辉达 GTC 大会登场！法人点名 8 家台厂都是 00878 成分股(Technews)

NVIDIA的GTC大会今日将在加州圣荷西拉开帷幕，承担着振兴科技股市场的期望。国泰投信注意到，此次GTC大会的重要赞助商，如华硕、广达、技嘉、微星、英业达、光宝科、联发科及仁宝，均为国泰永续高股息（00878）基金的成分股。市场普遍期待大会将揭晓全新AI芯片GB300、Blackwell Ultra（B300）等产品的详细信息，为AI类股注入活力。国泰投信指出，目前推动科技产业业绩增长的关键仍在于AI相关产品，NVIDIA作为行业的领导者，预计将持续为供应链带来下半年及未来1至2年的增长动力。

在此次GTC大会上，被评为最高等级“钻石级”赞助商的有鸿海、华硕、台达电及广达旗下的云达，而“白金级”赞助商包括技嘉、微星，"金级"和"银级"赞助商则分别是英业达、光宝科、和硕，以及联发科、仁宝等。国泰永续高股息基金经理人游日杰表示，今年以来科技股表现疲软，除了受到川普关税政策的影响外，主要因素是中国推出的DeepSeek模型，其宣称能降低AI语言模型的成本，引发市场对高端GPU需求下降的担忧，从而导致股市下跌。实际上，如果成本降低、资源使用效率提高，需求反而会增长，推动AI的普及。

游日杰以手机市场为例，指出手机从早期的奢侈品到现在的普及，带动了整体需求的增长，零部件厂商也因此受益。展望未来十年，AI相关产品仍将是主要的商业机会。他认为，被列入NVIDIA GTC赞助商的华硕、广达、技嘉、微星、英业达、光宝科、联发科及仁宝等公司都是00878基金的成分股。此外，"2025年台北国际电脑展（COMPUTEX）"将于5月举行，预计NVIDIA首席执行官黄仁勋将再次担任开幕主题演讲嘉宾，预期3-5月期间AI话题将再次升温。

根据集保所的最新资料，00878基金的受益人数量再次创下新高，达到1,645,521人。该基金包含六成电子股、两成金融股，不仅具有成长潜力，还有金融股作为防御性投资，以及高股息的金融股。看好金融三业去年获利创新高，有望提升今年的分红能力，成为投资者关注的焦点。