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宏达Q2营运以芯片组供应为观察重心
手机品牌大厂宏达今年3月合并营收309亿元新台币、月增率逾5成;首季营收678亿元新台币、较去年同季则减少35%。展望第二季,国内法人指出,外界焦点还是在Qualcomm芯片组供货对包含宏达等手机业者的影响会何时正式消除;主要是在营收占比近5成的北美市场,宏达第二季要在此市场推出新机One XL(支持LTE网络),而该机种即采用Qualcomm双核心处理器。
展望第二季,目前外界预估宏达单季手机出货量会落在1,100万~1200万台之间。而观察重心,则是宏达将在北美市场推出的One XL(“L”即代表LTE版本),而此款手机采用Qualcomm的双核心处理器。
法人预期,在Qualcomm芯片缺货问题若可以尽快改善,就能让宏达在本季尽全力地抢攻美国市场,是目前宏达观察重点。
法人预期,宏达第二季出货量大幅成长,ASP(平均单价)也因为新机种上架挹注而有所回升,并将带动毛利率以及营益率回升到毛利率约28%、营业利益率约15%的正常水平。
以第二季单季销售量回到1,100万台水平之下,法人预期宏达Q2的合并营收约1180亿元新台币、季增74%、年减5%;单季毛利率因为营收规模扩大、新产品拉高ASP的帮助下,单季合并毛利率回到28%以上水平。单季税后净利近140亿元新台币,季增率2.1倍、年减约2成,单季税后EPS达16元新台币。而较保守的投顾研究单位则预计单季毛利率难回到28%,暂估单季EPS为13元新台币。</td>
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