元、2.57亿元、4.15亿元；净利润分别为4851.94万元、5715.77万元、1.04亿元。

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华大九天2018-2020年收入及构成（数据自招股书）

截至2020年12月31日，华大九天共有477位员工，其中研发与技术人员共322人，占比达67.51%。截至2020年12月31日，华大九天共拥有已授权专利144项和已登记软件着作权50项。公司拥有的专利、软件着作权等是公司的核心竞争力之一。
为保持自身的竞争力，华大九天保持了持续高比例的研发投入，其2018年度、2019年度、2020年度研发费用分别为7509.81万元、1.35亿元、1.83亿元，占营业收入的比例分别为49.81%、52.50%、44.22%。
招股书显示，本次拟发行股票数量1.08亿股，占发行后公司总股本的比例为20%，计划投入募集资金金额合计25.51亿元。此次募资扣除发行费用后，将全部用于投入以下项目：

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熊猫计划的亲历者

招股书显示，刘伟平、杨晓东、董森华、陆涛涛、朱能勇为华大九天核心技术人员。其中，刘伟平现任华大九天董事长，生于1966年10月，是复旦大学半导体物理与半导体器件物理专业硕士、清华大学计算机科学与技术专业博士、研究员级高级工程师。

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图为华大九天董事长刘伟平接受ASPENCORE中国区总分析师赵娟采访

20世纪80年代之前，巴黎统筹委员会对中国实施禁运，国外EDA无法进入中国；1988年，中国开始启动国产EDA工具“熊猫系统”研发工作，1991年正式发布熊猫系统。刘伟平正是著名的熊猫ICCAD系统工具研发项目的亲历者。
1994年，巴统取消对华禁运，然而因为逐渐依赖进口，自主EDA研发进入沉寂期。2008年后，自主EDA才再度起航，华大九天、概伦电子、广立微电子、国微集团和芯和半导体等公司先后成立，国家还设立了核高基EDA重大专项。
2009年，刘伟平带领原华大电子EDA事业部创立华大九天，致力于面向半导体行业提供一站式EDA及相关服务，总部位于北京，在南京、上海、成都和深圳设有全资子公司，并在日本、韩国、东南亚等地设有分支机构。
刘伟平除了参与了“熊猫系统”EDA工具的研发，还曾先后被聘担任全国ICCAD专家委员会委员、信息产业部全国软件专家委员会委员、国家863集成电路设计专项专家组成员、“核高基”国家科技重大专项实施专家组专家。
9月14日，刘伟平将参加由临港集团主办、ASPENCORE 承办的第二届中国（上海）自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛，并发表主题为《自主EDA发展之路》的演讲。欢迎朋友们扫码报名参会：

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第二届中国（上海）自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛以“新变局下的全球半导体合作与机遇”为主题，邀请晶圆制造、封测、EDA/IP、IC设计、分销、EMS全产业链公司近百位高层参会，交流集成电路产业发展机会，分享最前沿的技术趋势及科研成果。同期还将举办“对话临港”暨“芯”品路演系列推介会、媒体交流会以及 “临港芯星”颁奖典礼，旨在表彰在集成电路行业表现优异的企业及管理者，晚宴期间组织嘉宾联谊互动交流，就中国半导体产业发展做进一步交流探讨！相关会议议程、到场嘉宾请参考下图，点击大图或扫描二维码报名参会。

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