重磅！Omdia发布最新全球PON设备市场预测

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来自市场研究公司Omdia（原Ovum，现已更名，详见文末注释）的最新研究报告称，全球PON和xDSL+Gfast的有线宽带接入设备市场预计将会持续增长，到2020年将达到92亿美元，如图1所示。PON设备继续推动这一预测，该市场在2018-2025年期间的年复合增长率为4.3%。
在全球范围内，预计到2025年PON设备收入将接近84亿美元。随着运营商不断扩展和升级其针对住宅和非住宅用户和应用的光纤接入网络，这一市场仍处于上升期。从全球来看，xDSL+Gfast设备收入总额将进一步下降，该市场2018-2015年期间的年复合增长率为-7.5%。

                               
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图1ON和xDSL+Gfast设备市场的主要细分市场情况，2017-25年。

资料来源：Omdia。

Omdia服务提供商技术首席分析师Julie Kunstler表示，全球预测掩盖了各地区之间的重大发展差异。预计到2025年，西欧PON设备市场规模将达到16亿美元，这一地区2018-2025年期间的年复合增长率将达到16.5%，而同一时期中国市场的年复合增长率则为-1.8%。西欧的许多运营商才刚刚开始建设PON网络，而中国运营商则已经建设了大规模的PON网络。
PON升级推动收入增长
在预测期内，PON设备市场仍然保持强劲，因为该市场正在转向下一代PON，正如图2所示。下一代PON包括10G GPON、10G EPON、NG-PON2、25G/50G PON。10G GPON OLT端口出货量于2019年底开始增加。到2021年，大部分GPON OLT端口出货量将为10G端口。向10G EPON OLT端口的过渡正在中国、日本和韩国市场顺利进行，欧洲和北美一些cable运营商也在向10G EPON OLT端口升级。ONT/ONU升级将滞后于网络升级，但在2024年将占据预测单元的50%以上。随着下一代PON设备出货量的增加，预计平均销售价格将同比大幅下降。
在预测期内，NG-PON2收入预计将保持在较低水平，因为只有一家大型运营商Verizon在进行部署。由于NG-PON2使用可调谐激光器，因此其成本相当昂贵。Omdia的预测还包括支持5G无线前传的WDM PON设备，同时包括OLT和ONT/ONU。鉴于无线前传市场存在其他竞争性解决方案，预计WDM PON设备市场仍将是一个相对较小的市场。

                               
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图2：下一代与非下一代PON设备市场，2017-25年。

资料来源：Omdia。

在PON预测中，并非所有区域都是相同的
如图3所示，中国市场对PON设备的消费量将保持高位，但预计该市场PON总收入将在2021年达到顶峰后下降。这一下降反映了中国市场现有的高水平FTTH渗透率以及在预测年份早期的10G PON OLT升级。中国运营商已经开始复用各自的PON网络，以支持非住宅用户和企业、智慧城市等应用。
在亚洲和大洋洲的其他地区，PON设备收入将继续增长，因为许多运营商都在扩展和升级各自的网络。该预测包括NTT East和NTT West在日本的10G EPON OLT升级。
PON设备收入在欧洲、中东和非洲（EMEA）地区预计将大幅增长，到2025年将略超过22亿美元，相当于2018-2025年期间年复合增长率达到13.6%。西欧大规模网络建设和升级为EMEA的强劲增长作出了贡献。
在拉丁美洲和加勒比海地区，随着一些运营商继续对PON网络进行投资，PON设备收入预计将大幅增长，该地区的PON设备收入预计将从2018年的3.74亿美元到2024年增至7.86亿美元的峰值。
在北美地区，鉴于当前的重点是5G网络建设，预计在预测年份的较晚阶段，Tier-1运营商相较初期将在PON上投入更多资金。到2025年，该地区PON设备收入将接近13亿美元，2018-2025年期间年复合增长率为10.5%。

                               
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图3:不同地区的PON设备市场，2017-25年。

资料来源：Omdia。

铜缆宽带继续失去吸引力
正如图4所示，到2025年，全球xDSL+Gfast设备收入预计将下降至8亿美元。尽管部署了35b和Gfast等技术来提升铜缆带宽，但相较于光纤和FWA这些替代解决方案，铜缆正在失去吸引力。Gfast设备收入预测是积极的，在2018-2025年之间的年复合增长率为1.6%。然而，这种增长并不足以抵消所有其他铜缆技术产品的需求下降。瑞士电信（Swisscom）、KDDI和NBNCo等几家运营商正在部署Gfast。但是，全球范围内的Gfast部署体量预计不会很大。

                               
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图4：按照设备类型划分的xDSL+Gfast设备市场，2017-25年。

资料来源：Omdia。

如图5所示，除了中东和非洲地区外，xDSL+Gfast设备市场在所有地区与和次区域都在下降。在中东和非洲地区，xDSL+Gfast设备市场在2018-2025年期间的年复合增长率为0%。EMEA仍然是预测期内xDSL+Gfast设备的最大消费市场，其次是北美地区和亚洲及大洋洲地区。

                               
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图5：按照主要地区划分的xDSL+Gfast设备市场，2017-25年。

资料来源：Omdia。

下一步是什么？PON网络的复用将导致生态系统的变化
Omdia已经发布了有关PON网络复用以支持非住宅用户和应用的重要研究报告。随着这一战略的发展，交换和路由设备供应商可能会凭借各自在企业以太网服务市场上的优势进入PON市场。
【注：Omdia由Informa Tech的研究部门（Ovum、Heavy Reading和Tractica）与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。】