手机“第二卡槽”燃战火运营商过度竞争？

dingzyzy · 发表于 2017-7-31 08:21:12

甚嚣尘上的全网通之战终于牵动监管入局。近日，四川省通信管理局发布《关于电信公司虚假宣传、诋毁宣传的通报》，认为四川电信宣传的“全网通国家标准”属于虚假宣传，且通报阐述，四川雅安电信在宣传中将印有移动LOGO的手机称为假全网通手机，为诋毁宣传。四川省通信管理局责令四川电信整顿。
　　但紧随其后，中国电信四川公司发布《关于六模全网通手机成为国际标准的声明》，称截至2017年6月30日，全网通手机占比已经达到80%，并表示将启动真全网通·系列消费者回馈行动，维护消费者的知情权和自由选择权。
　　显然，持续了数月的“真假全网通”话语权之战，仍将继续。用户红利消失，可见的增长空间越来越少，发展用户的压力也越来越大，任何与“用户增长”有关的空间里都挤满竞争。
　　第二卡槽战火
　　根据工信部近日发布数据，截至2017年6月30日，中国移动电话用户总数已达13.6亿户，几乎与中国人口总数持平。其中，中国4G用户数达到8.88亿，占总用户比65%。
　　13.6亿总用户中，中国移动贡献8.66亿，占比63.7%。8.88亿4G用户中，中国移动贡献5.937亿，占比66.9%，电信、联通之和，尚不及移动一半。
　　2013年，TD-LTE制式4G牌照发放，电信、联通选择等待更有利的FDD LTE牌照，而中国移动则凭借有利的TD-LTE制式开启4G时代，网络建设、终端产业链、用户数均迅速一骑绝尘。2015年之后，愈发弱势的电信、联通开始结盟，在终端资源、营销宣传、网络建设等领域互通资源，联合抵制来自中国移动的压力。
　　根据2016年底的数据，移动、电信、联通分别拥有4G基站151万、89万、74万座，考虑到频率资源不同，后二者网络覆盖水平已基本与移动持平，网络质量不存在明显差异。而且，在2014年iPhone 6 Plus掀起全网通潮流之后，主流旗舰机均已实现同时支持三大运营商网络，原本制约电信业的终端产业链也不再是障碍。
　　虽然用户数差异颇大，但三大运营商的网络能力已经处于同一起跑线。在移动已经坐拥67% 4G用户的情况下，电信、联通必须思考如何从移动口中夺食。在手机号已经与支付、社交、出行紧密绑定的形势下，消费者换号成本日益增加，唯一的机会是给消费者提供增加一个号码的需求。
　　电信、联通的切入点，是“永远不够用”的流量。2014年至今，中国移动用户人均流量从155M增至700M，增幅350%，而流量价格仅下降约50%。借助双卡双待全网通手机，电信、联通可以向移动用户提供远低于市价的流量卡，消费者使用移动主卡时，仍然可以使用联通、电信手机卡上网，未来甚至可能“小三转正”。
　　此商业模式迅速点燃了通信市场，电信、联通迅速推出了各种超低价、大容量流量卡，甚至无限流量，移动紧随其后推出相应产品。而且，腾讯、阿里、百度、滴滴、优酷等近百家互联网公司与三大运营商合作，推出定向资费套餐，各种“王卡”、“宝卡”批量问世。
　　但攻防战总是同步上演，中国移动紧急修改了与终端厂商的定制机方案。修改后的移动定制机，在使用移动主卡时，电信、联通的手机卡只能访问2G，此举直接封上了电信、联通的大量目标市场。
　　在3G时代、4G初期，通过定制机增加用户黏性是运营商常用的手段。但此次中国移动的反击被对手称为“阉割版全网通”，真假全网通之争瞬间席卷整个通信市场。2017年6月，黑龙江省份电信、联通曾因此向当地通信管局投诉移动，称后者“扰乱通信市场秩序，垄断通信市场”。
　　定制机之争
　　需要指出，中国移动向终端厂商、销售渠道提供数百亿资金补贴，对于合作定制机拥有绝对话语权。
　　2016全年，中国移动终端销售收入850亿元，中国电信、联通分别收入346亿、332亿元。运营商销售终端均采购自终端厂商，2016年，移动、电信、联通从终端厂商采购终端的成本分别为 873亿元、329亿元、365亿元。同时，2016年，三家运营商分别向消费者提供终端补贴101亿元、93亿元、30亿元。除此之外，移动向社会渠道支付的佣金也远高于电信、联通。
　　庞大的现金流决定了牢固的话语权，与移动合作不畅的手机厂商很可能瞬间失去补贴、渠道支持。因此，电信、联通只能扩大宣传，寄希望通过消费者意愿反制移动定制机的策略。
　　然而，“保护消费者知情权”的大旗似乎并未得到消费者响应。根据近期多省通信管理局发布的2017年二季度服务质量报告，几乎未发现消费者对“阉割版”定制机的投诉。消费者对运营商的不满，仍然集中在变更业务问题、未经许可扣费、恶意扣费等长期存在的问题。
　　而且，需要指出，虽然三大运营商不断加大渠道投入，但运营商终端销量却已经开始下降。财报显示，2017年Q1，三大运营商定制机销量均大幅下降。其中，中国电信终端销售收入82.33亿，同比下降6.8%，中国联通终端销售收入75.79亿，同比2016年Q1的103.65亿下降27%。中国移动销售终端231亿，同比2016年Q1的259亿元下滑10.7%。
　　“这已经是过度竞争，用户红利消失之后，这种恶性竞争在电信行业不断上演，最终都是拖全行业下水，作茧自缚”，一位运营商资深人士向记者分析：“这种竞争消耗的是运营商好不容易建立的渠道、终端产业链的生态体系。”
　　事实上，在运营商争夺第二卡槽之时，部分手机厂商已经在研发无需传统手机卡的终端。此前，苹果、三星都曾多次协商推出电子SIM卡，此举可以让手机、平板、物联网用户能够不再绑定于某一运营商，实现迅速切换运营商。随着越来越多的手机公司考虑这一模式，终端与运营商脱离关系，似乎并不遥远。