GlobalFoundries公布IPO发行价区，估值250亿美元

infowei · 发表于 2021-10-20 21:03:08

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虽然一度传出英特尔有意收购晶圆代工大厂格罗方德（GlobalFoundries），但北京时间10月19日晚间，据外媒报道，格罗方德已将IPO（首次公开招股）发行价区间定在每股42美元至47美元之间，寻求约250亿美元的估值。

格罗方德总部位于美国，从早年间AMD公司分拆出来的芯片代工厂商。根据市场研究及调查机构TrendForce的数据显示，2021 年第 2 季在全球晶圆代工市场是占约为 6.1%，是仅次于台积电、三星、联电，全球排名第四大的芯片代工厂商，由阿布扎比国有基金“穆巴达拉”（ Mubadala Investment Co）所有。

自 2018 年以来，格罗方德营收节节下滑，但随着全球芯片需求在过去一年暴增，格罗方德营收成长出现强劲反弹。

TrendForce的研究数据进一步显示，格罗方德其在 2019 年将美国厂 Fab10 及新加坡厂 Fab3E 分别出售给安森美（ON Semi）及世界先进后，陆续收敛产品线，专注于 14/12纳米 FinFET、22/12纳米 FD-SOI、及 55/40 纳米 HV、BCD 工艺技术的发展，同时宣布扩大现有产品线产能，在美国及新加坡分别有新建厂计划预计在 2022 下半年至 2023 年陆续贡献营收

早在今年 8 月，路透社就率先报导格罗方德递交美国 IPO 申请的消息，该公司计划在那斯达克证交所挂牌，股票代码为“GFS”。

今年，美国的IPO市场非常拥挤，到目前为止融资额已创下2500亿美元的新高。而此次的格罗方德半导体IPO也是备受期待。

根据申报文件，格罗方德将 IPO 发行价定于每股 42 美元至 47 美元区间，并计划发行 5,500 万股。基于每股47美元的上限，格罗方德半导体此次IPO最多将融资26亿美元。加上超额配售权，此次IPO格罗方德半导体估值有望达到约260亿美元。

在此次IPO中，穆巴达拉将出售2200万股票。上市后，穆巴达拉将持有格罗方德89.4%的股份，并控制89.4%的投票权。

贝莱德 (BlackRock) 与富达投资 (Fidelity) 旗下基金，再加上 Koch Strategic Platforms、Columbia Management Investment Advisers 和高通 (Qualcomm) 在内等公司的附属企业，已承诺在本次 IPO 中投资 10.5 亿美元，银湖投资 (Silver Lake) 也同意以私募方式买入价值 7,500 万美元的股票。

摩根士丹利、美银证券、摩根大通、花旗集团和瑞士信贷为此次IPO的主承销商。