兆易创新谈MCU供应，仍然紧张

zb2022 · 发表于 2023-3-3 19:40:58

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近日，兆易创新发布了最新的调研纪要。在其中，他们谈及了公司当前的产品现状和未来布局。

首先在Nor Flash方面，兆易创新表示，公司目前NOR产品供应仍然偏紧张，尤其是中大容量产品、车规级产品。从过往年度看呈现出一定的规律，每年3季度是最旺的季度、4季度其次，1季度和2季度逐渐爬坡。

在谈到公司Nor Flash技术和应用分布时，兆易创新表示，截止2021年底，公司55nm产品占比超过40%。而具体的制程切换要结合客户的实际需求，有些客户认证65nm，那可能切换要从新的项目切换，而不是在现有项目切换。

至于NOR产品的下游应用，兆易表示，公司的主要应用方向有消费类、手机、工业汽车、网络通信等。历史上来看占比最大的是消费类，最近汽车和工业成长速度很快。从容量上，公司提供从512Kb到2Gb的产品供用户选择。

来到MCU方面，据兆易的介绍，MCU市场应用在朝着智能化、自动化发展，应用机会不断增多，2021 年有不少突出的热点应用，都在推升MCU业务的成长，新能源、消费电子、5G、数据中心、汽车都是高速成长的方向。

兆易谈到，2021年MCU市场整体缺货，以及地缘政治因素的影响，对本土MCU厂商都带来了机会。国产替代趋势明显，客户对国产MCU产品的接受度也在不断提升。在海外大厂持续缺货的情况下，公司多元化的供应链策略起到了积极的作用，通过与多个FAB厂、封测厂的良好合作，有效规避了单一供应商带来的供应风险，同时还较好的提升了产能，2021年销量同比实现了约翻倍的增长。

从产品结构上，目前兆易提供35个系列，约400种产品型号，满足高、中、低端各种市场的需求。

兆易同时披露，从2022年开始到现在，MCU缺货还是持续存在。目前看海外大厂新增产能有限，扩产需要一段比较长的时间。从国内市场看，国产替代的趋势还在持续，很多国内厂商还在持续导入公司的产品。2021年整个行业的缺货，也在一定程度上影响了客户，会更多关注公司供应链保障能力、产品品类的完整性、产品质量的可靠性，以及双方未来长期的合作伙伴关系。

具体到兆易方面，他们表示，在2021年，公司在很多领域和客户有新的design in，预计2022年会陆续贡献营收。同时，公司不断研发和推出新产品，如M33内核的车规级MCU，集成WIFI和蓝牙功能的无线Combo MCU。研发团队持续面向未来规划和研发，不断丰富产品品类，增强公司产品线的覆盖度和竞争力。

在问到与海外厂商竞争时，兆易回应道：与海外大厂相比，公司MCU产品在快速完善品类的丰富程度。

在国内竞争环境下，通用MCU产品在产品质量、易用性、可靠性、品类的完整性方面有所不同。经过十年的打磨、不断优化，公司的MCU产品具备显著的先发优势和竞争优势。同时，公司MCU产品线是中国本土规模最大品类最完整的32位通用MCU产品家族，各型号产品之间有良好的兼容性，既可以满足客户一站式选型需要，也可以满足客户未来选型升级的需要，这也是很多客户看重的优势。

他们同时还对MCU的通用和专用进行了解析。兆易表示，从通用MCU来讲，竞争的是产品覆盖面，如果覆盖面不足，客户的需求就会受限。客户需求的满足，需要公司的产品在不同维度、不同产品特性上都能覆盖，满足其多样的项目开发需求。如果以ASIC的方式来做MCU，可能是针对细分市场，或是大客户的定制需求，在市场拓展方向和应用空间上与通用 MCU有比较大的差异。

总的来讲，公司MCU产品线会持续增强覆盖性，也会在重点细分领域做布局和优化，综合考虑整体性能、价格以及供货平衡等，满足不同类型客户的需求。

至于DRAM方面，兆易表示，目前公司19nm DDR4产品在利基市场有着持续稳定的出货，并正在积极推进17nm DDR3的量产工作，以尽快向市场推出，主要面向黑电(电视机、机顶盒等)、网通、智慧家居、安防以及一些工业类市场。公司预计2022年采购代工服务约8.6亿元人民币，自有品牌产品营收预计会有较大的增长。

公司传感器业务在2021年也有一定的增长，市场占有率有所扩大。目前同时在积极探索非手机业务应用，做好各产品线业务协同。