电子设备、仪器和元件行业周报:11月台企数据较淡,半导体

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本周重点关注:11月台企数据较淡,半导体表现亮眼
根据我们所划分的29个子行业的营收数据监测,总体来看,晶圆制造和半导体IC设计领跑全行业,LCD板块增长态势延续,LED封装上行,LED应用、芯片表现下滑。其中同比涨幅超过20%的行业有晶圆制造企业、IC设计企业,涨幅分别为45.42%、24.17%;同比涨幅超过10%的行业还有7个,分别是铜箔基板企业、LED封装企业、IC封测企业、PC企业、晶片电阻企业、LCD模组企业、玻纤纱企业。
本周行业热点
苹果或将再度推出4英寸iPhone便于用户单手操作;铁路Wi-Fi:上市公司暖风频吹;2014年第三季度中国服务器出货50万台增长16%;三星研发Exynos数据芯片抗衡高通、英特尔;LG将在CES2015上展示55英寸8K显示屏;江苏2020年前将全部淘汰白炽灯。
下周观点
台企上月较平淡的表现有一定的淡季因素,但从其优势的IC领域看,依然增势不减,我们依然看好以电子产业为代表的科技股的表现。当前市场风格下,我们尤其看好低估值确定性增长的标的。1、汽车电子方面国内供应链逐步崛起,看好国内基础器件厂商市占率提升,推荐低估值业绩增速提升的电容龙头法拉电子以及业绩拐点显现的沪电股份;2、集成电路领域政策确保增长,推荐封装龙头长电科技、华天科技、晶方科技;3、安防领域国内企业不断拥抱海外市场及互联网,推荐龙头海康威视;4、电子产业自动化趋势明显,推荐业绩与主题并存的大族激光、华工科技;5、LED领域持续看好佛山照明、三安光电、国星光电、聚飞光电。