Gartner盛凌海谈新冠肺炎对半导体产业的影响

似水流年

Gartner盛凌海谈新冠肺炎对半导体产业的影响



2020年3月4日，Gartner研究副总裁盛陵海在接受记者采访时，介绍了Gartner针对新冠肺炎疫情对半导体市场影响的研究报告，由于疫情的状况每天不同，所以目前这些判断是依据3月初全球的疫情状况所做的分析。

盛凌海表示，此前Gartner预计半导体市场在今年一季度下滑2.3%，但以现在的状况来看，影响可能更大，预计将达到17%左右的跌幅。总体来看，Gartner预计一、二季度半导体产业会受较大影响，但随着三、四季度疫情的缓解，下半年将会出现强劲反弹。

                               
登录/注册后可看大图

Gartner研究副总裁盛陵海

新冠肺炎对半导体供给端的影响

“在供给端来看，晶圆厂一直在保持着运营，即使是在武汉，当地的晶圆厂仍在维持最低限度的运行。”盛凌海说道，“但是如果疫情继续蔓延，国内晶圆厂会面临包括原材料、技术支持、设备运维、员工等一系列问题。”

而针对外资晶圆厂，包括无锡的海力士、西安的三星以及大连的英特尔工厂，至今没有受到重大影响。

对于封装测试行业来说，员工的返工率较低，同时该行业也是相对劳动密集型行业，因此受到的影响相对较大。但随着复工率的提升，行业开始向好的方向发展。此外，高端封装的产能主要集中在东南亚地区，所以这并不影响目前全球的半导体供给。

需求端受影响较大

“新冠肺炎对半导体产业的影响其实是在需求端，Gartner预计今年一季度电子产品的销售会受到较大影响，包括大家电、手机、PC等行业。”盛凌海说指出，“相对来说，PC和笔记本由于在家办公和学习的需求相对较好，但白色家电、手机、汽车等行业均受到了不同程度的影响。”

盛凌海表示，针对需求端的下滑，会对整个半导体供应造成冲击，但会是相对延后的冲击。相信整个电子制造产业链在3月底会恢复到以往80%的水平，剩余缺口会继续影响半导体的供需关系。

不过盛凌海也乐观认为，包括存储器、5G芯片，即便需求下降，厂商也会积极备货，以满足未来的需求。

中国对全球半导体产业链的影响

从半导体的生产来看，目前中国产能占全球总体市场的15%，但因为电子产业供应链非常长，若以手机为例，一部手机中的零部件很多，一旦有一个零部件缺货，就会影响整机的出货。目前疫情逐渐在全球蔓延，这种风险因此正在加大。对此，盛凌海指出，政府需要从人员、资金及政策方面给与相关企业支持，以维持正常的生产运营。

而从终端设备来看，中国生产了全球75%的电子产品，产业工人的复工率会对整个生产带来极大困难，进而对整个元器件产业的生产和备货都会造成较大影响。从电子产品的终端消费来说，中国占到全球20%的市场份额，因此中国受到的影响势必会对全球经济产生较大冲击。

值得关注的几个问题

对于疫情，盛凌海表示厂商需要关注这样几个问题。首先是包括意大利、日本、韩国甚至美国在内的全球疫情蔓延对全球经济的影响。其次是产能的转移。Gartner预计疫情结束后，整个电子产业的外迁或分散化不光是海外公司考虑的重点，国内公司也会加速其全球化布局。第三是关注复工情况，因为这将直接影响产能和供应链。第四则是警惕未来有可能出现的涨价潮，包括内存、电容等通用品在市场产能紧张的时刻会因缺货而涨价。

解析未来几大市场

盛凌海指出，未来包括5G基站，数据中心等设施将会随着国家“大基建”的开展而增长。

而对于5G手机来说，Gartner预计今年比此前预测的出货量下降9.4%，也就是下调了2100万台5G手机的销售量。盛凌海进一步指出，受供应链的影响，5G手机会在一、二季度持续下降，而到了第四季度，5G手机的销量将实现快速反弹。但对于4G手机来说，销量将会持续下降，手机厂商将会更有动力从4G转移到5G的研发生产上。

而对于一直以来火热的AI市场来说，盛凌海表达了乐观的预期。“长远来看，AI芯片会由于疫情带来的需求而长期增长，包括语音识别、人像识别、探测检测等应用，包括物流机器人、配送机器人、医院的护理机器人等，都有较大的发展空间。”

对于国内厂商而言，海外人员出差维护等商务活动的暂停会给国内厂商带来较大机会。“谁能尽快恢复产能及完整的支持网络，谁就会在这次国产替代化浪潮中占得先机。”盛凌海最后总结道。