专家：芯片供应链的更多问题，还在后头

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半导体芯片短缺是旧闻，但当这家美国股市历史上第二大上市公司苹果表示，由于芯片供应有限，造成约60 亿美元的潜在销售额损失——这就解析了为什么美国经济需要重新考虑如何采购其半导体技术，以免再次发生这种情况。这种短期供应链现象将会过去，但科技高管和政策顾问表示，未来可能是更大、更长期的供应链冲击之一。几十年来，这些美国大公司都受益于“在加利福尼亚设计”和“在亚洲组装”为王的制造模式，但现在他们需要发生转变，支撑关键部件的供应。

从 2 万亿美元的苹果到 10 亿美元的激光雷达供应商Ouster的近况看来，行业和政府的供应链政策的确需要改变了。

Ouster 的联合创始人兼首席技术官 Mark Frichtl 表示，作为拥有数十或数百个集成部件的产品制造商，它需要管理并确保能够获得所有这些部件。“任何制造电子设备的人都必须这样做，”他说，现在这是一个影响所有行业的全球性问题，无论是手机、汽车还是激光雷达传感器。

刚刚完成的CNBC 技术执行委员会成员第四季度调查的结果显示，当前的劳动力短缺是各行业 (57%) 最关注的问题，是供应链 (26%) 问题的两倍多，但两者是相互关联的.

Frichtl 说：“如果某个零件真的不可用，公司需要找到可能需要额外工程的替代品。” “任何一家制造电子设备的公司，都会因为他们一直在做的所有额外工作而显得有些疲倦。这不是我们想要继续的事情。”

受访高管表示，无法升级自己的技术是供应链瓶颈的第二大后果。

“我们需要直观且易于使用的技术来吸引人们来到这里，”斑马技术供应链解决方案总监 Mark Wheeler 说。“为了争夺它们，更好的工具可以帮助我们做到这一点。......进入企业的新人有很高的期望，“他说。

最大的供应链风险仍在未来

各行各业的政策顾问和高管担心，商业部门没有为长期供应冲击做好准备，这种冲击可能比短期危机严重得多。

Longview 董事总经理兼高级政策分析师 Dewardric McNeal 表示，当前导致供应链短缺的商业问题将会结束，但“最让我害怕的是地缘政治……华盛顿和北京的政治角力才刚刚开始。”

关于半导体“再平衡”和“供应链主权”或“最小可行制造能力”的政策讨论让McNeal 担心，行业对即将发生的事情没有做好准备。如果处理不当，由此产生的情况可能会导致企业强制购买一定比例的国产芯片。

周五，在纽约时报的一篇专栏文章中，密苏里州共和党参议员乔什霍利概述了他关于“美国制造”重新思考供应链的提议。

“告诉我如何分配对芯片 CEO 来说很糟糕。告诉我我需要定位的地方是不好的。所以我担心即使我们超越了一些短期的事情，我们也会遇到真正的大事故，”McNeal 说。“人造的东西，政治的东西，我不知道工业界是否已经准备好真正了解华盛顿和北京之间的情况会有多糟糕。”

汽车行业就是一个很好的例子，芯片短缺继续对汽车制造商造成严重破坏。汽车行业完全是为了效率和扩大规模，在未来公司必须根据政府规定开始分配半导体采购的情况下，“你开始削减这些规模经济，”前福特CEO、Hertz 临时CEO说。“这不是一个好的经济选择。”他继续说。

Fields表示，在过去五年中，汽车制造商关于从哪里采购供应的许多经济决策都没有考虑到最近的地缘政治和贸易决策，这可能会再次困扰汽车制造商。“我认为一些制造商会非常惊讶地看到当时如此引人注目的经济决定或理由实际上并非如此。因此，我认为将有很多反思，以平衡经济和地缘政治的最佳做法是什么。”

近年来，Covid 和贸易造成的中断成本很高，这不得不然后公司重新考虑供应链，并接受如果他们将业务“从一些可能会影响您的未知数”中降低风险，那么增加的成本可能是值得的。与过去几年一样，业务非常显着，”Fields说。

华为的长尾

设计芯片但外包制造的Marvell Technology 的首席执行官马特·墨菲表示，这种情况应该引起每个人的注意，至少自 2018 年与特朗普政府和中国手机制造商华为相关的事件以来，这种情况一直影响着大家。

在此期间担任半导体行业贸易协会负责人的墨菲表示，如果有人想知道美国准备做什么，华为是一个信号。

他说，政客们正在处理对该行业具有重要意义的重大问题。在华为方面，美国政府多个维度狙击华为——从瞄准手机一直到它为企业设备采购组件的能力令。他补充说，情况并没有像高管们预期的那样发生变化。他说，拜登政府在前任政府的政策上“加倍努力”。

“如果国会和政府官员只能就一件事达成一致……那就是中国，”墨菲说。“如果华为是未来的序幕，那就是额外的风险。”

芯片与经济竞争力

Frichtl 说，Ouster 在中国买卖大量材料，美中贸易关系恶化对几乎所有人都不利。但对于商界来说，他说争论需要从经济竞争力的角度而不是剑拔弩张。

Frichtl 说：“人们想要的是存在美国的供应，而现在它实际上并不存在。” “可以在国家安全的背景下考虑组建这些晶圆厂的投资，但这也纯粹是经济发展。”

全球最大的芯片代工制造商之一台积电正在亚利桑那州建厂。

联邦政府还一直在考虑投入 500 亿美元以上的资金来建立国内芯片产业——在拜登支出计划的最新版本中，有一项用于芯片生产的先进制造信贷。

Frichtl 说：“如果我们希望安全不受干扰，我们在亚利桑那州需要像台积电（台湾半导体制造公司）这样的公司，在美国还有更多。”

避免强制要求国内组件采购的方法是政府和行业致力于创建在美国具有经济竞争力的半导体供应。“台积电是一家全球性公司，他们希望亚利桑那州的晶圆厂具有竞争力，所以我们只需要确保我们在这里制定的政策鼓励具有经济竞争力的供应，而不仅仅是强制要求您必须从美国供应商那里购买 25%，”Frichtl 说。

除了国家安全风险外，他说世界上最先进的晶圆厂在亚洲的地理集中度实在是太大了，一场灾难就可能将它们摧毁。一年后，严重的短缺可能会结束，每个零件都需要可用，并且交货时间合理，全球半产能利用率高。

“如果发生洪水或地震，我们可能会回到这个问题上。......我认为这已经向世界证明，对于最有价值的企业的运作来说，半导体制造真的很重要，比如苹果，它必须得到半成品来制造手机，如果我们不这样做围绕确保日常供应的政策制定可以吸收轻微冲击的政策，我们将再次陷入这种情况。我们现在短缺，但可能没有新芯片，那将是灾难性的，”Frichtl 说。

根据Frichtl 的说法，汽车在福岛核灾难后尝到了这种味道，这让公司意识到至少拥有更深层次的知识和对其供应链的多个层次的可见性的重要性。

“我们所看到的，过去 18 个月甚至在此之前的中断，已经动摇了许多公司对供应链的看法，”Wheeler说。

供应链模型的建立是为了以最优成本向市场提供服务，它们建立在关于供应可用性、运输可用性和成本的假设下，其中许多假设已被市场现实所取代。“如果假设不成立，那么可预见性就很重要。如果你不知道你拥有什么以及它在哪里，你就无法计划和重新优化，”Wheeler说。

“我们现在遇到的短缺促使公司了解他们的供应链政策在一个非常动态的环境中可能会如何。从我们的角度来看，这归结为对供应链可见性的重视，而客户希望改善这一点。我们的东西在哪里，不仅在企业，而且在码头、工厂和仓库，”他说。“保护供应链现在至关重要，我们将持续一段时间。”

McNeal 表示，正在权衡的概念包括技术主权和近岸化等立法中概述的 500 亿美元 CHIPS 法案是行业和政府理解期望和水平设定过程的一部分，但他不相信每个人都在同一个在国内或全球范围内与欧洲和东南亚的盟友就供应链的重新平衡进行联合。“我不太确定我们的欧洲和东盟朋友是否真的完全参与其中，不确定如何才能真正驾驭供应链的地缘政治，”他说。

历史确实包括一个例子，说明国内科技制造中心的经济发展如何导致更大的经济。

“硅谷之所以成为现在的样子，是因为硅谷有硅晶圆厂，”弗里希特说。

魏伟

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