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据外媒消息称,自今年年初以来,一直在上涨的DRAM存储器的交易价格仅在10月份就下跌了近10%。
这一点在市场研究机构TrendForce的数据上也能看到印证:10月份PC用DRAM通用产品(DDR4 8GB)成交价为3.71美元,环比降价0.39美元,比上一季度下降9.51%,这一跌幅达到自2019年7月以来的最高跌幅,当时价格暴跌一度至11.18%。DRAM自今年1月份起一直保持价格上升趋势,此次是全年首次降价。
据其最新研究数据显示,2022年的DRAM供给位元成长率约18.6%,然而由于目前买方库存水位已偏高,加上2022年需求位元成长率仅17.1%,明年DRAM产业将由供不应求转至供过于求。尽管DRAM价格将因供过于求而出现下滑,但在寡占市场型态下,整体产值并不会大幅下跌,预估2022年的DRAM总产值将达915.4亿美元,年增微幅上升0.3%。
从DRAM方面的资本支出来看,近年来其整体资本支出对营收占比逐渐升高,主要有两大原因:
(1)由于DRAM的制程微缩已经逐渐面临物理极限,在20nm制程以后,除了美光(Micron)1α nm仍造就有近30%的单晶圆位元成长外,其他从1Xnm转至1Ynm、或者1Ynm转至1Znm制程,成长已经收敛至15%以内。2022年三星(Samsung)与SK海力士(SK hynix)的最先进制程将正式导入关键机台EUV,而该机台的生产交期长且造价高昂,使得三大原厂纷纷提前提拨大笔的资本支出,以因应EUV的前置订单。
(2)由于DRAM已形成寡占市场型态,即便偶尔出现均价下跌周期,也因为供应商的生产秩序形成,销售均价难以跌破总生产成本,故DRAM原厂能够逐渐累积来自该产品的生产获利。由于制程转进不易,除三大原厂以外,市占较小的南亚科(Nanya Tech)、华邦(Winbond)等厂商皆有实际扩产计划,成为DRAM 市场CAPEX to sales ratio持续升高的另一大原因。
2021年,芯片产能紧缺席卷全球,半导体产业迎来结构性转变,存储行业亦面临着巨大的挑战。面对发展良机与各种不确定性因素,三星和SK海力士等国外存储大厂纷纷展开动作。
据报道,因DRAM价格下行,虽然对存储后市表示看好,但三星和SK海力士也在针对库存进行调整。据悉,三星和SK海力士将启动出货控制计划,控制其DRAM供应量。此举将于今年第四季度正式启动,同时两家公司都在计划增加晶圆代工产能。
对于未来市场走势,以明年各季度的供过于求比例作为预测基础,TrendForce预计 DRAM 平均销售单价将年减 15%,价格下滑幅度在上半年较为明显。此外,报告预计明年下半年起,受益于 DDR5 的渗透率提升与旺季需求效应带动,DRAM 均价跌幅将收敛,不排除有持平或涨价的可能性。
三星电子计划,为应对内存不确定性,通过14纳米DRAM、第7代176层NAND Flash生产线,进一步提高半导体成本竞争力。
三星电子最近投入量产的业界最小线宽14纳米DRAM,共5个层应用了EUV(极外线)工艺,实现了业界领先的晶圆密度。一片晶圆的DRAM数量比前几代增加约20%,大大降低了晶圆成本。
SK海力士也表示:"短期内DRAM市场的不确定性很高。" 并推进了以收益性为中心的经营,而不是通过规模经济进行占有率竞争。 |
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